Opdater mulighedernes faser, efterhånden som handlerne skrider frem fra lead til vundet eller tabt. Hold din pipeline præcis og brug opgaver til opfølgning på hvert trin.
Introduktion
Hvorfor faser i pipeline er vigtige
Pipeline viser dine muligheder efter fase—Lead, Kvalificeret, Forslag, Forhandling, Vundet, Tabt, eller hvilke som helst faser din virksomhed bruger. At flytte en handel til den rigtige fase holder dit forecast præcist og hjælper teamet med at se, hvad der kræver opmærksomhed.
Når du flytter en handel gennem faser (og til sidst til Vundet eller Tabt), holder du CRM'en synkroniseret med virkeligheden. Kombiner det med Opgaver til opfølgning på hvert trin, så intet stopper op. Se Din Første Handel for at oprette en mulighed; denne guide fokuserer på at flytte den gennem pipeline.
Sådan flytter du en handel (Pipeline-visning)
Træk og slip
- Åbn Pipeline-modulet. Du ser kolonner (eller baner) for hver fase og kort for hver mulighed.
- Find den handel, du vil flytte.
- Træk kortet til kolonnen for den nye fase (f.eks. fra "Lead" til "Kvalificeret") og slip det. Handelens fase opdateres, og kortet vises i den nye kolonne.
- Hvis appen beder om bekræftelse eller ekstra felter (f.eks. lukningsdato ved flytning til Vundet), udfyld dem og gem.
Hvornår skal du flytte
- Lead → Kvalificeret når du har bekræftet interesse og pasform.
- Kvalificeret → Forslag når du har sendt et forslag eller tilbud.
- Forslag → Forhandling når du er i frem og tilbage.
- Forhandling → Vundet når kunden har accepteret, og du har lukket; Forhandling → Tabt når handlen ikke længere er aktiv.
- Flyt til Vundet eller Tabt så snart du kender resultatet, så din pipeline og rapporter er præcise.
Sådan flytter du en handel (Mulighedsdetalje)
Fra mulighedsformularen
- Åbn Muligheder-modulet og åbn den mulighed (handel), du vil opdatere.
- Find feltet Fase (eller Pipeline-fase). Det kan være en dropdown eller et sæt af muligheder.
- Vælg den nye fase (f.eks. "Forslag", "Vundet", "Tabt") og gem. Handlen flyttes til den fase og vil vises i den tilsvarende kolonne i Pipeline-visningen.
Opdatering af værdi eller lukningsdato
Når du flytter til Vundet eller Tabt, kan du muligvis angive en lukningsdato og endelig værdi. Udfyld disse, så rapportering og historik er korrekte.
Brug af opgaver ved hver fase
Én opgave pr. næste skridt
Når du flytter en handel til en ny fase, opret en Opgave for den næste konkrete handling (f.eks. "Send forslag inden fredag", "Ring tilbage tirsdag"). Link opgaven til muligheden og angiv en forfaldsdato og ansvarlig. På den måde sidder handlen ikke i en fase uden opfølgning.
Fuldfør opgaver, når du flytter
Når du har gjort opfølgningen (f.eks. sendt forslaget), fuldfør opgaven og flyt handlen til den næste fase. Det holder pipeline og din opgaveliste synkroniseret. Se Sådan bruger du opgaver med din pipeline.
Bedste praksis
Flyt til Vundet eller Tabt, så snart du ved
Lad ikke lukkede handler stå i "Forhandling" eller "Forslag". At flytte dem til Vundet eller Tabt holder din pipeline og prognoser præcise.
Brug konsistente fasenavne
Din virksomhedens administrator definerer normalt pipeline-faser. Brug dem konsekvent, så alle forstår, hvad hver fase betyder, og rapporterne er meningsfulde.
Link hver handel til en kontakt eller virksomhed
Så du har fuld kontekst og historik. Når du åbner Individuel eller Organisation, ser du alle deres muligheder og resultater.
Ofte stillede spørgsmål
Kan jeg tilføje eller omdøbe faser?
Pipeline-faser er typisk konfigureret af din virksomhedsadministrator. Hvis du har brug for forskellige faser (f.eks. "Opdagelse", "Kontrakt sendt"), bed dem om at opdatere pipeline-opsætningen.
Hvad hvis jeg flyttede en handel ved en fejl?
Åbn muligheden og ændre Fase-feltet tilbage til den tidligere fase (eller den korrekte), og gem derefter. Handlen vil genoptræde i den rigtige kolonne.
Hvorfor ser jeg ikke Pipeline eller Muligheder?
Pipeline og Muligheder modulerne skal være aktiveret for din virksomhed. Hvis de er aktiveret, men du stadig ikke ser dem, se Kan ikke se mulighed eller pipeline.
Hvem kan jeg kontakte for hjælp?
Kontakt support på support@piraja.io.
Konklusion
Flyt handler gennem pipeline-faser ved at trække kort i Pipeline-visningen eller ved at opdatere Fase-feltet på muligheden. Brug opgaver til opfølgning på hvert trin og flyt til Vundet eller Tabt, når resultatet er klart. For mere se Din Første Handel, Sådan bruger du opgaver med din pipeline, og Pipeline og Muligheder guider.