Stop med at miste leads ved at fange hver kontakt i CRM-systemet, skabe muligheder og bruge opgaver og pipeline til at følge op til tiden.
Introduktion
Hvorfor leads går tabt
Leads glider væk, når de kun findes i e-mail, når der ikke er nogen påmindelse om opfølgning, eller når teamet ikke kan se, hvad der er i gang. Piraja hjælper dig med at undgå dette ved at give dig ét sted til kontakter, muligheder og pipeline, plus opgaver til opfølgning og Mailbox, så e-mail er knyttet til kontakter.
Hvem er dette for
- Salgsteams, der mister opfølgninger, fordi leads forbliver i indbakker
- Små virksomheder, der ikke har et samlet overblik over hvert lead
- Alle, der ønsker, at teamet kan se, hvad der er i gang, og hvad der skal gøres næste gang
Fang hvert lead i CRM-systemet
Gør det så snart leadet ankommer
- Opret en Individ med mindst navn og e-mail (og telefon, hvis du har det). Hvis de arbejder for en virksomhed, du holder af, så opret eller find Organisationen og link individet til den. Du kan bruge BRREG eller Companies House til hurtigt at importere virksomheder.
- Opret en Mulighed og link den til det individ (og organisation). Giv den et klart navn og sæt scenen (f.eks. Lead eller Ny).
- Leadet er nu i systemet og synligt på Pipeline. Alle kan se det, og ingen behøver at grave i e-mail for at finde kontakten.
Hvorfor dette er vigtigt
Hvis leadet kun eksisterer i e-mail, vil det ikke vises i pipeline eller i rapporter. At fange dem som en kontakt og mulighed gør leadet synligt og sporbart.
Brug opgaver til opfølgning
Planlæg næste skridt straks
- Så snart du opretter muligheden (eller lige efter den første kontakt), opret en Opgave knyttet til muligheden eller kontakten.
- Sæt en forfaldsdato for næste skridt (f.eks. "Ring tilbage i morgen", "Send forslag inden fredag").
- Tilføj en klar titel, så du ved, hvad du skal gøre (f.eks. "Ring angående demo", "Send tilbud").
- Hvis dit team bruger opgavefordeling, så tildel opgaven til den ansvarlige person.
Du og dit team vil se, hvad der skal gøres i opgavelisten og på kontakten eller muligheden. Uden en opgave er det nemt at glemme opfølgning; med en er det på listen, indtil det er gjort.
Gennemgå pipeline regelmæssigt
Brug pipeline til at spotte stillestående aftaler
- Åbn Pipeline visningen for at se alle muligheder efter fase.
- Flyt aftaler, efterhånden som de skrider frem (f.eks. fra Lead til Kvalificeret til Forslag).
- Se efter muligheder, der har været i den samme fase for længe. De er kandidater til en ny opfølgningsopgave eller et opkald.
- En hurtig ugentlig eller daglig gennemgang holder pipeline nøjagtig og hjælper dig med at prioritere, hvem du skal kontakte næste gang.
Forbind Mailbox, så e-mail er i CRM-systemet
Når du forbinder Gmail eller Outlook via Mailbox, synkroniseres e-mails og matches til kontakter. Så når et lead svarer, vises e-mailen på deres kontaktoptegnelse. Du får fuld kontekst uden at forlade CRM-systemet, og teamet ser den samme samtalehistorik. Se Sådan forbinder du din e-mail til CRM-systemet for opsætning.
Bedste praksis
Én mulighed pr. lead
Opret én mulighed pr. lead, så intet bliver udeladt fra pipeline. Undgå at gruppere flere leads i en enkelt mulighed; hver aftale bør have sin egen optegnelse og sine egne opfølgningsopgaver.
Tilføj en opgave, så snart du opretter en mulighed
Lad ikke muligheden stå uden en opgave. I det øjeblik, du opretter muligheden, skal du tilføje en opgave med den første opfølgningsdato. På den måde er leadet aldrig "i systemet, men uden næste skridt."
Gennemgå pipeline og opgaveliste ofte
Tjek pipeline og din opgaveliste dagligt eller mindst ugentligt. Stillestående aftaler og forfaldne opgaver er dem, der bliver til tabte leads, hvis du ikke handler.
Ofte stillede spørgsmål
Hvad hvis jeg har mange gamle leads i e-mail?
Tilføj dem til CRM-systemet i portioner: opret individer og organisationer, og opret derefter muligheder og link dem. Tilføj en opgave for hver (eller batchopgaver, f.eks. "Følg op på 10 leads denne uge"). Fremadrettet skal du tilføje nye leads, så snart de kommer ind, så du aldrig opbygger en backlog igen.
Kan jeg tildele leads til forskellige teammedlemmer?
Ja. Du kan tildele muligheder og opgaver til den rette person, så alle ved, hvem der ejer hvert lead. Brug feltet for opgave- eller mulighedstildeling, hvis din opsætning understøtter det.
Hvem kan jeg kontakte for hjælp?
Kontakt support på support@piraja.io.
Konklusion
Undgå tabte leads ved at fange hvert lead i CRM-systemet (kontakt + mulighed), bruge opgaver til opfølgning med forfaldsdatoer og regelmæssigt gennemgå pipeline. Forbind Mailbox, så e-mail er i CRM-systemet, og teamet har fuld kontekst. Se Sådan sporer du leads fra første kontakt til aftale for den fulde arbejdsproces.