Wie Agenturen ein CRM nutzen: Kunden, Projekte, Pipeline und Support. Piraja unterstützt Kontakte, Deals, Tickets und Rechnungsstellung.
Warum Agenturen ein CRM benötigen
Agenturen verwalten mehrere Kunden, Leads und laufende Arbeiten. Ohne ein zentrales System ist es leicht, den Überblick zu verlieren, wer was gesagt hat, welche Anfragen offen sind und wer Ihnen Geld schuldet. Ein CRM bietet Ihnen Kontakte und Unternehmen an einem Ort, eine Pipeline für neue Geschäfte, Tickets für Kundenanfragen (damit nichts durch die Lappen geht) und Aufgaben für Fristen. Wenn Sie Kunden abrechnen, helfen Ihnen Finanzen und Stripe bei der Rechnungsstellung und dem Zahlungseingang.
Erste Schritte
Schritt-für-Schritt
- Fügen Sie Organisationen für Kundenunternehmen und Einzelpersonen für Kontakte hinzu; verknüpfen Sie jede Person mit dem richtigen Unternehmen, damit Sie eine klare Kontenansicht haben.
- Erstellen Sie Chancen für neue Geschäfte (Angebote, Vorschläge) und bewegen Sie diese durch die Pipeline, während sie fortschreiten.
- Verwenden Sie Tickets für den Kundensupport oder Ad-hoc-Anfragen. Weisen Sie sie zu, setzen Sie Prioritäten und verfolgen Sie den Status, damit das Team weiß, was offen ist und wem es gehört.
- Verwenden Sie Aufgaben für interne Nachverfolgungen und Fristen (z. B. Fälligkeitstermine für Lieferungen, interne Überprüfungen).
- Verbinden Sie das Postfach, damit die Kunden-E-Mails mit dem richtigen Kontakt verknüpft sind. So bleibt jede Konversation im Kundenprotokoll.
- Verwenden Sie Stripe und Finanzen für die Rechnungsstellung. Siehe Wie man schneller bezahlt wird für Tipps.
Best Practices
- Eine Organisation pro Kunde – Halten Sie jeden Kunden als eine Organisation und verknüpfen Sie alle Kontakte und Tickets damit. Das gibt Ihnen eine einzige Ansicht des Kontos.
- Verwenden Sie Tickets für jede Kundenanfrage – Protokollieren Sie Supportfragen und Änderungsanfragen als Tickets, damit sie zugewiesen, verfolgt und in der Historie des Kunden sichtbar sind.
- Pipeline für neue Geschäfte, Tickets für laufende – Verwenden Sie die Pipeline für den Verkauf (neue Kunden); verwenden Sie Tickets für laufenden Support und Anfragen von bestehenden Kunden.
Häufig gestellte Fragen
Kann ich Projekte oder Retainer verfolgen?
Verwenden Sie Chancen für Deals und Tickets für Kundenanfragen. Für die Verfolgung von Projekten oder Retainern überprüfen Sie die Anwendung auf verfügbare Module.
Brauche ich sowohl Pipeline als auch Tickets?
Ja, für die meisten Agenturen: Pipeline für neue Geschäfte (Leads, Vorschläge), Tickets für Kundensupport und Anfragen, sobald sie Kunde sind. Das hält Vertrieb und Lieferung an einem Ort sichtbar.
Wen kann ich um Hilfe bitten?
Kontaktieren Sie den Support unter support@piraja.io.
Fazit
Ein CRM für Agenturen zentralisiert Kunden, Pipeline, Support und Rechnungsstellung. Piraja bietet Organisationen, Einzelpersonen, Chancen, Pipeline, Tickets, Aufgaben, Postfach und Stripe. Siehe Wie man den Kundenservice mit Tickets einrichtet und Wie man Kunden mit Stripe abrechnet für Arbeitsabläufe.