Använd global sökning och listfilter för att hitta kontakter, företag, möjligheter, biljetter och mer i Piraja CRM.
Introduktion
Varför sökning och filter är viktiga
När ditt CRM fylls med kontakter, företag, möjligheter och biljetter, sparar det tid att snabbt hitta rätt post. Piraja erbjuder global sökning (en sökruta som söker över enheter) och filter i varje modul så att du kan begränsa listor efter namn, status, tilldelad, datum och mer.
Global sökning
Hur man använder den
- Använd global sökning (ofta i toppfältet eller rubriken): skriv ett namn, e-post eller nyckelord. Resultaten kan inkludera Individer, Organisationer, Möjligheter eller andra enheter beroende på vad som är aktiverat.
- Klicka på ett resultat för att öppna den posten. Global sökning är det snabbaste sättet att hoppa till en kontakt eller ett företag när du känner till en del av namnet eller e-posten.
Tips
- Sök med delvis namn eller e-post; du behöver inte hela strängen.
- Om du inte ser den enhetstyp du förväntar dig kan modulen vara inaktiverad eller sökområdet kan vara begränsat. Kontrollera din apps sökhjälp eller kontakta support på support@piraja.io.
Filter i varje modul
Listor är filtrerbara
- I Individer, Organisationer, Möjligheter, Biljetter och andra listvyer, använd filter eller sök-kontroller för att begränsa listan.
- Vanliga filter: namn eller e-post, status eller stadium, tilldelad, datumintervall. Tillämpa ett eller flera för att se endast de poster du behöver.
- Rensa filter när du vill se hela listan igen.
Bästa praxis
- Använd global sökning när du vet vem eller vad du letar efter.
- Använd modulfilter när du vill ha en delmängd (t.ex. "mina möjligheter", "öppna biljetter", "kontakter i Norge").
- Håll namn och e-post uppdaterade så att sökningen hittar rätt poster.
Vanliga frågor
Varför kan jag inte hitta en kontakt eller ett företag?
Posten kan vara arkiverad eller filtrerad bort. Kontrollera att du inte tillämpar ett filter som utesluter det, och leta efter en "arkiverad" eller "alla" växlingsknapp om appen har en. Se Kontakt eller företag hittades inte i sökningen för mer.
Söker global sökning i varje modul?
Global sökning söker vanligtvis över de enheter ditt företag har aktiverat (t.ex. Individer, Organisationer, Möjligheter, Biljetter). Om en modul är inaktiverad kommer dess poster inte att visas i global sökning.
Kan jag söka med e-post eller telefon?
Ja, när appen indexerar dessa fält. Skriv e-posten eller telefonnumret (eller en del av det) i global sökning eller i modulens sök/filter för att hitta kontakten eller företaget.
Vem kan jag kontakta för hjälp?
Kontakta support på support@piraja.io.
Slutsats
Använd global sökning för att hoppa till en kontakt eller post med namn eller e-post, och använd filter i varje modul för att begränsa listor efter status, tilldelad eller andra kriterier. För modul-specifika tips, se Individer, Organisationer och Möjligheter guider.