Worauf Sie bei Verkaufs-Pipeline-Software achten sollten: visuelle Pipeline, Deal-Phasen, Kontaktverknüpfung und Nachverfolgung. Wie Piraja passt.
Warum Pipeline-Software verwenden
Eine Verkaufs-Pipeline ermöglicht es Ihnen, alle Deals an einem Ort zu sehen, sie durch Phasen zu bewegen (z.B. Lead, Qualifiziert, Angebot, Gewonnen/Verloren) und festzustellen, was feststeckt. Ohne eine Pipeline leben Deals in Tabellenkalkulationen oder im Kopf der Mitarbeiter – schwer zu teilen, schwer zu priorisieren und leicht zu vergessen. Gute Pipeline-Software verknüpft Deals mit Kontakten und Unternehmen, sodass Sie den vollständigen Kontext haben (wen Sie ansprechen, Kontohistorie) und unterstützt Aufgaben oder Erinnerungen, damit die Nachverfolgung tatsächlich erfolgt. Diese Kombination hält das Team auf Kurs und reduziert verlorene Chancen.
Worauf Sie Achten Sollten
Visuelle Pipeline
Ein Board oder eine Ansicht, in der Sie Deals nach Phase sehen und sie ziehen und ablegen können, während sie vorankommen. Diese Visualisierung macht es einfach, die gesamte Pipeline auf einen Blick zu überprüfen und Deals voranzutreiben, ohne jeden einzelnen zu öffnen.
Phasen, die zu Ihrem Prozess passen
Konfigurierbare oder sinnvolle Standardphasen (z.B. Lead, Qualifiziert, Angebot, Verhandlung, Gewonnen, Verloren). Die Phasen sollten widerspiegeln, wie Sie tatsächlich verkaufen, damit die Pipeline für Prognosen und Priorisierungen sinnvoll ist.
Deals verknüpft mit Kontakten und Unternehmen
Jeder Deal sollte mit dem Kontakt (und dem Unternehmen im B2B) verknüpft sein, damit Sie sehen, mit wem der Deal verbunden ist und die vollständige Kontohistorie haben. Das vermeidet doppelte Arbeit und gibt Kontext, wenn Sie einen Anruf tätigen oder ein Angebot vorbereiten.
Aufgaben und Nachverfolgungen
Aufgaben (oder Erinnerungen), die mit dem Deal oder Kontakt verknüpft sind, sodass der nächste Schritt klar ist und nichts vergessen wird. Pipeline-Software, die keine Nachverfolgungsaufgaben unterstützt, lässt eine Lücke: Sie sehen den Deal, könnten aber dennoch den Anruf oder die E-Mail verpassen.
Optional: E-Mail im CRM
Wenn E-Mails im CRM sind und mit Kontakten verknüpft sind, bleiben Gespräche mit dem Deal verbunden. Sie müssen nicht zwischen Posteingang und Pipeline wechseln, um zu sehen, was gesagt wurde.
Wie Piraja es macht
Piraja hat eine Pipeline Ansicht, in der Sie Möglichkeiten nach Phase sehen und sie bewegen können (z.B. ziehen und ablegen). Jede Möglichkeit ist mit Einzelpersonen und Organisationen verknüpft, sodass Sie die vollständige Kontenansicht haben. Verwenden Sie Aufgaben für Nachverfolgungen, sodass jeder Deal einen klaren nächsten Schritt hat, und die Mailbox, sodass E-Mails synchronisiert und mit Kontakten abgeglichen werden. Für den vollständigen Workflow vom ersten Kontakt bis zum abgeschlossenen Deal, siehe Wie man Leads vom ersten Kontakt bis zum Deal verfolgt und B2B CRM: Kontakte, Unternehmen und Pipeline.
Best Practices
Eine Möglichkeit pro Deal
Erstellen Sie eine Möglichkeit pro distinct Deal, damit die Pipeline die Realität widerspiegelt. Vermeiden Sie es, mehrere Interessenten in einem "Deal" zu gruppieren; jede Möglichkeit sollte einen Kontakt (und ein Unternehmen) und einen Wert haben.
Deals bewegen, während sie fortschreiten
Aktualisieren Sie die Phase, wenn sich der Deal bewegt (z.B. von Angebot zu Verhandlung, wenn sie nach Bedingungen fragen). Das hält die Pipeline genau und hilft bei Prognosen.
Verwenden Sie Aufgaben für jeden nächsten Schritt
Für jeden "Ich werde nachfassen"-Moment erstellen Sie eine Aufgabe mit einem Fälligkeitsdatum. So ist die Pipeline nicht nur ein Schnappschuss – sie ist mit dem verbunden, was Sie als Nächstes tun müssen.
Häufig gestellte Fragen
Kann ich die Pipeline-Phasen anpassen?
Pipeline- und Möglichkeit-Phasen sind in der Anwendung definiert. Überprüfen Sie die Pipeline und Möglichkeiten Leitfäden, um zu erfahren, wie Phasen funktionieren und ob sie für Ihr Unternehmen angepasst werden können.
Wen kann ich um Hilfe bitten?
Kontaktieren Sie den Support unter support@piraja.io.
Fazit
Suchen Sie nach Pipeline-Software, die Ihnen ein visuelles Deal-Board, verknüpfte Deals mit Kontakten und Unternehmen und Unterstützung für Nachverfolgung mit Aufgaben bietet. Piraja bietet das mit den Modulen Pipeline, Möglichkeiten und Aufgaben sowie Mailbox für E-Mails. Siehe den Pipeline-Modul Leitfaden für Details.