Verhindern Sie, dass Leads verloren gehen, indem Sie jeden Kontakt im CRM erfassen, Chancen erstellen und Aufgaben sowie die Pipeline für rechtzeitige Nachverfolgung nutzen.
Einführung
Warum Leads verloren gehen
Leads gehen verloren, wenn sie nur in E-Mails existieren, wenn es keine Erinnerung zur Nachverfolgung gibt oder wenn das Team nicht sieht, was gerade läuft. Piraja hilft Ihnen, das zu vermeiden, indem es Ihnen einen Ort für Kontakte, Chancen und die Pipeline bietet, sowie Aufgaben für Nachverfolgungen und Mailbox, damit E-Mails mit Kontakten verknüpft sind.
Für wen ist das gedacht
- Vertriebsteams, die Nachverfolgungen verpassen, weil Leads in Postfächern bleiben
- Kleine Unternehmen, die keinen vollständigen Überblick über jeden Lead haben
- Jeder, der möchte, dass das Team sieht, was gerade läuft und was als Nächstes ansteht
Jeden Lead im CRM erfassen
Tun Sie es, sobald der Lead eintrifft
- Erstellen Sie eine Person mit mindestens Name und E-Mail (und Telefon, wenn vorhanden). Wenn sie für ein Unternehmen arbeiten, das Ihnen wichtig ist, erstellen oder finden Sie die Organisation und verknüpfen Sie die Person damit. Sie können BRREG oder Companies House verwenden, um Unternehmen schnell zu importieren.
- Erstellen Sie eine Chance und verknüpfen Sie sie mit dieser Person (und Organisation). Geben Sie ihr einen klaren Namen und setzen Sie die Phase (z.B. Lead oder Neu).
- Der Lead ist jetzt im System und sichtbar in der Pipeline. Jeder kann ihn sehen und niemand muss durch E-Mails suchen, um den Kontakt zu finden.
Warum das wichtig ist
Wenn der Lead nur in E-Mails existiert, wird er nicht in der Pipeline oder in Berichten angezeigt. Indem Sie ihn als Kontakt und Chance erfassen, wird der Lead sichtbar und nachverfolgbar.
Aufgaben für Nachverfolgungen nutzen
Planen Sie den nächsten Schritt sofort
- Sobald Sie die Chance erstellt haben (oder direkt nach dem ersten Kontakt), erstellen Sie eine Aufgabe, die mit der Chance oder dem Kontakt verknüpft ist.
- Setzen Sie ein Fälligkeitsdatum für den nächsten Schritt (z.B. "Rückruf morgen", "Angebot bis Freitag senden").
- Fügen Sie einen klaren Titel hinzu, damit Sie wissen, was zu tun ist (z.B. "Rückruf wegen Demo", "Angebot senden").
- Wenn Ihr Team Zuweisungen verwendet, weisen Sie die Aufgabe der verantwortlichen Person zu.
Sie und Ihr Team sehen, was in der Aufgabenliste und beim Kontakt oder der Chance fällig ist. Ohne eine Aufgabe ist die Nachverfolgung leicht zu vergessen; mit einer steht sie auf der Liste, bis sie erledigt ist.
Pipeline regelmäßig überprüfen
Nutzen Sie die Pipeline, um stagnierende Deals zu erkennen
- Öffnen Sie die Pipeline-Ansicht, um alle Chancen nach Phase zu sehen.
- Bewegen Sie Deals, während sie fortschreiten (z.B. von Lead zu Qualifiziert zu Angebot).
- Achten Sie auf Chancen, die zu lange in derselben Phase waren. Diese sind Kandidaten für eine neue Nachverfolgungsaufgabe oder einen Anruf.
- Eine schnelle wöchentliche oder tägliche Überprüfung hält die Pipeline genau und hilft Ihnen, zu priorisieren, wen Sie als Nächstes kontaktieren.
Mailbox verbinden, damit E-Mails im CRM sind
Wenn Sie Gmail oder Outlook über Mailbox verbinden, werden E-Mails synchronisiert und mit Kontakten abgeglichen. Wenn ein Lead antwortet, erscheint die E-Mail in seinem Kontaktverzeichnis. Sie erhalten den vollen Kontext, ohne das CRM zu verlassen, und das Team sieht denselben Gesprächsverlauf. Siehe Wie Sie Ihre E-Mail mit dem CRM verbinden für die Einrichtung.
Best Practices
Eine Chance pro Lead
Erstellen Sie eine Chance pro Lead, damit nichts in der Pipeline fehlt. Vermeiden Sie es, mehrere Leads in einer einzigen Chance zu gruppieren; jeder Deal sollte seinen eigenen Datensatz und seine eigenen Nachverfolgungsaufgaben haben.
Fügen Sie eine Aufgabe hinzu, sobald Sie eine Chance erstellen
Lassen Sie die Chance nicht ohne eine Aufgabe. Sobald Sie die Chance erstellen, fügen Sie eine Aufgabe mit dem ersten Nachverfolgungsdatum hinzu. So ist der Lead nie "im System, aber ohne nächsten Schritt."
Überprüfen Sie die Pipeline und die Aufgabenliste häufig
Überprüfen Sie die Pipeline und Ihre Aufgabenliste täglich oder mindestens wöchentlich. Stagnierende Deals und überfällige Aufgaben sind die, die zu verlorenen Leads werden, wenn Sie nicht handeln.
Häufig gestellte Fragen
Was ist, wenn ich viele alte Leads in E-Mails habe?
Fügen Sie sie in Chargen zum CRM hinzu: Erstellen Sie Personen und Organisationen, dann erstellen Sie Chancen und verknüpfen Sie sie. Fügen Sie für jede eine Aufgabe hinzu (oder Batch-Aufgaben, z.B. "Folgen Sie diese Woche 10 Leads nach"). Fügen Sie künftig neue Leads hinzu, sobald sie eintreffen, damit Sie nie wieder einen Rückstand aufbauen.
Kann ich Leads verschiedenen Teammitgliedern zuweisen?
Ja. Sie können Chancen und Aufgaben der richtigen Person zuweisen, damit jeder weiß, wer für jeden Lead verantwortlich ist. Verwenden Sie das Feld für die Zuweisung von Chancen oder Aufgaben, wenn Ihre Einrichtung dies unterstützt.
Wen kann ich um Hilfe bitten?
Kontaktieren Sie den Support unter support@piraja.io.
Fazit
Vermeiden Sie verlorene Leads, indem Sie jeden Lead im CRM erfassen (Kontakt + Chance), Aufgaben für Nachverfolgungen mit Fälligkeitsdaten verwenden und die Pipeline regelmäßig überprüfen. Verbinden Sie die Mailbox, damit E-Mails im CRM sind und das Team den vollen Kontext hat. Siehe Wie man Leads vom ersten Kontakt bis zum Deal verfolgt für den vollständigen Workflow.