Agrega tu primera persona (Individual) y opcionalmente su empresa (Organización) en Piraja CRM. Base para negocios, facturas y soporte.
Antes de comenzar
Lo que necesitas
El módulo de Individuos (y opcionalmente Organizaciones) debe estar habilitado para tu negocio. Si no los ves, pregunta a tu administrador. No se requiere ninguna otra configuración: puedes agregar un contacto tan pronto como estés en el CRM.
Agregar una persona (Individual)
Paso a paso
- Abre el módulo de Individuos y elige Crear o Agregar individuo.
- Ingresa nombre y apellido. Agrega correo electrónico y teléfono si los tienes; el correo se utiliza para hacer coincidir los correos entrantes cuando usas Buzón.
- Guarda. La persona ahora está en tu CRM.
Para una guía completa que incluya vincular a una empresa, consulta Cómo Agregar Tu Primer Contacto y Vincular a una Empresa.
Agregar una empresa (Organización) si es necesario
Si vendes B2B, agrega la empresa como una Organización y vincula a la persona:
- Abre Organizaciones y crea una nueva organización (nombre, correo opcional, teléfono, sitio web).
- Abre el Individuo que creaste y establece Organización (o "Vincular a empresa") a esa organización. Guarda.
Luego, cuando crees un negocio o factura, podrás seleccionar el contacto o la empresa.
Próximos pasos
Usa tu primer contacto para Tu Primer Negocio, Tu Primera Factura o Tu Primer Ticket de Soporte. Para más detalles, consulta Cómo Agregar Tu Primer Contacto y Vincular a una Empresa.
Preguntas frecuentes
¿Tengo que agregar una Organización?
No. Si solo trabajas con individuos, usa solo Individuos. Agrega Organizaciones cuando necesites agrupar personas por empresa.
¿A quién puedo contactar para obtener ayuda?
Contacta al soporte en support@piraja.io.