Hvordan bureauer bruger et CRM: kunder, projekter, pipeline og support. Piraja understøtter kontakter, aftaler, billetter og fakturering.
Hvorfor bureauer har brug for et CRM
Bureauer håndterer flere kunder, leads og løbende arbejde. Uden et centralt system er det nemt at miste overblikket over, hvem der sagde hvad, hvilke anmodninger der er åbne, og hvem der skylder dig penge. Et CRM giver dig kontakter og virksomheder på ét sted, en pipeline for ny forretning, billetter til kundeanmodninger (så intet falder mellem stolene), og opgaver til deadlines. Når du fakturerer kunder, hjælper Finance og Stripe dig med at fakturere og få betaling.
Kom i gang
Trin-for-trin
- Tilføj Organisationer for kundernes virksomheder og Individer for kontakter; link hver person til den rette virksomhed, så du har et klart kontoview.
- Opret Muligheder for ny forretning (præsentationer, forslag) og flyt dem gennem Pipeline, efterhånden som de skrider frem.
- Brug Billetter til kundesupport eller ad-hoc anmodninger. Tildel dem, sæt prioritet, og spor status, så teamet ved, hvad der er åbent, og hvem der ejer det.
- Brug Opgaver til interne opfølgninger og deadlines (f.eks. leveringsfrister, interne anmeldelser).
- Forbind Mailboks så kundemails er knyttet til den rette kontakt. På den måde forbliver hver samtale med kundens optegnelse.
- Brug Stripe og Finance til fakturering. Se Hvordan man får betaling hurtigere for tips.
Bedste praksis
- Én organisation pr. kunde – Hold hver kunde som én organisation og link alle kontakter og billetter til den. Det giver dig et enkelt view af kontoen.
- Brug billetter til hver kundeanmodning – Log supportspørgsmål og ændringsanmodninger som billetter, så de bliver tildelt, sporet og synlige i kundens historik.
- Pipeline til ny forretning, billetter til løbende – Brug pipelinen til salg (nye kunder); brug billetter til løbende support og anmodninger fra eksisterende kunder.
Ofte stillede spørgsmål
Kan jeg spore projekter eller retainer?
Brug Muligheder til aftaler og Billetter til kundeanmodninger. For projekt- eller retainer-sporing, tjek applikationen for tilgængelige moduler.
Har jeg brug for både Pipeline og Billetter?
Ja for de fleste bureauer: Pipeline til ny forretning (leads, forslag), Billetter til kundesupport og anmodninger, når de er blevet kunde. Det holder salg og levering synligt på ét sted.
Hvem kan jeg kontakte for hjælp?
Kontakt support på support@piraja.io.
Konklusion
Et CRM til bureauer centraliserer kunder, pipeline, support og fakturering. Piraja tilbyder Organisationer, Individer, Muligheder, Pipeline, Billetter, Opgaver, Mailboks og Stripe. Se Hvordan man opsætter kundesupport med billetter og Hvordan man fakturerer kunder med Stripe for workflows.