Verbinden Sie Gmail, Outlook, Stripe, BRREG oder Companies House mit Piraja CRM. Eine Integration nach der anderen, dann erweitern.
Einführung
Integrationen verbinden Piraja mit den Tools, die Sie bereits verwenden. Die wichtigsten, die Sie zuerst in Betracht ziehen sollten, sind E-Mail (damit Gespräche im CRM gespeichert und mit Kontakten verknüpft sind), Abrechnung (damit Sie aus dem CRM Rechnungen erstellen können) und Firmendaten (damit Sie Unternehmensdetails nicht manuell eingeben müssen). Jede Integration wird auf Geschäftsebene aktiviert; dann verbinden die Benutzer ihre eigenen Konten, wo relevant (z. B. Gmail, Outlook). Beginnen Sie mit einer Integration, um zu überprüfen, ob sie funktioniert, und fügen Sie dann weitere hinzu.
E-Mail: Gmail oder Outlook
Warum zuerst E-Mail verbinden
Wenn E-Mails im CRM sind, werden Gespräche mit Einzelpersonen und Organisationen verknüpft. Das bedeutet, dass jeder Thread beim richtigen Kontakt bleibt und Sie nicht zwischen Posteingang und CRM wechseln müssen, um zu sehen, was gesagt wurde.
So verbinden Sie
Das Postfach Modul ermöglicht es Ihnen, Gmail oder Outlook über OAuth zu verbinden. Nach der Verbindung synchronisieren sich E-Mails und werden mit Ihren Kontakten verknüpft. Siehe So verbinden Sie Ihre E-Mail mit dem CRM, Gmail-Integration und Outlook-Integration für die Einrichtung. Stellen Sie sicher, dass das Postfach-Modul für Ihr Unternehmen aktiviert ist.
Abrechnung: Stripe
Die Stripe-Integration verbindet Ihr Stripe-Konto, damit Sie Rechnungen aus dem Finanzmodul erstellen und senden können. Verbinden Sie Stripe, wenn Sie bereit sind, aus dem CRM zu fakturieren. Siehe So fakturieren Sie Kunden mit Stripe für den vollständigen Workflow.
Firmendaten: BRREG und Companies House
BRREG (Norwegen)
Suchen und importieren Sie norwegische Unternehmen in Organisationen mit offiziellem Namen, Org-Nummer und Adresse. Siehe die BRREG-Integration und Norwegisches CRM mit BRREG.
Companies House (Vereinigtes Königreich)
Suchen und importieren Sie britische Unternehmen. Siehe die Companies House-Integration. Beide Integrationen erfordern, dass das Organisationen-Modul aktiviert ist.
Best Practices
- Beginnen Sie mit einer Integration (z. B. E-Mail oder BRREG), um zu überprüfen, ob sie funktioniert, bevor Sie weitere hinzufügen.
- Stellen Sie sicher, dass das Modul, das die Integration nutzt, aktiviert ist (z. B. Postfach für Gmail/Outlook, Organisationen für BRREG/Companies House, Finanzen für Stripe).
- Wenn etwas nicht synchronisiert oder verbunden wird, sehen Sie sich die Fehlerbehebungsartikel für Postfach, Stripe oder BRREG/Companies House an.
Häufig gestellte Fragen
Muss ich alle Integrationen verbinden?
Nein. Verbinden Sie nur, was Sie verwenden. Viele Teams beginnen mit E-Mail oder Unternehmenssuche und fügen dann Stripe hinzu, wenn sie bereit sind, zu fakturieren.
Können mehrere Benutzer ihre eigenen Gmail/Outlook verbinden?
Ja. E-Mail-Integrationen sind typischerweise pro Benutzer: Jedes Teammitglied verbindet sein eigenes Gmail oder Outlook, sodass ihre E-Mails synchronisiert und mit Kontakten verknüpft werden. Überprüfen Sie die Postfach und Integrationsanleitungen für Details.
An wen kann ich mich wenden, um Hilfe zu erhalten?
Kontaktieren Sie den Support unter support@piraja.io.
Fazit
Verbinden Sie Ihre erste Integration—Gmail, Outlook, Stripe, BRREG oder Companies House—über das entsprechende Modul oder die Einstellungen. Beginnen Sie mit einer, überprüfen Sie, ob sie funktioniert, und fügen Sie dann weitere hinzu. Für Schritt-für-Schritt-Anleitungen verwenden Sie die obigen Links und Erster Tag in Piraja CRM.