Richten Sie Services im Services-Modul ein und verwenden Sie sie als Positionen in Finanzrechnungen, damit Preise und Beschreibungen konsistent bleiben.
Einführung
Warum Services für die Rechnungsstellung verwenden
Das Services-Modul ermöglicht es Ihnen, wiederverwendbare Angebote zu definieren – Name, Beschreibung, Preis und optional Steuern. Wenn Sie eine Rechnung im Finanzmodul erstellen, können Sie einen Service als Position hinzufügen, anstatt jedes Mal Beschreibung und Preis einzugeben. Das sorgt für konsistente Rechnungen und beschleunigt die Abrechnung.
Sie benötigen Services und Finanzen (und Stripe zum Versenden von Rechnungen), die für Ihr Unternehmen aktiviert sind.
Schritt 1: Einen Service erstellen
Im Services-Modul
- Öffnen Sie das Services-Modul in Ihrer Navigation.
- Erstellen Sie einen neuen Service: Geben Sie ihm einen Namen (z. B. "Beratungsstunde", "Website-Einrichtung"), eine Beschreibung (optional) und Preise (z. B. pro Einheit, Währung).
- Wenn Ihre Einrichtung dies unterstützt, setzen Sie die Steuer oder MwSt. für den Service, damit Rechnungen korrekt berechnet werden.
- Speichern. Der Service ist jetzt in Ihrem Katalog und kann auf Rechnungen verwendet werden.
Schritt 2: Den Service zu einer Rechnung hinzufügen
Beim Erstellen einer Rechnung
- Erstellen Sie in Finanzen eine neue Rechnung und wählen Sie den Kunden (Einzelperson oder Organisation) aus.
- Beim Hinzufügen von Positionen suchen Sie nach einer Option, um aus Services hinzuzufügen oder einen Service auszuwählen. Wählen Sie den Service aus, den Sie erstellt haben.
- Die Position wird mit dem Servicenamen, der Beschreibung und dem Preis ausgefüllt. Passen Sie die Menge (und den Preis, wenn die App Überschreibungen zulässt) an.
- Fügen Sie nach Bedarf weitere Services oder manuelle Positionen hinzu, speichern Sie dann und senden Sie die Rechnung wie gewohnt über Stripe. Siehe Wie man die erste Rechnung erstellt und sendet für den vollständigen Ablauf.
Beste Praktiken
- Definieren Sie Services für wiederkehrende Angebote, damit Sie dieselben Positionen nicht auf jeder Rechnung neu eingeben müssen.
- Halten Sie Servicenamen und -beschreibungen klar, damit die Kunden die Rechnung verstehen.
- Überprüfen Sie die Steuereinstellungen für Services und Rechnungen, damit die MwSt./Steuer in Ihrer Region korrekt ist.
Häufig gestellte Fragen
Kann ich den Preis ändern, wenn ich einen Service zu einer Rechnung hinzufüge?
Das hängt von der App ab. Einige erlauben es, den Einheitspreis pro Position zu überschreiben; andere verwenden den Servicepreis unverändert. Überprüfen Sie das Rechnungspositionsformular.
Wen kann ich um Hilfe bitten?
Kontaktieren Sie den Support unter support@piraja.io.
Fazit
Erstellen Sie Services im Services-Modul und fügen Sie sie als Positionen hinzu, wenn Sie Rechnungen im Finanzmodul erstellen. Für mehr Informationen siehe Von Angebot zu Rechnung und Wie man Kunden mit Stripe Rechnungen stellt.