Opret og administrer opgaver knyttet til muligheder og kontakter, så opfølgninger aldrig glipper, og din pipeline forbliver i bevægelse.
Introduktion
Hvorfor opgaver og pipeline sammen
Pipeline viser dine muligheder efter fase, men den næste handling—tilbagekald, send forslag, jagt underskrift—lever ofte kun i nogens hoved. Opgaver løser det: du opretter en opgave knyttet til muligheden eller kontakten med en forfaldsdato og ansvarlig, så den rette person gør det rette på det rette tidspunkt.
Når opgaver er knyttet til muligheder eller kontakter, ser du dem i kontekst: åbn aftalen eller kontakten, og du ser, hvad der skal gøres. Det holder pipelinen fra at stoppe op og undgår tabte leads.
Oprettelse af opgaver til pipelineaftaler
Hvornår skal du oprette en opgave
- Efter et opkald eller møde: "Følg op om en uge", "Send forslag inden fredag."
- Når du flytter en aftale til en ny fase: "Send kontrakt", "Planlæg demo."
- Når noget er fastlåst: "Jagt beslutning", "Send tilbud igen."
Sådan opretter du en opgave knyttet til en mulighed eller kontakt
- Åbn Muligheden eller Individet / Organisationen.
- Brug handlingen Tilføj opgave eller Opret opgave (ofte i en Opgaver-fane eller aktivitetsafsnit).
- Indtast en titel (f.eks. "Tilbagekald vedrørende forslag"), forfaldsdato og ansvarlig, hvis du arbejder i et team.
- Gem. Opgaven er nu knyttet til den pågældende mulighed eller kontakt og vises i Opgaver modulet og på den post, du knyttede den til.
Brug af Opgaver-modulet med pipelinen
Visning efter ansvarlig eller forfaldsdato
- I Opgaver modulet kan du filtrere efter ansvarlig (f.eks. "mine opgaver") eller forfaldsdato, så du ved, hvad du skal gøre i dag eller denne uge.
- Opgaver knyttet til muligheder viser stadig aftalens kontekst (f.eks. i opgavedetaljer eller liste), så du kan hoppe tilbage til muligheden, når du har afsluttet opgaven.
Flyt aftalen, når opgaven er færdig
- Når du har afsluttet opfølgningen (f.eks. sendt forslaget), fuldfør opgaven og, hvis aftalen er fremskredet, flyt muligheden til den næste fase i Pipeline. Det holder pipelinen præcis og opbygger en vane med én opgave pr. næste skridt.
Bedste praksis
- Én opgave pr. næste skridt: For hvert "Jeg gør det senere" øjeblik, opret en opgave med en forfaldsdato. Stol ikke på hukommelsen.
- Tildel klart: Hvis du arbejder i et team, tildel opgaven til den ansvarlige, så de ser den i deres liste.
- Knyt til muligheden eller kontakten: Knyt altid opgaven til den relevante mulighed eller kontakt, så konteksten er samlet ét sted.
- Gennemgå forfaldne opgaver: Brug Opgaver modulet til at opdage forfaldne emner og enten fuldføre dem eller omplanlægge. Se Sådan undgår du tabte leads for mere om opfølgningsdisciplin.
Ofte stillede spørgsmål
Kan jeg knytte en opgave til både en mulighed og en kontakt?
Det afhænger af appen. Ofte er en opgave knyttet til en mulighed, og muligheden er allerede knyttet til en kontakt, så kontaktens kontekst er tilgængelig gennem muligheden. Tjek opgaveformularen for linkmuligheder.
Hvad hvis jeg ikke ser Opgaver i min menu?
Opgaver modulet skal aktiveres for din virksomhed. Bed din virksomhedsadministrator om at aktivere det, og sørg for, at det er synligt i din sidebar. Se Opgaver vises ikke eller kan ikke tildeles og Hvorfor kan jeg ikke se et modul, hvis det stadig mangler.
Hvor mange opgaver skal jeg oprette pr. aftale?
Opret én opgave pr. konkret næste skridt (f.eks. "Tilbagekald tirsdag", "Send forslag inden fredag"). Det holder pipelinen i bevægelse uden rod. Fuldfør eller omplanlæg, efterhånden som aftalen skrider frem.
Kan jeg se forfaldne opgaver på dashboardet?
Mange dashboards viser et Opgaver-widget med forfaldne eller kommende opgaver. Aktivér Opgaver-widgeten og filtrer efter "Mine opgaver" eller "Forfaldne", så du ser, hvad der kræver opmærksomhed. Se Forstå dit dashboard.
Hvem kan jeg kontakte for hjælp?
Kontakt support på support@piraja.io.
Konklusion
Brug Opgaver med din Pipeline ved at oprette en opgave for hvert næste skridt i en aftale, knytte den til muligheden eller kontakten og tildele og datere den. Det holder opfølgningen synlig og pipelinen i bevægelse. For mere se Sådan administrerer du opgaver og opfølgninger og Sådan sporer du leads fra første kontakt til aftale.