I Piraja CRM er et lead en kontakt plus en mulighed i Lead-fasen. Fang hvert lead som en Individ (og Organisation hvis B2B), opret en mulighed, brug tildeling til at rute, og opgaver til opfølgning.
Hvad er et lead i Piraja
Kontakt + mulighed
I Piraja er der ingen separat "lead" enhed. Et lead er: en kontakt (Individ og eventuelt Organisation) plus en Mulighed i Lead fasen. Når du opretter kontakten og muligheden og linker dem, er leadet i systemet og synligt på Pipeline.
Hvorfor det betyder noget
Når et lead kun eksisterer i e-mail eller i nogens hoved, vises det ikke i pipeline eller i rapporter. At fange dem som en kontakt og mulighed gør leadet synligt for hele teamet og sporbart fra første kontakt til vundet eller tabt.
Fang leads så snart de ankommer
Trin for trin
- Opret en Individ med mindst navn og e-mail (og telefon hvis du har det). Hvis de arbejder for en virksomhed, du interesserer dig for, så opret eller find Organisationen og link individet til den. Du kan bruge BRREG eller Companies House til hurtigt at importere virksomheder.
- Opret en Mulighed og link den til det individ (og organisation). Giv den en klar titel og sæt fasen til Lead.
- Leadet er nu i CRM'et og synligt på pipeline. Alle kan se det.
Lad ikke leads blive i e-mail
Hvis leadet kun bliver i din indbakke, vil det ikke være i pipeline eller i rapporter. Gør det til en vane: ny forespørgsel → opret kontakt + mulighed (Lead) → tilføj en opgave til den første opfølgning.
Rute leads med tildeling
Piraja bruger ikke numerisk lead scoring. I stedet tildeler du muligheder og opgaver til den rette person:
- Når du opretter en mulighed, sæt Tildelt til til dig selv eller en kollega. På den måde ved alle, hvem der ejer leadet.
- Når du opretter en Opgave til opfølgning, tildel den til den ansvarlige person. Opgavelisten viser derefter hver person, hvad de skal gøre.
For at prioritere, brug pipeline og opgaveliste: se på fase, værdi og næste forfaldsdato. Højværdiaftaler eller forfaldne opgaver kan tackles først.
Opfølgningsfrekvens med opgaver
Der er ingen indbyggede e-mail sekvenser eller automatiske frekvenser. Du håndterer opfølgning med opgaver:
- Så snart du opretter muligheden (eller lige efter første kontakt), opret en Opgave knyttet til muligheden eller kontakten.
- Sæt en forfaldsdato for næste skridt (f.eks. "Ring tilbage i morgen", "Send forslag inden fredag").
- Brug en klar titel (f.eks. "Ring angående demo", "Send tilbud").
- Tildel opgaven til den ansvarlige person, hvis du arbejder i et team.
Du og dit team ser, hvad der er forfaldent i Opgavelisten og på kontakten eller muligheden. Uden en opgave er det let at glemme opfølgning; med en, er det på listen, indtil det er gjort. Se Hvordan man undgår tabte leads for mere.
Gennemgå pipeline regelmæssigt
- Åbn Pipeline visningen for at se alle muligheder efter fase.
- Flyt aftaler, efterhånden som de skrider frem (Lead → Kvalifikation → Forslag → Forhandling → Vundet eller Tabt).
- Se efter muligheder, der har været i Lead (eller en hvilken som helst fase) for længe. De er kandidater til en ny opfølgningsopgave eller et opkald.
- En hurtig ugentlig eller daglig gennemgang holder pipeline nøjagtig og hjælper dig med at prioritere, hvem du skal kontakte næste gang.
Bedste praksis
Én mulighed pr. lead
Opret én mulighed pr. lead, så intet bliver glemt i pipeline. Saml ikke flere leads i én mulighed.
Tilføj en opgave, når du opretter muligheden
Lad ikke muligheden stå uden en opgave. I det øjeblik, du opretter muligheden, tilføj en opgave med den første opfølgningsdato.
Forbind Mailbox for e-mail kontekst
Når du forbinder Gmail eller Outlook via Mailbox, synkroniseres e-mails og matches til kontakter. Når et lead svarer, vises e-mailen på deres kontaktoptegnelse, så du har fuld kontekst.
Ofte stillede spørgsmål
Er der lead scoring?
Piraja har ikke en numerisk lead score. Du prioriterer efter fase, værdi og opgave forfaldsdato, og bruger tildeling til at rute leads til den rette person.
Kan jeg tildele leads til forskellige teammedlemmer?
Ja. Sæt Tildelt til på muligheden og på opgaver, så alle ved, hvem der ejer hvert lead.
Hvem kan jeg kontakte for hjælp?
Kontakt support på support@piraja.io.
Konklusion
Håndter leads ved at fange hver enkelt som en kontakt og en mulighed i Lead-fasen, bruge tildeling til at rute, og opgaver til opfølgning med forfaldsdatoer. Gennemgå pipeline regelmæssigt og forbind Mailbox, så e-mail er i CRM. Se Hvordan man undgår tabte leads og Hvordan man sporer leads fra første kontakt til aftale for mere.