Im Piraja CRM ist ein Lead ein Kontakt plus eine Gelegenheit in der Lead-Phase. Erfassen Sie jeden Lead als Individuum (und Organisation, falls B2B), erstellen Sie eine Gelegenheit, verwenden Sie die Zuweisung zur Weiterleitung und Aufgaben zur Nachverfolgung.
Was ein Lead in Piraja ist
Kontakt + Gelegenheit
In Piraja gibt es keine separate "Lead"-Entität. Ein Lead ist: ein Kontakt (Individuum und optional Organisation) plus eine Gelegenheit in der Lead-Phase. Sobald Sie den Kontakt und die Gelegenheit erstellt und verknüpft haben, ist der Lead im System und auf der Pipeline sichtbar.
Warum das wichtig ist
Wenn ein Lead nur in einer E-Mail oder im Kopf von jemandem existiert, erscheint er nicht in der Pipeline oder in Berichten. Indem Sie ihn als Kontakt und Gelegenheit erfassen, wird der Lead für das gesamte Team sichtbar und kann von der ersten Kontaktaufnahme bis zum gewonnenen oder verlorenen Geschäft verfolgt werden.
Leads sofort erfassen
Schritt für Schritt
- Erstellen Sie ein Individuum mit mindestens Namen und E-Mail (und Telefon, falls vorhanden). Wenn sie für ein Unternehmen arbeiten, das Ihnen wichtig ist, erstellen oder finden Sie die Organisation und verknüpfen Sie das Individuum damit. Sie können BRREG oder Companies House nutzen, um Unternehmen schnell zu importieren.
- Erstellen Sie eine Gelegenheit und verknüpfen Sie sie mit diesem Individuum (und Organisation). Geben Sie ihr einen klaren Titel und setzen Sie die Phase auf Lead.
- Der Lead ist jetzt im CRM und auf der Pipeline sichtbar. Jeder kann ihn sehen.
Lassen Sie Leads nicht in E-Mails
Wenn der Lead nur in Ihrem Posteingang bleibt, wird er nicht in der Pipeline oder in Berichten angezeigt. Gewöhnen Sie sich daran: neue Anfrage → Kontakt + Gelegenheit erstellen (Lead) → Aufgabe für die erste Nachverfolgung hinzufügen.
Leads mit Zuweisung weiterleiten
Piraja verwendet keine numerische Lead-Bewertung. Stattdessen weisen Sie Gelegenheiten und Aufgaben der richtigen Person zu:
- Wenn Sie eine Gelegenheit erstellen, setzen Sie Zugewiesen an auf sich selbst oder einen Teamkollegen. So weiß jeder, wer den Lead besitzt.
- Wenn Sie eine Aufgabe für die Nachverfolgung erstellen, weisen Sie sie der verantwortlichen Person zu. Die Aufgabenliste zeigt dann jeder Person, was sie zu tun hat.
Um Prioritäten zu setzen, verwenden Sie die Pipeline und die Aufgabenliste: Achten Sie auf Phase, Wert und nächstes Fälligkeitsdatum. Hochwertige Geschäfte oder überfällige Aufgaben können zuerst angegangen werden.
Nachverfolgungsrhythmus mit Aufgaben
Es gibt keine integrierten E-Mail-Sequenzen oder automatischen Rhythmen. Sie verwalten die Nachverfolgung mit Aufgaben:
- Sobald Sie die Gelegenheit erstellt haben (oder direkt nach dem ersten Kontakt), erstellen Sie eine Aufgabe, die mit der Gelegenheit oder dem Kontakt verknüpft ist.
- Setzen Sie ein Fälligkeitsdatum für den nächsten Schritt (z.B. "Rückruf morgen", "Angebot bis Freitag senden").
- Verwenden Sie einen klaren Titel (z.B. "Anruf wegen Demo", "Angebot senden").
- Weisen Sie die Aufgabe der verantwortlichen Person zu, wenn Sie im Team arbeiten.
Sie und Ihr Team sehen, was in der Aufgabenliste und beim Kontakt oder der Gelegenheit fällig ist. Ohne eine Aufgabe ist die Nachverfolgung leicht zu vergessen; mit einer steht sie auf der Liste, bis sie erledigt ist. Siehe Wie man verlorene Leads vermeidet für mehr.
Pipeline regelmäßig überprüfen
- Öffnen Sie die Pipeline-Ansicht, um alle Gelegenheiten nach Phase zu sehen.
- Verschieben Sie Geschäfte, während sie fortschreiten (Lead → Qualifizierung → Angebot → Verhandlung → Gewonnen oder Verloren).
- Achten Sie auf Gelegenheiten, die zu lange in der Lead-Phase (oder einer anderen Phase) sind. Diese sind Kandidaten für eine neue Nachverfolgungsaufgabe oder einen Anruf.
- Eine schnelle wöchentliche oder tägliche Überprüfung hält die Pipeline genau und hilft Ihnen, zu priorisieren, wen Sie als Nächstes kontaktieren.
Best Practices
Eine Gelegenheit pro Lead
Erstellen Sie eine Gelegenheit pro Lead, damit nichts in der Pipeline fehlt. Gruppieren Sie mehrere Leads nicht in einer Gelegenheit.
Fügen Sie eine Aufgabe hinzu, wenn Sie die Gelegenheit erstellen
Lassen Sie die Gelegenheit nicht ohne eine Aufgabe. Sobald Sie die Gelegenheit erstellen, fügen Sie eine Aufgabe mit dem Datum der ersten Nachverfolgung hinzu.
Verbinden Sie das Postfach für E-Mail-Kontext
Wenn Sie Gmail oder Outlook über Postfach verbinden, werden E-Mails synchronisiert und mit Kontakten abgeglichen. Wenn ein Lead antwortet, erscheint die E-Mail in seinem Kontaktverzeichnis, sodass Sie den vollen Kontext haben.
Häufig gestellte Fragen
Gibt es eine Lead-Bewertung?
Piraja hat keine numerische Lead-Bewertung. Sie priorisieren nach Phase, Wert und Fälligkeitsdatum der Aufgabe und verwenden die Zuweisung, um Leads an die richtige Person weiterzuleiten.
Kann ich Leads verschiedenen Teammitgliedern zuweisen?
Ja. Setzen Sie Zugewiesen an für die Gelegenheit und die Aufgaben, damit jeder weiß, wer jeden Lead besitzt.
Wen kann ich um Hilfe kontaktieren?
Kontaktieren Sie den Support unter support@piraja.io.
Fazit
Verwalten Sie Leads, indem Sie jeden als Kontakt und Gelegenheit in der Lead-Phase erfassen, Zuweisungen zur Weiterleitung verwenden und Aufgaben zur Nachverfolgung mit Fälligkeitsdaten erstellen. Überprüfen Sie regelmäßig die Pipeline und verbinden Sie das Postfach, damit E-Mails im CRM sind. Siehe Wie man verlorene Leads vermeidet und Wie man Leads von der ersten Kontaktaufnahme bis zum Geschäft verfolgt für mehr.