Erstellen und verwalten Sie Aufgaben, die mit Chancen und Kontakten verknüpft sind, damit Follow-ups nicht verloren gehen und Ihre Pipeline in Bewegung bleibt.
Einführung
Warum Aufgaben und Pipeline zusammen
Die Pipeline zeigt Ihre Chancen nach Phase, aber die nächste Aktion—Rückruf, Angebot senden, Unterschrift einholen—lebt oft nur im Kopf einer Person. Aufgaben lösen das Problem: Sie erstellen eine Aufgabe, die mit der Chance oder dem Kontakt verknüpft ist, mit einem Fälligkeitsdatum und einem Zuständigen, damit die richtige Person zur richtigen Zeit das Richtige tut.
Wenn Aufgaben mit Chancen oder Kontakten verknüpft sind, sehen Sie sie im Kontext: Öffnen Sie den Deal oder den Kontakt und Sie sehen, was fällig ist. Das verhindert, dass die Pipeline ins Stocken gerät, und vermeidet verlorene Leads.
Aufgaben für Pipeline-Deals erstellen
Wann eine Aufgabe erstellen
- Nach einem Anruf oder Meeting: "In einer Woche nachfassen", "Angebot bis Freitag senden."
- Beim Verschieben eines Deals in eine neue Phase: "Vertrag senden", "Demo planen."
- Wenn etwas feststeckt: "Entscheidung nachverfolgen", "Angebot erneut senden."
So erstellen Sie eine Aufgabe, die mit einer Chance oder einem Kontakt verknüpft ist
- Öffnen Sie die Chance oder die Person / Organisation.
- Verwenden Sie die Aktion Aufgabe hinzufügen oder Aufgabe erstellen (oft in einem Aufgaben-Tab oder Aktivitätsbereich).
- Geben Sie einen Titel ein (z.B. "Rückruf wegen Angebot"), Fälligkeitsdatum und Zuständigen, wenn Sie im Team arbeiten.
- Speichern. Die Aufgabe ist jetzt mit dieser Chance oder diesem Kontakt verknüpft und erscheint im Aufgaben Modul und im Datensatz, mit dem Sie sie verknüpft haben.
Das Aufgabenmodul mit der Pipeline verwenden
Nach Zuständigem oder Fälligkeitsdatum anzeigen
- Im Aufgaben-Modul können Sie nach Zuständigem (z.B. "meine Aufgaben") oder Fälligkeitsdatum filtern, damit Sie wissen, was Sie heute oder diese Woche tun müssen.
- Aufgaben, die mit Chancen verknüpft sind, zeigen weiterhin den Kontext des Deals (z.B. im Aufgabendetail oder in der Liste), sodass Sie zum Deal zurückspringen können, wenn Sie die Aufgabe abgeschlossen haben.
Den Deal verschieben, wenn die Aufgabe erledigt ist
- Wenn Sie das Follow-up abgeschlossen haben (z.B. das Angebot gesendet), schließen Sie die Aufgabe ab und, wenn der Deal fortgeschritten ist, verschieben Sie die Chance in die nächste Phase in der Pipeline. Das hält die Pipeline genau und fördert die Gewohnheit, eine Aufgabe pro nächsten Schritt zu erledigen.
Best Practices
- Eine Aufgabe pro nächsten Schritt: Für jeden "Ich mache es später"-Moment eine Aufgabe mit einem Fälligkeitsdatum erstellen. Verlassen Sie sich nicht auf Ihr Gedächtnis.
- Klar zuweisen: Wenn Sie im Team arbeiten, weisen Sie die Aufgabe der verantwortlichen Person zu, damit sie in ihrer Liste sichtbar ist.
- Mit der Chance oder dem Kontakt verknüpfen: Verknüpfen Sie die Aufgabe immer mit der relevanten Chance oder dem Kontakt, damit der Kontext an einem Ort ist.
- Überfällige Aufgaben überprüfen: Verwenden Sie das Aufgabenmodul, um überfällige Elemente zu erkennen und entweder abzuschließen oder neu zu planen. Siehe Wie man verlorene Leads vermeidet für mehr Informationen zur Follow-up-Disziplin.
Häufig gestellte Fragen
Kann ich eine Aufgabe sowohl mit einer Chance als auch mit einem Kontakt verknüpfen?
Das hängt von der App ab. Oft ist eine Aufgabe mit einer Chance verknüpft, und die Chance ist bereits mit einem Kontakt verknüpft, sodass der Kontext des Kontakts über die Chance verfügbar ist. Überprüfen Sie das Aufgabenformular auf Verknüpfungsoptionen.
Was, wenn ich die Aufgaben nicht im Menü sehe?
Das Aufgaben-Modul muss für Ihr Unternehmen aktiviert sein. Bitten Sie Ihren Unternehmensadministrator, es zu aktivieren, und stellen Sie sicher, dass es in Ihrer Seitenleiste sichtbar ist. Siehe Aufgaben werden nicht angezeigt oder sind nicht zuweisbar und Warum kann ich ein Modul nicht sehen, wenn es immer noch fehlt.
Wie viele Aufgaben sollte ich pro Deal erstellen?
Erstellen Sie eine Aufgabe pro konkretem nächsten Schritt (z.B. "Rückruf am Dienstag", "Angebot bis Freitag senden"). Das hält die Pipeline in Bewegung, ohne sie zu überladen. Schließen Sie ab oder planen Sie neu, während sich der Deal entwickelt.
Kann ich überfällige Aufgaben auf dem Dashboard sehen?
Viele Dashboards zeigen ein Aufgaben-Widget mit überfälligen oder bevorstehenden Aufgaben. Aktivieren Sie das Aufgaben-Widget und filtern Sie nach "Meine Aufgaben" oder "Überfällig", damit Sie sehen, was Aufmerksamkeit benötigt. Siehe Ihr Dashboard verstehen.
Wen kann ich um Hilfe bitten?
Kontaktieren Sie den Support unter support@piraja.io.
Fazit
Verwenden Sie Aufgaben mit Ihrer Pipeline, indem Sie für jeden nächsten Schritt eines Deals eine Aufgabe erstellen, diese mit der Chance oder dem Kontakt verknüpfen und sie zuweisen und datieren. Das hält Follow-ups sichtbar und die Pipeline in Bewegung. Für mehr Informationen siehe Wie man Aufgaben und Follow-ups verwaltet und Wie man Leads vom ersten Kontakt bis zum Deal verfolgt.