Sådan opretter du en service og tilføjer den til en faktura

Opret tjenester i Services-modulet og brug dem som linjeposter i Finans-fakturaer, så priser og beskrivelser forbliver ensartede.

Introduktion

Hvorfor bruge tjenester til fakturering

Services-modulet giver dig mulighed for at definere genanvendelige tilbud—navn, beskrivelse, priser og valgfrit skat. Når du opretter en faktura i Finans-modulet, kan du tilføje en service som en linjepost i stedet for at skrive beskrivelse og pris hver gang. Det holder fakturaer ensartede og fremskynder faktureringen.

Du skal have Services og Finans (og Stripe til at sende fakturaer) aktiveret for din virksomhed.

Trin 1: Opret en service

I Services-modulet

1. Åbn Services-modulet fra din navigation.
2. Opret en ny service: giv den et navn (f.eks. "Konsulenttime", "Website opsætning"), beskrivelse (valgfrit) og pris (f.eks. pr. enhed, valuta).
3. Hvis din opsætning understøtter det, indstil skat eller moms for tjenesten, så fakturaer beregnes korrekt.
4. Gem. Tjenesten er nu i dit katalog og kan bruges på fakturaer.

Trin 2: Tilføj tjenesten til en faktura

Når du opretter en faktura

1. I Finans, opret en ny faktura og vælg kunden (Person eller Organisation).
2. Når du tilføjer linjeposter, skal du se efter en mulighed for at tilføje fra Services eller vælge en service. Vælg den service, du har oprettet.
3. Linjeposten udfyldes med tjenestens navn, beskrivelse og pris. Juster mængde (og pris, hvis appen tillader ændringer).
4. Tilføj flere tjenester eller manuelle linjeposter efter behov, og gem derefter og send fakturaen via Stripe som sædvanligt. Se Sådan opretter og sender du din første faktura for den fulde proces.

Bedste praksis

• Definer tjenester til gentagne tilbud, så du ikke skal genindtaste de samme elementer på hver faktura.
• Hold tjenestenavne og beskrivelser klare, så kunderne forstår fakturaen.
• Tjek skatteindstillinger på tjenester og fakturaer, så moms/skat er korrekt for din region.

Ofte stillede spørgsmål

Kan jeg ændre prisen, når jeg tilføjer en service til en faktura?

Det afhænger af appen. Nogle tillader at overskrive enhedsprisen pr. linjepost; andre bruger serviceprisen som den er. Tjek fakturalinjens formular.

Hvem kan jeg kontakte for hjælp?

Kontakt support på support@piraja.io.

Konklusion

Opret tjenester i Services-modulet, og tilføj dem som linjeposter, når du opretter fakturaer i Finans. For mere se Fra tilbud til faktura og Hvordan man fakturerer kunder med Stripe.