Agregue a una persona como un Individual y opcionalmente vincúlela a una Organización para tener un solo lugar para contactos y empresas. Base para negocios, facturas y soporte.
Introducción
Por qué importan los contactos y las empresas
Cada negocio, factura y ticket de soporte está vinculado a un cliente—una persona o una empresa. En Piraja, almacena personas como Individuos y empresas como Organizaciones. Cuando vinculas un Individual a una Organización, ves el contexto completo: quién trabaja dónde y toda la actividad en un solo lugar.
Agregar su primer contacto (y opcionalmente su empresa) es el primer paso antes de crear su primera factura, primer negocio o primer ticket de soporte.
Paso 1: Agregar una persona (Individual)
En el módulo de Individuos
- Abre el módulo de Individuos desde tu navegación o barra lateral.
- Elige Crear o Agregar individuo (o el equivalente).
- Ingresa al menos nombre y apellido. Agrega correo electrónico y teléfono si los tienes—el correo se utiliza para hacer coincidir correos entrantes cuando usas Bandeja de entrada.
- Guarda. La persona ahora está en tu CRM como un Individual.
Campos opcionales
- Organización: Si la persona trabaja en una empresa, puedes vincularla a una Organización en este paso (ver abajo) o agregar el vínculo más tarde.
- Título del trabajo, notas y otros campos ayudan con el contexto cuando abras el contacto más tarde.
Paso 2: Agregar una empresa (Organización) si es necesario
Cuándo agregar una Organización
Si vendes B2B o necesitas agrupar contactos por empresa, agrega la empresa como una Organización primero (o en paralelo). Luego vincula el Individual a esa Organización.
Cómo crear una Organización
- Abre el módulo de Organizaciones.
- Elige Crear o Agregar organización.
- Ingresa nombre, y opcionalmente correo electrónico (por ejemplo, info@empresa.com), teléfono, sitio web y dirección.
- Guarda. La empresa ahora está en tu CRM.
Paso 3: Vincular el contacto a la empresa
Vincular Individual a Organización
- Abre el Individual que creaste.
- Encuentra el campo de Organización o Empresa (o "Vincular a organización").
- Selecciona la Organización que creaste (o búscala). Guarda.
- El Individual ahora está vinculado a esa Organización. Cuando abras la Organización, puedes ver las personas vinculadas; cuando abras el Individual, verás a qué empresa pertenece.
Una persona, una empresa
Típicamente, un Individual está vinculado a una única Organización principal. Si tu aplicación admite múltiples vínculos o roles, verifica el formulario del Individual para opciones.
Uso de contactos después de la creación
De contacto a negocio o factura
- Cuando creas una Oportunidad o Factura, selecciona este Individual u Organización como el cliente. Toda la actividad permanece en su registro.
- Usa Tareas y Notas en el contacto o empresa para que los seguimientos y el contexto estén en un solo lugar.
Encontrar contactos
Usa búsqueda global o la lista de Individuos/Organizaciones con filtros para encontrar contactos rápidamente.
Mejores prácticas
Usa direcciones de correo electrónico correctas
Para que Bandeja de entrada pueda hacer coincidir correos entrantes con el contacto correcto. Actualiza el correo cuando un contacto cambia de dirección.
Vincula personas a empresas cuando vendas B2B
Para que veas todos los contactos en una cuenta y puedas rastrear negocios y facturas por empresa. Consulta Cómo Gestionar Contactos y Empresas B2B para más información.
Un registro por persona o empresa
Evita duplicados: busca antes de crear. Si no estás seguro, usa Buscar en el CRM; consulta Contacto o Empresa No Encontrado en la Búsqueda si esperas un registro pero no puedes encontrarlo.
Preguntas frecuentes
¿Debo agregar una Organización para cada contacto?
No. Si solo trabajas con individuos (por ejemplo, freelancers, consumidores), puedes usar solo Individuos. Agrega Organizaciones cuando necesites agrupar personas por empresa.
¿Puedo vincular un Individual a más de una Organización?
Eso depende de la aplicación. A menudo, un Individual tiene una Organización principal; verifica el formulario del Individual para múltiples vínculos o roles si tu flujo de trabajo lo necesita.
¿Qué pasa si no puedo encontrar un contacto que acabo de agregar?
Verifica los filtros y la vista de lista (por ejemplo, "Archivado" o "Todos"). Consulta Contacto o Empresa No Encontrado en la Búsqueda.
¿A quién puedo contactar para obtener ayuda?
Contacta al soporte en support@piraja.io.
Conclusión
Agrega tu primer contacto en el módulo de Individuos y, para B2B, agrega la empresa en Organizaciones y vincula a la persona a ella. Eso te brinda un solo lugar para quienes trabajas y te prepara para negocios, facturas y soporte. Para los siguientes pasos, consulta Tu Primer Negocio, Tu Primera Factura y las guías de Individuos y Organizaciones.