Skapa din första möjlighet och flytta den genom pipeline. En kort guide för att logga en affär och uppdatera dess steg i Piraja CRM.
Innan du börjar
Vad du behöver
Modulerna Pipeline och Möjligheter måste vara aktiverade för ditt företag. Om du inte ser dem, fråga din företagsadministratör. Du behöver också en kund: en Individ eller Organisation att koppla affären till. Om du inte har lagt till en ännu, se Hur man lägger till din första kontakt och kopplar till ett företag.
Skapa din första möjlighet
Steg för steg
- Öppna modulen Möjligheter (eller Pipeline) och välj Skapa möjlighet (eller motsvarande).
- Ange ett namn eller titel för affären (t.ex. "Acme Corp – Årlig licens").
- Välj kund: den individ eller organisation som denna affär gäller.
- Ange värde (belopp) och valuta om din app använder dem.
- Välj steg (t.ex. Lead, Kvalificerad, Förslag, Förhandling, Vunnit/Förlorat). Det kan som standard vara ett första steg som "Lead".
- Tilldela affären till dig själv eller en kollega om du arbetar i ett team.
- Spara. Möjligheten visas i Pipeline och i listan över Möjligheter.
Flytta affären genom pipeline
Uppdatera steget
- Öppna Pipeline eller listan över Möjligheter och hitta din affär.
- Flytta affären till nästa steg (t.ex. från "Lead" till "Kvalificerad" eller "Förslag"). Hur du gör detta beror på användargränssnittet: dra kortet till en annan kolumn, eller öppna möjligheten och ändra steg-fältet, och spara sedan.
- Upprepa när affären fortskrider. När affären är vunnit eller förlorad, flytta den till Vunnit eller Förlorat så att din pipeline speglar verkligheten.
Varför steg är viktiga
Steg låter dig se hur många affärer du har i varje steg och var du ska fokusera. Använd Uppgifter för uppföljningar så att inget glöms bort. Se Hur man använder uppgifter med din pipeline.
Bästa praxis
Koppla alltid affären till en kontakt eller företag
Så att du har fullständig kontext och historik om kunden. Skapa aldrig en möjlighet utan en kund.
En uppgift per nästa steg
När du säger "Jag följer upp nästa vecka," skapa en uppgift kopplad till möjligheten med ett förfallodatum. Se Hur man flyttar en affär genom pipeline-steg för mer.
Nästa steg
För en djupare guide till pipeline och att flytta affärer, se Hur man flyttar en affär genom pipeline-steg och Hantera din försäljningspipeline från Lead till Affär. Om du inte kan se Pipeline eller Möjligheter, se Kan inte se möjlighet eller pipeline.
Vanliga frågor
Kan jag ha anpassade steg?
Pipeline-steg konfigureras vanligtvis av din företagsadministratör. Om du behöver olika steg, be dem justera pipeline-inställningen.
Vem kan jag kontakta för hjälp?
Kontakta support på support@piraja.io.