Erstellen Sie Ihre erste Gelegenheit und bewegen Sie sie durch die Pipeline. Eine kurze Anleitung zur Protokollierung eines Deals und zur Aktualisierung seines Status in Piraja CRM.
Bevor Sie beginnen
Was Sie benötigen
Die Module Pipeline und Gelegenheiten müssen für Ihr Unternehmen aktiviert sein. Wenn Sie diese nicht sehen, fragen Sie Ihren Unternehmensadministrator. Sie benötigen auch einen Kunden: eine Einzelperson oder Organisation, um den Deal zu verknüpfen. Wenn Sie noch keinen hinzugefügt haben, sehen Sie sich So fügen Sie Ihren ersten Kontakt hinzu und verknüpfen Sie ihn mit einem Unternehmen an.
Erstellen Sie Ihre erste Gelegenheit
Schritt für Schritt
- Öffnen Sie das Modul Gelegenheiten (oder Pipeline) und wählen Sie Gelegenheit erstellen (oder Ähnliches).
- Geben Sie einen Namen oder Titel für den Deal ein (z.B. "Acme Corp – Jahreslizenz").
- Wählen Sie den Kunden: die Einzelperson oder Organisation, für die dieser Deal gedacht ist.
- Legen Sie den Wert (Betrag) und die Währung fest, wenn Ihre App diese verwendet.
- Wählen Sie die Phase (z.B. Lead, Qualifiziert, Angebot, Verhandlung, Gewonnen/Verloren). Es kann standardmäßig auf eine erste Phase wie "Lead" eingestellt sein.
- Weisen Sie den Deal sich selbst oder einem Teamkollegen zu, wenn Sie im Team arbeiten.
- Speichern. Die Gelegenheit erscheint in der Pipeline und in der Liste der Gelegenheiten.
Bewegen Sie den Deal durch die Pipeline
Aktualisierung des Status
- Öffnen Sie die Pipeline oder die Liste der Gelegenheiten und finden Sie Ihren Deal.
- Bewegen Sie den Deal zur nächsten Phase (z.B. von "Lead" zu "Qualifiziert" oder "Angebot"). Wie Sie dies tun, hängt von der Benutzeroberfläche ab: Ziehen Sie die Karte in eine andere Spalte oder öffnen Sie die Gelegenheit und ändern Sie das Feld Phase, und speichern Sie dann.
- Wiederholen Sie dies, während sich der Deal weiterentwickelt. Wenn der Deal gewonnen oder verloren ist, verschieben Sie ihn zu Gewonnen oder Verloren, damit Ihre Pipeline die Realität widerspiegelt.
Warum Phasen wichtig sind
Phasen ermöglichen es Ihnen zu sehen, wie viele Deals Sie in jedem Schritt haben und wo Sie sich konzentrieren sollten. Verwenden Sie Aufgaben für Nachverfolgungen, damit nichts untergeht. Sehen Sie So verwenden Sie Aufgaben mit Ihrer Pipeline.
Best Practices
Verknüpfen Sie den Deal immer mit einem Kontakt oder Unternehmen
So haben Sie den vollen Kontext und die Historie des Kunden. Erstellen Sie niemals eine Gelegenheit ohne einen Kunden.
Eine Aufgabe pro nächsten Schritt
Wenn Sie sagen: "Ich werde nächste Woche nachfassen", erstellen Sie eine Aufgabe, die mit der Gelegenheit verknüpft ist, mit einem Fälligkeitsdatum. Sehen Sie So bewegen Sie einen Deal durch die Pipeline-Phasen für mehr.
Nächste Schritte
Für einen tiefergehenden Leitfaden zur Pipeline und zum Bewegen von Deals, siehe So bewegen Sie einen Deal durch die Pipeline-Phasen und Verwaltung Ihrer Verkaufs-Pipeline vom Lead bis zum Deal. Wenn Sie die Pipeline oder Gelegenheiten nicht sehen können, siehe Kann Gelegenheit oder Pipeline nicht sehen.
Häufig gestellte Fragen
Kann ich benutzerdefinierte Phasen haben?
Pipeline-Phasen werden normalerweise von Ihrem Unternehmensadministrator konfiguriert. Wenn Sie andere Phasen benötigen, bitten Sie ihn, die Pipeline-Einstellungen anzupassen.
Wen kann ich um Hilfe kontaktieren?
Kontaktieren Sie den Support unter support@piraja.io.