En detailvirksomhed eller butik har ofte brug for en kundeliste, en måde at spore ordrer eller nøglekonti på, og opfølgninger for loyalitet eller B2B. Et CRM kan holde kunder, noter og opgaver samlet ét sted på CRM-siden (ordrer og lager forbliver i din kasse eller e-handel, hvis det er nødvendigt).
Hvad en detailvirksomhed typisk har brug for
Detailvirksomheder har kunder (individer eller andre virksomheder) og har brug for at huske, hvem de er, spore nøgleordrer eller konti (f.eks. B2B eller engros), og følge op for gentagne ordrer eller loyalitet. Kassen eller e-handelssystemet håndterer transaktioner og lager; CRM-siden er til kundeforholdet: kontaktoplysninger, noter og opfølgninger, så du ikke mister kontakten.
Et CRM kan give Individer og Organisationer for kunder og konti, Noter for præferencer og historie, Opgaver til opfølgninger (f.eks. påmindelse om genbestilling, tjekke ind med en nøglekonto), og Muligheder hvis du sporer større handler eller B2B. Økonomi med Stripe kan håndtere B2B-fakturering, når du sender fakturaer til erhvervskunder.
Typiske udfordringer før et CRM
- Ingen kundeliste – Du kender ansigtet, men ikke navnet, e-mailen eller hvad de normalt køber, så opfølgning er ad hoc.
- B2B eller engros blandet med detail – Nøglekonti og deres ordrer er i e-mail eller hukommelse, så genbestillinger og tjek-ind glipper.
- Ingen opfølgningssystem – Du har tænkt dig at ringe eller e-maile faste kunder, men der er ingen påmindelse eller liste.
- Fakturering for B2B i en anden app – Fakturaer til erhvervskunder sendes fra et andet sted, så forbindelsen mellem kunde og betaling er ikke samlet ét sted.
Hvordan en detailhandel eller butik kan bruge CRM'et
Én post per kunde eller konto
Tilføj nøglekunder eller konti som Individer eller Organisationer. Hold telefon, e-mail og adresse. Brug Noter til præferencer (f.eks. sædvanlig ordre, størrelse) og vigtig historie, så du eller personalet kan give et personligt præg. Hvordan man tilføjer din første kontakt og linker til en virksomhed dækker det grundlæggende.
Opgaver til opfølgninger
Brug Opgaver til opfølgninger: påmindelse om genbestilling, tjek ind med en B2B-konto, send et loyalitets- eller sæsontilbud. Sæt forfaldsdatoer, så du kan se, hvad der skal gøres i dag eller denne uge. Hvordan man bruger opgaver til opfølgninger har tips.
Muligheder og fakturering for B2B
Hvis du har B2B- eller engroskunder, skal du oprette en Mulighed for større ordrer eller kontrakter og linke den til organisationen. Når du fakturerer dem, skal du bruge Økonomi linket til kunden, så betalingen spores i CRM'et. Hvordan man fakturerer kunder med Stripe og Hvordan man får betaling hurtigere hjælper.
Nøglearbejdsgange
- Ny kunde eller konto – Tilføj kontakt (og organisation hvis B2B), tilføj en note om, hvordan du mødtes, og hvad de køber, opret en opgave til opfølgning, hvis relevant.
- Efter et salg eller en ordre – Tilføj en note om, hvad de købte eller bestilte; opret en opgave til opfølgning (f.eks. genbestilling om 3 måneder), hvis du vil holde kontakten.
- B2B genbestilling eller kontrakt – Åbn kontoen, se noter og historie, opret en mulighed, hvis det er en større ordre, og når du fakturerer, brug Økonomi linket til kunden.
- Loyalitet eller kampagne – Opret opgaver for at kontakte et segment af kunder (f.eks. faste kunder) og brug kontaktlisten til at personalisere.
Fordele ved at bruge et CRM til detail
- Kundeliste samlet ét sted – Kontaktoplysninger og noter, så du ved, hvem de er, og hvad de kan lide.
- Opfølgninger glipper ikke – Opgaver med forfaldsdatoer, så genbestillinger og tjek-ind er synlige og påmindes.
- B2B og fakturering synligt – Når du fakturerer erhvervskunder fra CRM'et, er betalingen linket til kontakten, så du kan se, hvem der har betalt, og hvem der skal følges op på.
- Simpelt og fokuseret – Kontakter, noter og opgaver dækker relationssiden; kassen eller e-handel forbliver kilden til transaktioner.
Bedste praksis
- Én opgave per opfølgning – Så intet glemmes, og du har en klar to-do liste.
- Noter vigtige præferencer og historie – Så du eller personalet kan give et personligt præg og vide, hvad der skal foreslås.
- Link B2B-fakturaer til kunden – Så betalingshistorikken er på kontakten, og du kan følge op fra ét sted.
Ofte stillede spørgsmål
Skal jeg flytte min kasse eller e-handel ind i CRM'et?
Nej. Brug CRM'et til kundeforholdet: kontakter, noter og opfølgninger. Hold kassen eller e-handel til transaktioner og lager; henvis til CRM'et, når du vil se, hvem kunden er, og hvad der skal gøres næste gang.
Hvordan undgår jeg at misse opfølgninger?
Opret en opgave for hver opfølgning, du vil lave (f.eks. påmindelse om genbestilling, B2B tjek-ind) og sæt en forfaldsdato. Brug opgavelisten til at se, hvad der skal gøres i dag eller denne uge.
Hvor kan jeg lære mere?
Se Hvordan man tilføjer din første kontakt og linker til en virksomhed, Hvordan man bruger opgaver til opfølgninger, og Hvordan man fakturerer kunder med Stripe. Kontakt support@piraja.io.
Konklusion
En detailhandel eller butik kan bruge et CRM til at holde kunder, noter og opfølgninger samlet ét sted. Ved at tilføje nøglekunder og konti, bruge noter til præferencer og historie, og opgaver til genbestillinger og tjek-ind, holder du kontakten uden at blande det med kasse eller e-handel. For B2B, tilføj muligheder og Økonomi til fakturering. For mere, se Individer og Opgaver guider.