Unternehmensberatungen und professionelle Dienstleister verwalten Kunden, Projekte, Nachverfolgungen und Rechnungen. Ein CRM kann Kontakte, Engagements, Aufgaben und Rechnungen an einem Ort halten, sodass Lieferung und Einnahmen sichtbar bleiben.
Was Unternehmensberatungen typischerweise benötigen
Unternehmensberatungen arbeiten mit mehreren Kunden an Projekten oder Engagements. Jedes Engagement hat Fristen, Nachverfolgungen und oft Meilensteine, die die Rechnungsstellung auslösen. Ohne ein zentrales System sind Kunden- und Projektinformationen über E-Mails und Dokumente verteilt, Nachverfolgungen werden in persönlichen To-Do-Listen verfolgt, und die Rechnungsstellung erfolgt in einem separaten Tool. Das macht es schwierig zu sehen, was pro Kunde fällig ist, wer für jede Nachverfolgung verantwortlich ist und was bereits in Rechnung gestellt wurde.
Ein CRM kann Organisationen und Personen für Kunden und Kontakte, Möglichkeiten oder verknüpfte Datensätze für Engagements, Aufgaben für Nachverfolgungen und Fristen, Notizen für Zusammenfassungen von Meetings und Anrufen sowie Finanzen mit Stripe für die Rechnungsstellung bereitstellen. Alles wird mit dem Kunden verknüpft, sodass die Firma einen Überblick pro Konto hat.
Typische Herausforderungen vor einem CRM
- Nachverfolgungen gehen verloren – Vereinbarte nächste Schritte sind in E-Mails oder Notizen, aber nicht zugewiesen oder datiert, sodass sie übersehen werden.
- Keine einheitliche Sicht pro Kunde – Engagements, Meetings und Rechnungen befinden sich an verschiedenen Orten, sodass es schwierig ist, den Status des Kunden zu berichten.
- Rechnungsstellung verzögert sich – Die Rechnungsstellung erfolgt in einem anderen System und ist nicht mit dem Engagement oder Kontakt verknüpft, sodass es leicht ist, zu vergessen, zu rechnen oder den Überblick über das Gesendete zu verlieren.
- Übergaben sind chaotisch – Wenn jemand das Unternehmen verlässt oder die Kunden wechselt, befindet sich das Wissen in ihrem Posteingang und in Notizen, nicht in einem gemeinsamen Kundenrekord.
Wie eine Unternehmensberatung das CRM nutzen könnte
Eine Organisation pro Kunde
Erstellen Sie eine Organisation pro Kunde und fügen Sie Personen (Kontakte) hinzu, die damit verknüpft sind. Verwenden Sie Möglichkeiten oder verknüpfte Entitäten, um Engagements oder Projekte darzustellen, sodass jedes einen klaren Eigentümer und Status hat. Sehen Sie Wie Sie Ihren ersten Kontakt hinzufügen und mit einem Unternehmen verknüpfen.
Aufgaben für Nachverfolgungen und Fristen
Verwenden Sie Aufgaben für Kunden-Nachverfolgungen, Fälligkeitstermine für Lieferungen und interne Fristen. Weisen Sie Aufgaben der richtigen Person zu und setzen Sie Fälligkeitstermine, damit nichts vergessen wird. Verwenden Sie Notizen zum Kontakt oder zur Organisation für Zusammenfassungen von Meetings und Entscheidungen. Wie man Notizen zu Kontakten und Deals verwendet und Wie man Aufgaben für Nachverfolgungen verwendet bieten praktische Anleitungen.
Rechnungsstellung verknüpft mit dem Kunden
Wenn Meilensteine erreicht sind oder am Ende des Zeitraums, erstellen Sie Rechnungen aus Finanzen, die mit der Kundenorganisation verknüpft sind. Mit Stripe verbunden, senden Sie die Rechnung und verfolgen die Zahlung. Wie man schneller bezahlt wird hat Tipps.
Wichtige Arbeitsabläufe
- Neues Engagement – Fügen Sie die Kundenorganisation und Kontakte hinzu oder bestätigen Sie diese, erstellen Sie einen Datensatz für eine Möglichkeit oder ein Projekt und setzen Sie Aufgaben für den Start und wichtige Meilensteine.
- Nach einem Meeting – Fügen Sie eine Notiz zum Kontakt oder zur Organisation mit Zusammenfassung und nächsten Schritten hinzu; erstellen Sie Aufgaben für jede Nachverfolgung und weisen Sie sie zu.
- Meilenstein oder Periodenende – Erstellen Sie eine Rechnung aus Finanzen, die mit dem Kunden verknüpft ist, fügen Sie Positionen hinzu (oder verwenden Sie Dienstleistungen), senden Sie sie über Stripe und verfolgen Sie die Zahlung.
- Übergabe – Der Kundenrekord enthält Kontakte, Notizen, Aufgaben und Rechnungshistorie, sodass die nächste Person von einem Ort aus weitermachen kann.
Vorteile der Nutzung eines CRM für Beratungen
- Nachverfolgungen sind zugewiesen und sichtbar – Aufgaben haben Eigentümer und Fälligkeitstermine, sodass nichts verloren geht.
- Eine Sicht pro Kunde – Kontakte, Engagements, Notizen und Rechnungen sind an einem Ort für Status und Berichterstattung.
- Schnellere, nachvollziehbare Rechnungsstellung – Rechnungen sind mit dem Kunden verknüpft und der Zahlungsstatus ist im CRM sichtbar.
- Wissen bleibt beim Kunden – Notizen und Aktivitäten sind im Datensatz, sodass Übergaben und Kontinuität einfacher sind.
Best Practices
- Eine Organisation pro Kunde – Halten Sie einen Unternehmensdatensatz pro Kunde und verknüpfen Sie alle Kontakte, Möglichkeiten, Aufgaben und Rechnungen damit.
- Notiz nach jedem Meeting – Fügen Sie eine kurze Notiz mit Ergebnissen und nächsten Schritten hinzu; erstellen Sie Aufgaben für alle Nachverfolgungen.
- Jede Rechnung mit dem Kunden verknüpfen – Damit die Zahlungshistorie und die Einnahmen im Kundenrekord sichtbar sind.
Häufig gestellte Fragen
Kann ich Projektphasen oder Meilensteine verfolgen?
Verwenden Sie Möglichkeiten oder verknüpfte Datensätze für Engagements und Aufgaben für Meilensteine und Nachverfolgungen. Für detailliertes Projekt- oder Zeittracking überprüfen Sie die Anwendung auf Projekt- oder Zeitmodule.
Wie vermeide ich es, Nachverfolgungen zu verpassen?
Erstellen Sie eine Aufgabe für jeden vereinbarten nächsten Schritt, weisen Sie sie zu und setzen Sie ein Fälligkeitsdatum. Verwenden Sie das Aufgabenmodul und optionale Erinnerungen, damit das Team sieht, was fällig ist.
Wo kann ich mehr erfahren?
Sehen Sie sich Wie man Notizen zu Kontakten und Deals verwendet, Wie man Kunden mit Stripe in Rechnung stellt an und kontaktieren Sie support@piraja.io.
Fazit
Eine Unternehmensberatung kann ein CRM nutzen, um Kunden, Engagements, Nachverfolgungen und Rechnungsstellung an einem Ort zu halten. Durch die Verwendung einer Organisation pro Kunde, Aufgaben für Nachverfolgungen und Fristen, Notizen für Meetings und Finanzen für die Rechnungsstellung bleibt die Firma bei Lieferung und Einnahmen auf dem Laufenden. Für mehr Informationen siehe die Aufgaben, Notizen und Finanzen Leitfäden.