Hvordan konsulenter bruger et CRM: spor kunder, projekter, forslag og opfølgninger. Piraja understøtter kontakter, pipeline, opgaver og fakturering.
Hvorfor konsulenter har brug for et CRM
Konsulenter arbejder med flere kunder, forslag og leverancer. Uden et centralt sted at holde styr på dem, er det nemt at miste opfølgninger, glemme hvem der sagde hvad, eller gå glip af fakturering. Et CRM holder kontakter og virksomheder samlet, lader dig spore muligheder (f.eks. forslag eller engagementer) i en pipeline, og minder dig med opgaver. Når du fakturerer for tid eller leverancer, hjælper Finance og Stripe dig med at fakturere og få betaling.
Kom godt i gang
Trin-for-trin
- Tilføj personer og organisationer for kunder og nøglekontakter. Knyt hver person til den rette virksomhed, så du har et klart overblik over kontoen.
- Opret muligheder for forslag eller nye engagementer. Flyt dem gennem Pipeline (f.eks. Lead → Forslag → Vundet) efterhånden som de skrider frem.
- Brug opgaver til opfølgninger, deadlines og næste skridt (f.eks. "Send forslag inden fredag", "Ring tilbage om to uger"). Tildel dem til dig selv eller dit team, så intet glipper.
- Forbind mailboks så e-mail er knyttet til den rette kontakt. På den måde forbliver hver samtale med kundens optegnelse.
- Når du er klar til at fakturere, brug Finance og Stripe til fakturering. Se Hvordan man får betaling hurtigere for tips.
Bedste praksis
- Én organisation pr. kunde – Hold hver kundes virksomhed som én organisation og knyt alle kontakter til den. Det giver dig et samlet overblik over kontoen.
- Brug pipeline til forslag – Hvert forslag eller potentiel engagement bør være en mulighed, så du kan se, hvad der er i spil, og hvad der er vundet eller tabt.
- Opgave hver "Jeg gør det senere" – Hvis du lover at sende noget eller følge op, så opret en opgave med en forfaldsdato. Det forhindrer glemte opfølgninger.
Ofte stillede spørgsmål
Kan jeg spore tid eller projekter?
Brug opgaver til deadlines og opfølgninger. For detaljeret tidsregistrering eller projektledelse, tjek applikationen for tilgængelige moduler.
Har jeg brug for organisationer, hvis jeg kun arbejder med enkeltpersoner?
Hvis du sælger til virksomheder (B2B), brug organisationer og knyt enkeltpersoner til dem. Hvis du kun arbejder med individuelle kunder, kan du bruge enkeltpersoner alene; pipeline og opgaver fungerer stadig på samme måde.
Hvem kan jeg kontakte for hjælp?
Kontakt support på support@piraja.io.
Konklusion
Et CRM til konsulenter centraliserer kunder, pipeline, opgaver og fakturering. Piraja giver dig dette med enkeltpersoner, organisationer, muligheder, pipeline, opgaver og valgfri mailboks og Stripe. Se Hvordan man sporer leads fra første kontakt til aftale og Hvordan man får betaling hurtigere for arbejdsgange.