Trin-for-trin guide til at oprette og sende din første faktura i Piraja CRM ved hjælp af Finance-modulet og Stripe. Fra kontakt til betalt.
Introduktion
Hvorfor fakturere fra CRM
Når fakturering foregår i CRM, er fakturaen knyttet til den rette kontakt eller organisation og vises i deres aktivitetslog. Finance-modulet i Piraja fungerer sammen med Stripe-integration, så du kan oprette, sende og spore fakturaer uden at forlade appen.
Før du starter: Finance- og Stripe-integrationerne skal være aktiveret for din virksomhed, og du skal have forbundet din Stripe-konto. Se Sådan fakturerer du kunder med Stripe for den fulde opsætning.
Trin 1: Åbn Finance og opret en faktura
Naviger til Finance
- Åbn Finance-modulet fra din navigation eller sidebar.
- Vælg Opret faktura (eller den tilsvarende handling).
- Du kan blive bedt om at vælge kunden: vælg Individ eller Organisation, som du fakturerer. Hvis de ikke eksisterer endnu, skal du tilføje dem først fra Individuelle eller Organisationer.
Tilføj linjeposter
- Tilføj en eller flere linjeposter: beskrivelse, antal, enhedspris (og valgfrit moms). Du kan bruge Tjenester fra dit katalog, hvis du har oprettet dem.
- Angiv valuta, hvis formularen tillader det; ellers bruger fakturaen din eller virksomhedens standard.
- Gennemgå totaler og eventuel moms, før du gemmer.
Trin 2: Gem og send
Gem fakturaen
- Gem eller opret fakturaen. Den er nu gemt i Finance og knyttet til kunden.
- For at sende fakturaen, brug Send eller Email-handlingen fra fakturadetaljerne eller listen. Systemet bruger Stripe til at sende fakturaens e-mail med et betalingslink, så kunden kan betale online.
Hvad kunden modtager
Kunden modtager en e-mail fra din Stripe-opsætning med et link til at se og betale fakturaen. Betalingen behandles af Stripe; når den er betalt, kan status i Finance opdateres, så du ser den som betalt i CRM.
Efter sending
Spor status
- I Finance-modulet kan du se fakturaens status (f.eks. kladde, sendt, betalt). Brug filtre eller fakturadetaljer for at tjekke betalingsstatus.
- Kontakt- eller organisationsoptegnelsen kan vise fakturaen i aktivitet eller en relateret liste, så du har fuld kontekst, når du åbner kunden.
Hvis betalingen er forsinket
Brug Opgaver til at sætte en påmindelse om opfølgning, eller se Sådan får du hurtigere betaling for tips.
Bedste praksis
- Knyt hver faktura til en kontakt eller organisation, så du har en klar revisionsspor og aktivitetslog.
- Brug Tjenester til tilbagevendende linjeposter, så du kan genbruge beskrivelser og priser.
- Send så snart fakturaen er klar, så kunden hurtigt modtager betalingslinket.
- Tjek at Stripe er forbundet, før du opretter fakturaer; se Stripe-forbindelse eller synkroniseringsproblemer, hvis noget fejler.
Ofte stillede spørgsmål
Skal jeg bruge Stripe for at oprette fakturaer?
Ja. Oprettelse og sending af fakturaer i Piraja bruger Stripe-integration. Forbind først Stripe via Finance eller integrationsindstillinger.
Kan jeg redigere en faktura efter sending?
Det afhænger af dit workflow og Stripe's adfærd. Ofte kan du ændre en kladde; når den er sendt, skal du tjekke Finance eller Stripe UI for muligheder for at rette eller annullere.
Hvem kan jeg kontakte for hjælp?
Kontakt support på support@piraja.io.
Konklusion
Opret din første faktura fra Finance-modulet, knyt den til kunden, tilføj linjeposter, gem og send. Kunden betaler via Stripe, og du sporer status i CRM. For fuld opsætning se Sådan fakturerer du kunder med Stripe og Finance-modulet guide.