Crea tu primera oportunidad y muévela a través del pipeline. Una guía corta para registrar un negocio y actualizar su etapa en Piraja CRM.
Antes de comenzar
Lo que necesitas
Los módulos de Pipeline y Oportunidades deben estar habilitados para tu negocio. Si no los ves, pregunta a tu administrador. También necesitas un cliente: un Individuo o Organización al que adjuntar el negocio. Si aún no has agregado uno, consulta Cómo Agregar Tu Primer Contacto y Vincularlo a una Empresa.
Crea tu primera oportunidad
Paso a paso
- Abre el módulo de Oportunidades (o Pipeline) y elige Crear oportunidad (o equivalente).
- Ingresa un nombre o título para el negocio (por ejemplo, "Acme Corp – Licencia anual").
- Selecciona el cliente: el Individuo u Organización para el que es este negocio.
- Establece el valor (monto) y moneda si tu aplicación los utiliza.
- Elige la etapa (por ejemplo, Lead, Calificado, Propuesta, Negociación, Ganado/Perdido). Puede predeterminarse a una primera etapa como "Lead".
- Asigna el negocio a ti mismo o a un compañero si trabajas en equipo.
- Guarda. La oportunidad aparecerá en el Pipeline y en la lista de Oportunidades.
Mueve el negocio a través del pipeline
Actualizando la etapa
- Abre el Pipeline o la lista de Oportunidades y encuentra tu negocio.
- Mueve el negocio a la siguiente etapa (por ejemplo, de "Lead" a "Calificado" o "Propuesta"). Cómo lo hagas depende de la interfaz: arrastra la tarjeta a otra columna, o abre la oportunidad y cambia el campo de etapa, luego guarda.
- Repite a medida que el negocio avanza. Cuando el negocio se gana o se pierde, muévelo a Ganado o Perdido para que tu pipeline refleje la realidad.
Por qué importan las etapas
Las etapas te permiten ver cuántos negocios tienes en cada paso y dónde enfocar. Usa Tareas para seguimientos para que nada se escape. Consulta Cómo Usar Tareas con Tu Pipeline.
Mejores prácticas
Siempre vincula el negocio a un contacto o empresa
Así tendrás el contexto y la historia completa sobre el cliente. Nunca crees una oportunidad sin un cliente.
Una tarea por siguiente paso
Cuando digas "Haré un seguimiento la próxima semana", crea una Tarea vinculada a la oportunidad con una fecha de vencimiento. Consulta Cómo Mover un Negocio a Través de las Etapas del Pipeline para más información.
Próximos pasos
Para una guía más profunda sobre el pipeline y el movimiento de negocios, consulta Cómo Mover un Negocio a Través de las Etapas del Pipeline y Gestionando Tu Pipeline de Ventas desde Lead hasta Negocio. Si no puedes ver el Pipeline u Oportunidades, consulta No Puedo Ver Oportunidad o Pipeline.
Preguntas frecuentes
¿Puedo tener etapas personalizadas?
Las etapas del pipeline suelen ser configuradas por tu administrador. Si necesitas etapas diferentes, pídeles que ajusten la configuración del pipeline.
¿A quién puedo contactar para ayuda?
Contacta al soporte en support@piraja.io.