Un negocio minorista o tienda a menudo necesita una lista de clientes, una forma de rastrear pedidos o cuentas clave, y seguimientos para la lealtad o B2B. Un CRM puede mantener a los clientes, notas y tareas en un solo lugar en el lado del CRM (los pedidos y el inventario permanecen en tu caja o comercio electrónico si es necesario).
Lo que un negocio minorista típicamente necesita
Los negocios minoristas tienen clientes (individuos u otras empresas) y necesitan recordar quiénes son, rastrear pedidos o cuentas clave (por ejemplo, B2B o mayoristas), y hacer seguimientos para pedidos repetidos o lealtad. El sistema de caja o comercio electrónico maneja transacciones y stock; el lado del CRM es para la relación con el cliente: detalles de contacto, notas y seguimientos para que no pierdas el contacto.
Un CRM puede proporcionar Individuos y Organizaciones para clientes y cuentas, Notas para preferencias e historial, Tareas para seguimientos (por ejemplo, recordatorio de reordenar, contactar a una cuenta clave), y Oportunidades si rastreas acuerdos más grandes o B2B. Finanzas con Stripe puede manejar la facturación B2B cuando envías facturas a clientes comerciales.
Desafíos típicos antes de un CRM
- Sin lista de clientes – Conoces caras pero no nombres, correos electrónicos o lo que suelen comprar, así que el seguimiento es ad hoc.
- B2B o mayorista mezclado con minorista – Las cuentas clave y sus pedidos están en correos electrónicos o en la memoria, por lo que los reordenamientos y seguimientos se pierden.
- Sin sistema de seguimiento – Tienes la intención de llamar o enviar correos a los habituales, pero no hay recordatorio o lista.
- Facturación para B2B en otra aplicación – Las facturas para clientes comerciales se envían desde otro lugar, por lo que el vínculo entre cliente y pago no está en un solo lugar.
Cómo un comercio podría usar el CRM
Un registro por cliente o cuenta
Agrega clientes o cuentas clave como Individuos o Organizaciones. Mantén teléfono, correo electrónico y dirección. Usa Notas para preferencias (por ejemplo, pedido habitual, talla) e historial importante para que tú o el personal puedan dar un toque personal. Cómo agregar tu primer contacto y vincularlo a una empresa cubre lo básico.
Tareas para seguimientos
Usa Tareas para seguimientos: recordatorio de reordenar, contactar a una cuenta B2B, enviar una oferta de lealtad o estacional. Establece fechas de vencimiento para que veas qué está pendiente hoy o esta semana. Cómo usar tareas para seguimientos tiene consejos.
Oportunidades y facturación para B2B
Si tienes clientes B2B o mayoristas, crea una Oportunidad para pedidos o contratos más grandes y vincúlala a la organización. Cuando les factures, usa Finanzas vinculado al cliente para que el pago se rastree en el CRM. Cómo facturar a clientes con Stripe y Cómo cobrar más rápido ayudan.
Flujos de trabajo clave
- Nuevo cliente o cuenta – Agrega contacto (y organización si es B2B), agrega una nota sobre cómo te conociste y qué compran, crea una tarea para hacer un seguimiento si es relevante.
- Después de una venta o pedido – Agrega una nota sobre lo que compraron o pidieron; crea una tarea para hacer un seguimiento (por ejemplo, reordenar en 3 meses) si deseas mantener el contacto.
- Reordenar B2B o contrato – Abre la cuenta, revisa notas e historial, crea una oportunidad si es un pedido más grande, y cuando factures usa Finanzas vinculadas al cliente.
- Lealtad o campaña – Crea tareas para contactar a un segmento de clientes (por ejemplo, habituales) y usa la lista de contactos para personalizar.
Beneficios de usar un CRM para retail
- Lista de clientes en un solo lugar – Detalles de contacto y notas para que sepas quiénes son y qué les gusta.
- Los seguimientos no se pierden – Tareas con fechas de vencimiento para que los reordenamientos y seguimientos sean visibles y recordados.
- B2B y facturación visibles – Cuando facturas a clientes comerciales desde el CRM, el pago está vinculado al contacto, por lo que ves quién ha pagado y a quién debes perseguir.
- Sencillo y enfocado – Contactos, notas y tareas cubren el lado de la relación; la caja o el comercio electrónico permanecen como la fuente de transacciones.
Mejores prácticas
- Una tarea por seguimiento – Para que nada se olvide y tengas una lista de tareas clara.
- Anota preferencias e historial clave – Para que tú o el personal puedan dar un toque personal y saber qué sugerir.
- Vincula las facturas B2B al cliente – Para que el historial de pagos esté en el contacto y puedas hacer seguimiento desde un solo lugar.
Preguntas frecuentes
¿Necesito mover mi caja o comercio electrónico al CRM?
No. Usa el CRM para la relación con el cliente: contactos, notas y seguimientos. Mantén la caja o comercio electrónico para transacciones y stock; consulta el CRM cuando quieras ver quién es el cliente y qué hacer a continuación.
¿Cómo evito perder seguimientos?
Crea una tarea para cada seguimiento que quieras hacer (por ejemplo, recordatorio de reordenar, chequeo B2B) y establece una fecha de vencimiento. Usa la lista de Tareas para ver qué está pendiente hoy o esta semana.
¿Dónde puedo aprender más?
Consulta Cómo agregar tu primer contacto y vincularlo a una empresa, Cómo usar tareas para seguimientos y Cómo facturar a clientes con Stripe. Contacta a support@piraja.io.
Conclusión
Un comercio o tienda puede usar un CRM para mantener a los clientes, notas y seguimientos en un solo lugar. Al agregar clientes y cuentas clave, usar notas para preferencias e historial, y tareas para reordenamientos y chequeos, te mantienes en contacto sin mezclarlo con la caja o comercio electrónico. Para B2B, agrega oportunidades y Finanzas para la facturación. Para más información, consulta las guías de Individuos y Tareas.