En kort guide til at oprette og sende din første faktura i Piraja ved hjælp af Finance og Stripe.
Før du starter
Du skal have Finance modulet og Stripe integration aktiveret, og din Stripe konto forbundet. Hvis det ikke er gjort endnu, se Hvordan man fakturerer kunder med Stripe og Forbind din første integration. Du skal også have en kunde i CRM: en Individ eller Organisation at fakturere.
Opret og send
- Åbn Finance og opret en ny faktura.
- Vælg kunden (den kontakt eller virksomhed, du fakturerer).
- Tilføj linjeelementer: beskrivelse, mængde, enhedspris. Du kan bruge Tjenester fra dit katalog, hvis du har opsat dem.
- Gem fakturaen, og send den (appen bruger Stripe til at sende kunden et betalingslink via e-mail).
- Følg status i Finance (f.eks. sendt, betalt).
Næste skridt
For en fuld trin-for-trin vejledning og bedste praksis, se Hvordan man opretter og sender din første faktura. For at få betaling hurtigere, se Hvordan man får betaling hurtigere.
Hvem kan jeg kontakte for hjælp?
Kontakt support på support@piraja.io.