Hvad du skal se efter i salgs pipeline software: visuel pipeline, aftaletrin, kontaktlinking og opfølgning. Hvordan Piraja passer ind.
Hvorfor bruge pipeline software
En salgs pipeline lader dig se alle aftaler ét sted, flytte dem gennem trin (f.eks. Lead, Kvalificeret, Forslag, Vundet/Tabt), og spot hvad der sidder fast. Uden en pipeline lever aftaler i regneark eller i folks hoveder—svært at dele, svært at prioritere, og let at glemme. God pipeline software knytter aftaler til kontakter og virksomheder, så du har fuld kontekst (hvem du sælger til, kontohistorik), og understøtter opgaver eller påmindelser, så opfølgning faktisk sker. Den kombination holder teamet synkroniseret og reducerer tabte muligheder.
Hvad du skal se efter
Visuel pipeline
Et board eller visning, hvor du kan se aftaler efter trin og trække og slippe dem, mens de skrider frem. Den visuelle fremstilling gør det nemt at gennemgå hele pipelinen ved første øjekast og flytte aftaler fremad uden at åbne hver enkelt.
Trin der matcher din proces
Konfigurerbare eller fornuftige standardtrin (f.eks. Lead, Kvalificeret, Forslag, Forhandling, Vundet, Tabt). Trin bør afspejle, hvordan du faktisk sælger, så pipelinen er meningsfuld for prognoser og prioritering.
Aftaler knyttet til kontakter og virksomheder
Hver aftale bør være knyttet til kontakten (og virksomhed i B2B), så du ser, hvem aftalen er med, og den fulde kontohistorik. Det undgår dobbeltarbejde og giver kontekst, når du er på et opkald eller forbereder et forslag.
Opgaver og opfølgninger
Opgaver (eller påmindelser) knyttet til aftalen eller kontakten, så næste skridt er klart, og intet glemmes. Pipeline software, der ikke understøtter opfølgningsopgaver, efterlader et hul: du ser aftalen, men kan stadig misse opkaldet eller e-mailen.
Valgfrit: e-mail i CRM
Når e-mail er i CRM og knyttet til kontakter, forbliver samtalerne med aftalen. Du behøver ikke at skifte mellem indbakke og pipeline for at se, hvad der blev sagt.
Hvordan Piraja gør det
Piraja har en Pipeline visning, hvor du ser muligheder efter trin og kan flytte dem (f.eks. trække og slippe). Hver mulighed er knyttet til individer og organisationer, så du har det fulde kontobillede. Brug Opgaver til opfølgninger, så hver aftale har et klart næste skridt, og Postkasse, så e-mail synkroniseres og matches med kontakter. For den fulde arbejdsgang fra første kontakt til lukket aftale, se Hvordan man sporer leads fra første kontakt til aftale og B2B CRM: Kontakter, Virksomheder og Pipeline.
Bedste praksis
Én mulighed pr. aftale
Opret én mulighed pr. særskilt aftale, så pipelinen afspejler virkeligheden. Undgå at gruppere flere perspektiver i én "aftale"; hver mulighed bør have én kontakt (og virksomhed) og én værdi.
Flyt aftaler, mens de skrider frem
Opdater trin, når aftalen bevæger sig (f.eks. fra Forslag til Forhandling, når de beder om vilkår). Det holder pipelinen præcis og hjælper med prognoser.
Brug opgaver til hvert næste skridt
For hvert "jeg følger op" øjeblik, opret en opgave med en forfaldsdato. På den måde er pipelinen ikke bare et øjebliksbillede—den er forbundet med, hvad du skal gøre næste gang.
Ofte stillede spørgsmål
Kan jeg tilpasse pipeline trin?
Pipeline og mulighedstrin er defineret i applikationen. Tjek Pipeline og Muligheder guiderne for, hvordan trin fungerer, og om de kan justeres til din virksomhed.
Hvem kan jeg kontakte for hjælp?
Kontakt support på support@piraja.io.
Konklusion
Se efter pipeline software, der giver dig et visuelt aftale board, knytter aftaler til kontakter og virksomheder, og understøtter opfølgning med opgaver. Piraja tilbyder det med Pipeline, Muligheder og Opgaver modulerne, plus Postkasse til e-mail. Se Pipeline Modulet guiden for detaljer.