Felsök när du förväntar dig att se en kollegas uppgifter eller kontakter men de inte visas. Kontrollera behörigheter, filter och lista omfattning.
Problemformulering
Problemet
Du är i samma företag som andra användare men du ser inte deras Uppgifter, Individer eller Organisationer—eller så ser du bara dina egna. Du förväntar dig delad synlighet (t.ex. "alla teamuppgifter" eller "alla kontakter") men listan är filtrerad eller begränsad.
Vanliga scenarier
Scenario 1: Listan eller vyn är filtrerad till "mina"
Listan med Uppgifter kan som standard visa Mina uppgifter (tilldelade till dig). Byt till Alla uppgifter eller Teamuppgifter för att se andras uppgifter. På samma sätt kan kontaktlistor ha en tilldelare eller "ägare"-filter som begränsar vad du ser.
Scenario 2: Behörigheter eller roll
Din roll eller behörigheter kan begränsa dig till dina egna poster (t.ex. endast uppgifter tilldelade till dig, eller endast kontakter du har skapat eller som är tilldelade till dig). Företagsadministratörer kan ofta ändra detta så att teamet ser delade listor.
Scenario 3: Den andra användarens poster är i ett annat omfång
Om din app stöder flera företag eller arbetsytor, se till att du är i samma. Poster skapade i ett annat företag kommer inte att visas i din lista.
Steg-för-steg kontroller
1. Kontrollera lista filter (Uppgifter)
- I Uppgifter-modulen, leta efter ett filter som Tilldelad, Mina uppgifter, Alla uppgifter eller Team.
- Byt från Mina uppgifter (eller "Tilldelade till mig") till Alla uppgifter eller Team så att du ser uppgifter tilldelade till andra användare.
- Om du fortfarande inte ser en specifik uppgift, bekräfta att den andra användaren skapade den i samma företag och att den inte är arkiverad eller raderad.
2. Kontrollera lista filter (Individer / Organisationer)
- I Individer eller Organisationer, leta efter Tilldelad, Ägare, Skapad av, eller Alla.
- Byt till Alla eller ta bort tilldelarens filter så att du ser kontakter som tillhör eller skapades av andra användare.
- Om din roll endast tillåter "egna" poster, be din företagsadministratör att justera behörigheterna så att du kan se teamkontakter.
3. Bekräfta att du är i samma företag
- Kontrollera företags- eller arbetsytas-väljaren (om din app har en). Du och din kollega måste vara i samma företag för att delad data ska visas.
- Om den andra användaren har blivit inbjuden men inte har gått med än, se Inbjudningslänk har gått ut eller kan inte gå med i företaget.
Fungerar det fortfarande inte?
Om du har kontrollerat filter och företag och du fortfarande inte kan se en annan användares uppgifter eller kontakter, kontakta support på support@piraja.io med:
- Att du felsöker kan inte se en annan användares uppgifter eller kontakter
- Vilken modul (Uppgifter, Individer eller Organisationer)
- Om du ser ett filter för tilldelare/ägare och vilka alternativ det har
- Din roll i företaget (om du vet den)
Vanliga frågor
Varför ser jag bara mina egna uppgifter?
Många CRM-system har som standard "Mina uppgifter" så att du fokuserar på vad som är tilldelat till dig. Byt filtret till "Alla" eller "Team" för att se andras uppgifter. Om det inte finns något sådant alternativ kan dina behörigheter begränsa dig till dina egna; fråga din administratör.
Kan jag se uppgifter eller kontakter från ett annat företag?
Nej. Uppgifter och kontakter är begränsade till ett företag. Byt företag (om du har tillgång till mer än ett) för att se det företagets data. Se Modulåtkomst nekad för behörighetsproblem.
Vem kan jag kontakta för hjälp?
Kontakta support på support@piraja.io.