Sätt upp din försäljningspipeline i Piraja CRM: aktivera modulerna Pipeline och Möjligheter, skapa möjligheter kopplade till kontakter och använd pipeline-vyn och uppgifter för uppföljning.
Vad du behöver
Moduler
Modulerna Pipeline och Möjligheter måste aktiveras för ditt företag. Din företagsadministratör aktiverar moduler i modul- eller företagsinställningarna. När de är aktiverade ser du poster för Pipeline och Möjligheter i din navigering.
Kontakter
Varje möjlighet bör kopplas till en kontakt—en Individ eller Organisation. Om du inte har lagt till kontakter ännu, skapa dem först; i B2B kopplar du vanligtvis möjligheten till både personen och företaget.
Steg 1: Aktivera Pipeline och Möjligheter
- Be din företagsadministratör att aktivera modulerna Pipeline och Möjligheter om de inte redan är aktiverade.
- Öppna din app och bekräfta att du ser Pipeline och Möjligheter (eller Affärer) i sidofältet eller modulens lista.
- Pipen använder en fast uppsättning av sex steg: Lead, Kvalificering, Förslag, Förhandling, Vunnit, Förlorat. Du konfigurerar inte stegen—de är redo att använda.
Steg 2: Skapa möjligheter och koppla till kontakter
- Gå till Möjligheter eller Pipeline och välj Skapa möjlighet (eller motsvarande).
- Ange en titel för affären (t.ex. "Acme Corp – Årlig licens").
- Välj kunden: den individ eller organisation som denna affär gäller. Om du är i B2B, koppla till både kontaktpersonen och företaget när din app stödjer det.
- Ställ in värde (belopp) och valuta.
- Lämna steget som Lead (eller ställ in det på rätt steg om affären redan är längre fram).
- Valfritt, ställ in sannolikhet (0–100%) och förväntat stängningsdatum för prognoser.
- Tilldela möjligheten till dig själv eller en kollega om du arbetar i ett team.
- Spara. Möjligheten visas i Pipeline vyn.
Steg 3: Använd pipeline-vyn
- Öppna Pipeline modulen för att se en tavla med kolumner för varje steg.
- Möjligheter visas som kort i sitt aktuella steg. Du kan dra och släppa ett kort till en annan kolumn för att ändra dess steg.
- Flytta affärer när de utvecklas: Lead → Kvalificering → Förslag → Förhandling → Vunnit eller Förlorat.
- Använd pipen för en snabb veckovis eller daglig översyn: upptäck stillastående affärer och prioritera uppföljning.
Steg 4: Lägg till uppgifter för uppföljning
För varje "Jag följer upp"-moment, skapa en Uppgift kopplad till möjligheten (eller kontakten):
- Öppna möjligheten och gå till fliken Uppgifter (eller skapa en uppgift från uppgiftslistan och koppla den till möjligheten).
- Ställ in ett förfallodatum och en tydlig titel (t.ex. "Återkom", "Skicka förslag").
- Tilldela uppgiften till den ansvariga personen om du arbetar i ett team.
Uppgifter håller nästa steg synliga så att inget glöms bort. Se Hur man undviker förlorade leads för mer.
Bästa praxis
En möjlighet per affär
Skapa en möjlighet per distinkt affär. Gruppera inte flera prospekt i en möjlighet; pipen bör återspegla verkliga affärer.
Koppla alltid till en kontakt
Skapa aldrig en möjlighet utan att koppla den till en Individ eller Organisation. Det ger dig fullständig kontext och historia.
Flytta steg när affären utvecklas
Uppdatera steget när affären faktiskt flyttas. Att lämna affärer i ett gammalt steg gör pipen och prognosen inkorrekt.
Vanliga misstag att undvika
- Skapa möjligheter utan en kopplad kontakt
- Aldrig flytta affärer till ett nytt steg
- Inga uppgifter—så uppföljning glöms bort
- En möjlighet används för flera olika leads eller affärer
Vanliga frågor
Kan jag lägga till eller ta bort pipeline-steg?
Nej. I Piraja är de sex stegen (Lead, Kvalificering, Förslag, Förhandling, Vunnit, Förlorat) fasta. De är designade för att passa de flesta försäljningsprocesser utan installation.
Måste jag köra en guide eller installation?
Nej. När modulerna är aktiverade, sätter du upp pipen genom att skapa möjligheter och använda pipeline-vyn. Det finns inget separat konfigurationssteg för stegen.
Vem kan jag kontakta för hjälp?
Kontakta support på support@piraja.io.
Slutsats
Sätt upp din försäljningspipeline genom att aktivera Pipeline och Möjligheter, skapa möjligheter kopplade till kontakter och använda pipeline-vyn för att flytta affärer genom de sex stegen. Lägg till uppgifter för varje uppföljning så att inget glider bort. För mer, se Vad är försäljningspipeline-steg?, Din första affär och Hur man flyttar en affär genom pipeline-steg.