Vad är försäljningspipeline-steg?

Försäljningspipeline-steg är de steg varje affär går igenom från första kontakt till vunnit eller förlorat. I Piraja CRM har pipelinen sex steg: Lead, Kvalificering, Förslag, Förhandling, Vunnit och Förlorat.

Definition

Vad är en försäljningspipeline?

En försäljningspipeline är en visuell representation av var varje affär står i din försäljningsprocess. Istället för att hålla affärer i kalkylblad eller i människors huvuden, visar en pipeline varje möjlighet i steg—från första kontakt till stängd (vunnen eller förlorad). Det gör det enkelt att se hur många affärer du har i varje steg, vilka som behöver uppmärksamhet och vad som ska förutsägas.

Vad är pipeline-steg?

Pipeline-steg är de fasta steg du använder för att driva en affär framåt. I Piraja CRM finns det sex steg: Lead, Kvalificering, Förslag, Förhandling, Vunnit och Förlorat. Varje möjlighet befinner sig i ett steg åt gången; när affären går framåt flyttar du den till nästa steg (till exempel från Lead till Kvalificering). När affären är över flyttar du den till Vunnit eller Förlorat.

De sex stegen i Piraja

I Piraja rör sig varje möjlighet genom dessa sex steg:

1. Lead — Inledande kontakt eller förfrågan. Prospektet har visat intresse; du har fångat dem som en kontakt och skapat en möjlighet.
2. Kvalificering — Bedömning av passform och intresse. Du bekräftar att de har ett behov, budget och befogenhet att köpa.
3. Förslag — Presentera lösning och prissättning. Du har skickat ett förslag eller offert och väntar på svar.
4. Förhandling — Slutföra villkor och avtal. Du diskuterar detaljer, villkor eller kontrakt.
5. Vunnit — Affären stängdes framgångsrikt. Ingen ytterligare åtgärd på denna möjlighet.
6. Förlorat — Affären stängdes inte. Du kan notera varför och gå vidare.

De första fyra stegen är aktiva (affär på gång); Vunnit och Förlorat är terminala (affär avslutad). Du flyttar en affär genom att dra den på Pipeline eller genom att redigera möjlighetens steg.

Inträde och utträde

När går en affär in i ett steg?

En affär går in i ett steg när du flyttar den dit. Till exempel, en affär går in i Kvalificering när du drar den från Lead till Kvalificering (eller ändrar steg-fältet). Det finns inga automatiska regler—du bestämmer när affären har nått det steget.

När går en affär ut ur ett steg?

En affär går ut ur ett steg när du flyttar den till nästa. Så en affär går ut ur Lead när den går till Kvalificering, och går ut ur Förhandling när den går till Vunnit eller Förlorat. I praktiken: uppdatera steget så snart det verkliga steget är gjort (t.ex. du har skickat förslaget → flytta till Förslag).

Hålla stegen meningsfulla

Använd samma betydelse över teamet. Till exempel: "Vi flyttar bara till Kvalificering efter att vi har bekräftat budget och tidslinje." Det håller pipelinen korrekt för prognoser och granskning.

Metriker du kan använda

Med en stegindelad pipeline kan du spåra:

• Totalt värde — Summan av möjlighetens värden i pipelinen (eller i ett givet steg).
• Viktat värde — Värde multiplicerat med sannolikhet (t.ex. en affär på €10,000 med 50% sannolikhet räknas som €5,000). Används för prognoser.
• Konvertering — Hur många affärer går från ett steg till nästa, eller från aktiv till Vunnit.
• Pipeline-hälsa — I Piraja kan pipeline-vyn och analyser visa balans över stegen, hastighet och affärer som är gamla eller i risk.
• Prognos — Förväntad intäkt under de kommande 30, 60 eller 90 dagarna baserat på aktuella möjligheter och deras sannolikhet och förväntat stängningsdatum.

Se Pipeline och Möjligheter modulerna för var dessa visas.

Bästa praxis

En möjlighet per affär

Skapa en möjlighet per distinkt affär och koppla den till kontakten (och företaget i B2B). På så sätt återspeglar pipelinen verkligheten och du kan spåra varje affär korrekt.

Flytta affärer när de går framåt

Uppdatera steget när affären faktiskt flyttas. Om du lämnar affärer i ett gammalt steg, kommer din pipeline och prognos att vara felaktiga.

Använd uppgifter för nästa steg

För varje "Jag följer upp"-moment, skapa en Uppgift kopplad till möjligheten med ett förfallodatum. Steg visar var affären är; uppgifter visar vad som ska göras härnäst.

Vanliga frågor

Kan jag lägga till eller ta bort steg?

I Piraja är de sex stegen fasta. De är utformade för att passa de flesta försäljningsprocesser utan konfiguration. Om du behöver en annan process kan du använda de befintliga stegen på ett sätt som matchar ditt arbetsflöde (t.ex. använd Kvalificering för upptäcktsamtal).

Vad sägs om sannolikhet?

Varje möjlighet har en sannolikhet (0–100%) och ett valfritt förväntat stängningsdatum. Dessa används för viktat värde och prognoser. Du kan ställa in dem när du skapar eller redigerar möjligheten.

Vem kan jag kontakta för hjälp?

Kontakta support på support@piraja.io.

Slutsats

Försäljningspipeline-steg är de steg varje affär går igenom. I Piraja finns det sex: Lead, Kvalificering, Förslag, Förhandling, Vunnit och Förlorat. Du flyttar affärer mellan steg när de går framåt; använd pipeline-vyn för en visuell tavla och uppgifter för uppföljning. För installation, se Hur man ställer in en försäljningspipeline och Din första affär.