Aktualisieren Sie die Phasen der Gelegenheit, während sich Deals von Lead zu gewonnen oder verloren entwickeln. Halten Sie Ihre Pipeline genau und nutzen Sie Aufgaben für Follow-ups an jedem Schritt.
Einführung
Warum Pipeline-Stufen wichtig sind
Die Pipeline zeigt Ihre Gelegenheiten nach Phase—Lead, Qualifiziert, Angebot, Verhandlung, Gewonnen, Verloren oder welche Phasen auch immer Ihr Unternehmen verwendet. Einen Deal in die richtige Phase zu bewegen, hält Ihre Prognose genau und hilft dem Team zu sehen, was Aufmerksamkeit benötigt.
Wenn Sie einen Deal bewegen, halten Sie das CRM synchron mit der Realität. Kombinieren Sie das mit Aufgaben für Follow-ups an jedem Schritt, damit nichts ins Stocken gerät. Siehe Ihr erster Deal für die Erstellung einer Gelegenheit; dieser Leitfaden konzentriert sich auf das Bewegen durch die Pipeline.
So bewegen Sie einen Deal (Pipeline-Ansicht)
Ziehen und Ablegen
- Öffnen Sie das Pipeline-Modul. Sie sehen Spalten (oder Bahnen) für jede Phase und Karten für jede Gelegenheit.
- Finden Sie den Deal, den Sie bewegen möchten.
- Ziehen Sie die Karte in die Spalte für die neue Phase (z. B. von "Lead" zu "Qualifiziert") und lassen Sie sie los. Die Phase des Deals wird aktualisiert und die Karte erscheint in der neuen Spalte.
- Wenn die App um Bestätigung oder zusätzliche Felder (z. B. Abschlussdatum beim Wechsel zu Gewonnen) bittet, füllen Sie diese aus und speichern Sie.
Wann bewegen
- Lead → Qualifiziert, wenn Sie Interesse und Eignung bestätigt haben.
- Qualifiziert → Angebot, wenn Sie ein Angebot oder einen Kostenvoranschlag gesendet haben.
- Angebot → Verhandlung, wenn Sie im Austausch sind.
- Verhandlung → Gewonnen, wenn der Kunde zugestimmt hat und Sie abgeschlossen haben; Verhandlung → Verloren, wenn der Deal nicht mehr aktiv ist.
- Bewegen Sie zu Gewonnen oder Verloren, sobald Sie das Ergebnis kennen, damit Ihre Pipeline und Berichte genau sind.
So bewegen Sie einen Deal (Gelegenheitsdetails)
Aus dem Gelegenheitsformular
- Öffnen Sie das Gelegenheiten-Modul und öffnen Sie die Gelegenheit (Deal), die Sie aktualisieren möchten.
- Finden Sie das Feld Phase (oder Pipeline-Phase). Es kann ein Dropdown oder eine Auswahl von Optionen sein.
- Wählen Sie die neue Phase (z. B. "Angebot", "Gewonnen", "Verloren") und speichern. Der Deal wechselt in diese Phase und wird in der entsprechenden Spalte in der Pipeline-Ansicht angezeigt.
Wert oder Abschlussdatum aktualisieren
Wenn Sie zu Gewonnen oder Verloren wechseln, können Sie möglicherweise ein Abschlussdatum und einen endgültigen Wert festlegen. Füllen Sie diese aus, damit Berichterstattung und Historie korrekt sind.
Aufgaben in jeder Phase nutzen
Eine Aufgabe pro nächsten Schritt
Wenn Sie einen Deal in eine neue Phase bewegen, erstellen Sie eine Aufgabe für die nächste konkrete Aktion (z. B. "Angebot bis Freitag senden", "Dienstag zurückrufen"). Verknüpfen Sie die Aufgabe mit der Gelegenheit und setzen Sie ein Fälligkeitsdatum und einen Zuständigen. So bleibt der Deal nicht in einer Phase ohne Follow-up stehen.
Aufgaben abschließen, wenn Sie bewegen
Wenn Sie das Follow-up erledigt haben (z. B. das Angebot gesendet haben), schließen Sie die Aufgabe ab und bewegen Sie dann den Deal in die nächste Phase. Das hält die Pipeline und Ihre Aufgabenliste synchron. Siehe Wie man Aufgaben mit Ihrer Pipeline verwendet.
Best Practices
Bewegen Sie zu Gewonnen oder Verloren, sobald Sie es wissen
Lassen Sie abgeschlossene Deals nicht in "Verhandlung" oder "Angebot". Sie in Gewonnen oder Verloren zu bewegen, hält Ihre Pipeline und Prognosen genau.
Verwenden Sie konsistente Phasennamen
Ihr Unternehmensadministrator definiert normalerweise die Pipeline-Phasen. Verwenden Sie sie konsistent, damit jeder versteht, was jede Phase bedeutet und Berichte sinnvoll sind.
Verknüpfen Sie jeden Deal mit einem Kontakt oder Unternehmen
Damit Sie den vollen Kontext und die Historie haben. Wenn Sie die Einzelperson oder Organisation öffnen, sehen Sie alle ihre Gelegenheiten und Ergebnisse.
Häufig gestellte Fragen
Kann ich Phasen hinzufügen oder umbenennen?
Pipeline-Phasen werden typischerweise von Ihrem Unternehmensadministrator konfiguriert. Wenn Sie andere Phasen benötigen (z. B. "Entdeckung", "Vertrag gesendet"), bitten Sie ihn, die Pipeline-Einstellungen zu aktualisieren.
Was, wenn ich einen Deal versehentlich bewegt habe?
Öffnen Sie die Gelegenheit und ändern Sie das Phasen-Feld zurück zur vorherigen Phase (oder zur richtigen), und speichern Sie dann. Der Deal wird in der richtigen Spalte wieder angezeigt.
Warum sehe ich die Pipeline oder Gelegenheiten nicht?
Die Pipeline- und Gelegenheiten-Module müssen für Ihr Unternehmen aktiviert sein. Wenn sie aktiviert sind, Sie sie aber dennoch nicht sehen, siehe Kann Gelegenheit oder Pipeline nicht sehen.
Wen kann ich um Hilfe bitten?
Kontaktieren Sie den Support unter support@piraja.io.
Fazit
Bewegen Sie Deals durch die Pipeline-Stufen, indem Sie Karten in der Pipeline-Ansicht ziehen oder das Phasenfeld in der Gelegenheit aktualisieren. Nutzen Sie Aufgaben für Follow-ups an jedem Schritt und bewegen Sie zu Gewonnen oder Verloren, wenn das Ergebnis klar ist. Für mehr siehe Ihr erster Deal, Wie man Aufgaben mit Ihrer Pipeline verwendet und die Pipeline und Gelegenheiten Leitfäden.