Ein Einzelhandelsgeschäft oder Geschäft benötigt oft eine Kundenliste, eine Möglichkeit, Bestellungen oder Schlüsselkunden zu verfolgen, und Nachverfolgungen für Loyalität oder B2B. Ein CRM kann Kunden, Notizen und Aufgaben an einem Ort auf der CRM-Seite halten (Bestellungen und Inventar bleiben in Ihrer Kasse oder im E-Commerce, falls erforderlich).
Was ein Einzelhandelsgeschäft typischerweise benötigt
Einzelhandelsgeschäfte haben Kunden (Einzelpersonen oder andere Unternehmen) und müssen wissen, wer sie sind, wichtige Bestellungen oder Konten verfolgen (z.B. B2B oder Großhandel) und Nachverfolgungen für Wiederbestellungen oder Loyalität durchführen. Das Kassensystem oder E-Commerce-System verwaltet Transaktionen und Lagerbestände; die CRM-Seite ist für die Kundenbeziehung zuständig: Kontaktdaten, Notizen und Nachverfolgungen, damit Sie den Kontakt nicht verlieren.
Ein CRM kann Einzelpersonen und Organisationen für Kunden und Konten bereitstellen, Notizen für Vorlieben und Historie, Aufgaben für Nachverfolgungen (z.B. Erinnerung zur Nachbestellung, Kontaktaufnahme mit einem Schlüsselkunden) und Möglichkeiten, wenn Sie größere Geschäfte oder B2B verfolgen. Finanzen mit Stripe kann die B2B-Rechnungsstellung übernehmen, wenn Sie Rechnungen an Geschäftskunden senden.
Typische Herausforderungen vor einem CRM
- Keine Kundenliste – Sie kennen Gesichter, aber keine Namen, E-Mails oder was sie normalerweise kaufen, sodass die Nachverfolgung ad hoc erfolgt.
- B2B oder Großhandel vermischt mit Einzelhandel – Schlüsselkunden und ihre Bestellungen sind in E-Mails oder im Gedächtnis, sodass Nachbestellungen und Kontaktaufnahmen entfallen.
- Kein Nachverfolgungssystem – Sie möchten regelmäßige Kunden anrufen oder eine E-Mail senden, aber es gibt keine Erinnerung oder Liste.
- Rechnungsstellung für B2B in einer anderen App – Rechnungen für Geschäftskunden werden von woanders gesendet, sodass die Verbindung zwischen Kunde und Zahlung nicht an einem Ort ist.
Wie ein Einzelhändler oder Geschäft das CRM nutzen könnte
Ein Datensatz pro Kunde oder Konto
Fügen Sie wichtige Kunden oder Konten als Einzelpersonen oder Organisationen hinzu. Halten Sie Telefon, E-Mail und Adresse fest. Verwenden Sie Notizen für Vorlieben (z.B. übliche Bestellung, Größe) und wichtige Historie, damit Sie oder Mitarbeiter einen persönlichen Touch geben können. Wie man den ersten Kontakt hinzufügt und mit einem Unternehmen verknüpft behandelt die Grundlagen.
Aufgaben für Nachverfolgungen
Verwenden Sie Aufgaben für Nachverfolgungen: Erinnerung zur Nachbestellung, Kontaktaufnahme mit einem B2B-Konto, Versand eines Loyalitäts- oder saisonalen Angebots. Setzen Sie Fälligkeitstermine, damit Sie sehen, was heute oder diese Woche fällig ist. Wie man Aufgaben für Nachverfolgungen verwendet hat Tipps.
Möglichkeiten und Rechnungsstellung für B2B
Wenn Sie B2B- oder Großhandelskunden haben, erstellen Sie eine Möglichkeit für größere Bestellungen oder Verträge und verknüpfen Sie sie mit der Organisation. Wenn Sie ihnen Rechnungen stellen, verwenden Sie Finanzen, die mit dem Kunden verknüpft sind, damit die Zahlung im CRM verfolgt wird. Wie man Kunden mit Stripe in Rechnung stellt und Wie man schneller bezahlt wird helfen.
Wichtige Arbeitsabläufe
- Neuer Kunde oder Konto – Kontakt hinzufügen (und Organisation, wenn B2B), eine Notiz hinzufügen, wie Sie sich kennengelernt haben und was sie kaufen, eine Aufgabe erstellen, um nachzufolgen, falls relevant.
- Nach einem Verkauf oder einer Bestellung – Eine Notiz hinzufügen, was sie gekauft oder bestellt haben; eine Aufgabe erstellen, um nachzufolgen (z.B. Nachbestellung in 3 Monaten), wenn Sie in Kontakt bleiben möchten.
- B2B-Nachbestellung oder Vertrag – Das Konto öffnen, Notizen und Historie einsehen, eine Möglichkeit erstellen, wenn es sich um eine größere Bestellung handelt, und wenn Sie Rechnungen stellen, verwenden Sie Finanzen, die mit dem Kunden verknüpft sind.
- Loyalität oder Kampagne – Aufgaben erstellen, um ein Segment von Kunden (z.B. Stammkunden) zu kontaktieren, und die Kontaktliste verwenden, um zu personalisieren.
Vorteile der Nutzung eines CRMs im Einzelhandel
- Kundenliste an einem Ort – Kontaktdaten und Notizen, damit Sie wissen, wer sie sind und was sie mögen.
- Nachverfolgungen gehen nicht verloren – Aufgaben mit Fälligkeitsterminen, sodass Nachbestellungen und Kontaktaufnahmen sichtbar und erinnert werden.
- B2B und Rechnungsstellung sichtbar – Wenn Sie Geschäftskunden aus dem CRM in Rechnung stellen, ist die Zahlung mit dem Kontakt verknüpft, sodass Sie sehen, wer bezahlt hat und wen Sie verfolgen müssen.
- Einfach und fokussiert – Kontakte, Notizen und Aufgaben decken die Beziehungsseite ab; die Kasse oder der E-Commerce bleibt die Quelle für Transaktionen.
Best Practices
- Eine Aufgabe pro Nachverfolgung – Damit nichts vergessen wird und Sie eine klare To-Do-Liste haben.
- Wichtige Vorlieben und Historie notieren – Damit Sie oder Mitarbeiter einen persönlichen Touch geben können und wissen, was vorgeschlagen werden soll.
- B2B-Rechnungen mit dem Kunden verknüpfen – Damit die Zahlungshistorie beim Kontakt ist und Sie von einem Ort aus nachverfolgen können.
Häufig gestellte Fragen
Muss ich meine Kasse oder meinen E-Commerce ins CRM verschieben?
Nein. Verwenden Sie das CRM für die Kundenbeziehung: Kontakte, Notizen und Nachverfolgungen. Halten Sie die Kasse oder den E-Commerce für Transaktionen und Lagerbestände; beziehen Sie sich auf das CRM, wenn Sie sehen möchten, wer der Kunde ist und was als Nächstes zu tun ist.
Wie vermeide ich es, Nachverfolgungen zu verpassen?
Erstellen Sie eine Aufgabe für jede Nachverfolgung, die Sie durchführen möchten (z.B. Erinnerung zur Nachbestellung, B2B-Kontaktaufnahme) und setzen Sie ein Fälligkeitsdatum. Verwenden Sie die Aufgabenliste, um zu sehen, was heute oder diese Woche fällig ist.
Wo kann ich mehr erfahren?
Siehe Wie man den ersten Kontakt hinzufügt und mit einem Unternehmen verknüpft, Wie man Aufgaben für Nachverfolgungen verwendet und Wie man Kunden mit Stripe in Rechnung stellt. Kontaktieren Sie support@piraja.io.
Fazit
Ein Einzelhändler oder Geschäft kann ein CRM nutzen, um Kunden, Notizen und Nachverfolgungen an einem Ort zu halten. Durch das Hinzufügen wichtiger Kunden und Konten, die Verwendung von Notizen für Vorlieben und Historie sowie Aufgaben für Nachbestellungen und Kontaktaufnahmen bleiben Sie in Kontakt, ohne mit der Kasse oder dem E-Commerce zu vermischen. Für B2B fügen Sie Möglichkeiten und Finanzen für die Rechnungsstellung hinzu. Für mehr Informationen siehe die Einzelpersonen und Aufgaben Leitfäden.