Ihre erste Rechnung erstellen

Eine kurze Anleitung zur Erstellung und Versendung Ihrer ersten Rechnung in Piraja mit Finance und Stripe.

Bevor Sie beginnen

Sie benötigen das Finanzen-Modul und die Stripe-Integration, sowie Ihr Stripe-Konto verbunden. Wenn das noch nicht erledigt ist, sehen Sie sich So fakturieren Sie Kunden mit Stripe und Verbinden Sie Ihre erste Integration an. Sie benötigen auch einen Kunden im CRM: eine Einzelperson oder Organisation, die Sie fakturieren.

Öffnen Sie Finanzen und erstellen Sie eine neue Rechnung.
Wählen Sie den Kunden (den Kontakt oder das Unternehmen, das Sie fakturieren).
Fügen Sie Positionen hinzu: Beschreibung, Menge, Einzelpreis. Sie können Dienstleistungen aus Ihrem Katalog verwenden, wenn Sie diese eingerichtet haben.
Speichern Sie die Rechnung und senden Sie sie dann ab (die App verwendet Stripe, um dem Kunden einen Zahlungslink per E-Mail zu senden).
Verfolgen Sie den Status in Finanzen (z. B. gesendet, bezahlt).

Für eine vollständige Schritt-für-Schritt-Anleitung und bewährte Verfahren, siehe So erstellen und senden Sie Ihre erste Rechnung. Um schneller bezahlt zu werden, siehe So werden Sie schneller bezahlt.

Kontaktieren Sie den Support unter support@piraja.io.