Forbind Gmail, Outlook, Stripe, BRREG eller Companies House til Piraja CRM. Én integration ad gangen, og så kan du udvide.
Introduktion
Integrationer forbinder Piraja med de værktøjer, du allerede bruger. De vigtigste at overveje først er e-mail (så samtaler lever i CRM'en og er knyttet til kontakter), fakturering (så du kan fakturere fra CRM'en) og virksomhedsdata (så du ikke skal indtaste virksomhedsoplysninger manuelt). Hver integration er aktiveret på forretningsniveau; derefter forbinder brugerne deres egne konti, hvor det er relevant (f.eks. Gmail, Outlook). Start med én integration, så du kan bekræfte, at den fungerer, og tilføj derefter flere.
E-mail: Gmail eller Outlook
Hvorfor forbinde e-mail først
Når e-mail er i CRM'en, matches samtalerne med Individer og Organisationer. Det betyder, at hver tråd forbliver med den rigtige kontakt, og du ikke behøver at skifte mellem indbakke og CRM for at se, hvad der blev sagt.
Sådan forbinder du
Mailbox modulet lader dig forbinde Gmail eller Outlook via OAuth. Når det er forbundet, synkroniseres e-mails og matches med dine kontakter. Se Sådan forbinder du din e-mail til CRM'en, Gmail-integration og Outlook-integration for opsætning. Sørg for, at Mailbox modulet er aktiveret for din virksomhed.
Fakturering: Stripe
Den Stripe-integration forbinder din Stripe-konto, så du kan oprette og sende fakturaer fra Finans modulet. Forbind Stripe, når du er klar til at fakturere fra CRM'en. Se Sådan fakturerer du kunder med Stripe for den fulde arbejdsproces.
Virksomhedsdata: BRREG og Companies House
BRREG (Norge)
Søg og importer norske virksomheder til Organisationer med officiel navn, org-nummer og adresse. Se BRREG-integration og Norsk CRM med BRREG.
Companies House (UK)
Søg og importer britiske virksomheder. Se Companies House-integration. Begge integrationer kræver, at Organisationer modulet er aktiveret.
Bedste praksis
- Start med én integration (f.eks. e-mail eller BRREG), så du kan bekræfte, at den fungerer, før du tilføjer flere.
- Sørg for, at modulet, der bruger integrationen, er aktiveret (f.eks. Mailbox for Gmail/Outlook, Organisationer for BRREG/Companies House, Finans for Stripe).
- Hvis noget ikke synkroniseres eller forbindes, se fejlfindingartiklerne for Mailbox, Stripe eller BRREG/Companies House.
Ofte stillede spørgsmål
Skal jeg forbinde alle integrationer?
Nej. Forbind kun det, du bruger. Mange teams starter med e-mail eller virksomhedssøgning, og tilføjer så Stripe, når de er klar til at fakturere.
Kan flere brugere forbinde deres egen Gmail/Outlook?
Ja. E-mail-integrationer er typisk per bruger: hvert teammedlem forbinder deres egen Gmail eller Outlook, så deres e-mails synkroniseres og matches med kontakter. Tjek Mailbox og integrationsguiderne for detaljer.
Hvem kan jeg kontakte for hjælp?
Kontakt support på support@piraja.io.
Konklusion
Forbind din første integration—Gmail, Outlook, Stripe, BRREG eller Companies House—fra det relevante modul eller indstillinger. Start med én, bekræft at den fungerer, og tilføj derefter flere. For trin-for-trin guider, brug linksene ovenfor og Første dag i Piraja CRM.