Wie Berater ein CRM nutzen: Kunden, Projekte, Angebote und Nachverfolgungen verwalten. Piraja unterstützt Kontakte, Pipeline, Aufgaben und Abrechnung.
Warum Berater ein CRM benötigen
Berater arbeiten mit vielen Kunden, Angeboten und Lieferungen. Ohne einen zentralen Ort zur Nachverfolgung ist es leicht, Nachverfolgungen zu verlieren, zu vergessen, wer was gesagt hat, oder die Abrechnung zu verpassen. Ein CRM hält Kontakte und Unternehmen an einem Ort, ermöglicht es Ihnen, Möglichkeiten (z.B. Angebote oder Engagements) in einer Pipeline zu verfolgen und erinnert Sie mit Aufgaben. Wenn Sie für Zeit oder Lieferungen abrechnen, helfen Ihnen Finanzen und Stripe bei der Rechnungsstellung und der Bezahlung.
Erste Schritte
Schritt-für-Schritt
- Fügen Sie Einzelpersonen und Organisationen für Kunden und wichtige Kontakte hinzu. Verknüpfen Sie jede Person mit dem richtigen Unternehmen, damit Sie eine klare Ansicht des Kontos haben.
- Erstellen Sie Möglichkeiten für Angebote oder neue Engagements. Bewegen Sie sie durch die Pipeline (z.B. Lead → Angebot → Gewonnen), während sie fortschreiten.
- Verwenden Sie Aufgaben für Nachverfolgungen, Fristen und nächste Schritte (z.B. "Angebot bis Freitag senden", "In zwei Wochen zurückrufen"). Weisen Sie sie sich selbst oder Ihrem Team zu, damit nichts verloren geht.
- Verbinden Sie das Postfach, damit E-Mails mit dem richtigen Kontakt verknüpft sind. So bleibt jede Konversation im Kundenprotokoll.
- Wenn Sie bereit sind, abzurechnen, verwenden Sie Finanzen und Stripe für die Rechnungsstellung. Siehe Wie man schneller bezahlt wird für Tipps.
Best Practices
- Eine Organisation pro Kunde – Halten Sie jedes Kundenunternehmen als eine Organisation und verknüpfen Sie alle Kontakte damit. Das gibt Ihnen eine einzige Ansicht des Kontos.
- Verwenden Sie die Pipeline für Angebote – Jedes Angebot oder potenzielle Engagement sollte eine Möglichkeit sein, damit Sie sehen können, was aktiv ist und was gewonnen oder verloren wurde.
- Aufgabe für jedes "Ich mache es später" – Wenn Sie versprechen, etwas zu senden oder nachzufolgen, erstellen Sie eine Aufgabe mit einem Fälligkeitsdatum. Das verhindert vergessene Nachverfolgungen.
Häufig gestellte Fragen
Kann ich Zeit oder Projekte nachverfolgen?
Verwenden Sie Aufgaben für Fristen und Nachverfolgungen. Für detailliertes Zeitmanagement oder Projektmanagement überprüfen Sie die Anwendung auf verfügbare Module.
Brauche ich Organisationen, wenn ich nur mit Einzelpersonen arbeite?
Wenn Sie an Unternehmen (B2B) verkaufen, verwenden Sie Organisationen und verknüpfen Sie Einzelpersonen mit ihnen. Wenn Sie nur mit einzelnen Kunden arbeiten, können Sie nur Einzelpersonen verwenden; die Pipeline und Aufgaben funktionieren weiterhin gleich.
Wen kann ich um Hilfe bitten?
Kontaktieren Sie den Support unter support@piraja.io.
Fazit
Ein CRM für Berater zentralisiert Kunden, Pipeline, Aufgaben und Abrechnung. Piraja bietet Ihnen das mit Einzelpersonen, Organisationen, Möglichkeiten, Pipeline, Aufgaben und optionalem Postfach und Stripe. Siehe Wie man Leads vom ersten Kontakt bis zum Deal verfolgt und Wie man schneller bezahlt wird für Arbeitsabläufe.