Deja de perder leads capturando cada contacto en el CRM, creando oportunidades y utilizando tareas y el pipeline para hacer seguimiento a tiempo.
Introducción
Por qué se pierden los leads
Los leads se pierden cuando solo viven en el correo electrónico, cuando no hay un recordatorio para hacer seguimiento, o cuando el equipo no puede ver lo que está en progreso. Piraja te ayuda a evitar eso al proporcionarte un lugar para contactos, oportunidades, y el pipeline, además de tareas para seguimientos y Bandeja de entrada para que el correo esté vinculado a los contactos.
Para quién es esto
- Equipos de ventas que pierden seguimientos porque los leads permanecen en los buzones de entrada
- Pequeñas empresas que no tienen una vista única de cada lead
- Cualquiera que quiera que el equipo vea lo que está en progreso y lo que debe hacerse a continuación
Captura cada lead en el CRM
Hazlo tan pronto como llegue el lead
- Crea un Individuo con al menos nombre y correo electrónico (y teléfono si lo tienes). Si trabaja para una empresa que te interesa, crea o encuentra la Organización y vincula al individuo a ella. Puedes usar BRREG o Companies House para importar empresas rápidamente.
- Crea una Oportunidad y vincúlala a ese individuo (y organización). Dale un nombre claro y establece la etapa (por ejemplo, Lead o Nuevo).
- El lead ahora está en el sistema y visible en el Pipeline. Todos pueden verlo y nadie tiene que buscar en el correo para encontrar el contacto.
Por qué esto es importante
Si el lead existe solo en el correo electrónico, no aparecerá en el pipeline ni en los informes. Capturarlos como contacto y oportunidad hace que el lead sea visible y rastreable.
Usa tareas para el seguimiento
Programa el siguiente paso de inmediato
- Tan pronto como crees la oportunidad (o justo después del primer contacto), crea una Tarea vinculada a la oportunidad o contacto.
- Establece una fecha de vencimiento para el siguiente paso (por ejemplo, "Llamar mañana", "Enviar propuesta para el viernes").
- Agrega un título claro para que sepas qué hacer (por ejemplo, "Llamar para demo", "Enviar cotización").
- Si tu equipo usa asignaciones, asigna la tarea a la persona responsable.
Tú y tu equipo verán lo que está pendiente en la lista de Tareas y en el contacto o oportunidad. Sin una tarea, el seguimiento es fácil de olvidar; con una, está en la lista hasta que se complete.
Revisa el pipeline regularmente
Usa el pipeline para detectar tratos estancados
- Abre la vista del Pipeline para ver todas las oportunidades por etapa.
- Mueve los tratos a medida que avanzan (por ejemplo, de Lead a Calificado a Propuesta).
- Busca oportunidades que han estado en la misma etapa durante demasiado tiempo. Esos son candidatos para una nueva tarea de seguimiento o una llamada.
- Una revisión rápida semanal o diaria mantiene el pipeline preciso y te ayuda a priorizar a quién contactar a continuación.
Conecta la Bandeja de entrada para que el correo esté en el CRM
Cuando conectas Gmail o Outlook a través de Bandeja de entrada, los correos se sincronizan y se vinculan a los contactos. Así que cuando un lead responde, el correo aparece en su registro de contacto. Obtienes todo el contexto sin salir del CRM, y el equipo ve el mismo historial de conversación. Consulta Cómo Conectar Tu Correo al CRM para la configuración.
Mejores prácticas
Una oportunidad por lead
Crea una oportunidad por lead para que nada quede fuera del pipeline. Evita agrupar múltiples leads en una sola oportunidad; cada trato debe tener su propio registro y sus propias tareas de seguimiento.
Agrega una tarea tan pronto como crees una oportunidad
No dejes la oportunidad sin una tarea. En el momento en que creas la oportunidad, agrega una tarea con la primera fecha de seguimiento. De esa manera, el lead nunca estará "en el sistema pero sin un siguiente paso."
Revisa el pipeline y la lista de tareas con frecuencia
Revisa el pipeline y tu lista de tareas diariamente o al menos semanalmente. Los tratos estancados y las tareas vencidas son los que se convierten en leads perdidos si no actúas.
Preguntas frecuentes
¿Qué pasa si tengo muchos leads antiguos en el correo?
Agrégales al CRM en lotes: crea individuos y organizaciones, luego crea oportunidades y vincúlalos. Agrega una tarea para cada uno (o tareas por lotes, por ejemplo, "Hacer seguimiento a 10 leads esta semana"). De ahora en adelante, agrega nuevos leads tan pronto como lleguen para que nunca acumules un retraso nuevamente.
¿Puedo asignar leads a diferentes miembros del equipo?
Sí. Puedes asignar oportunidades y tareas a la persona adecuada para que todos sepan quién es el propietario de cada lead. Usa el campo de asignación de oportunidad o tarea si tu configuración lo permite.
¿A quién puedo contactar para obtener ayuda?
Contacta al soporte en support@piraja.io.
Conclusión
Evita la pérdida de leads capturando cada lead en el CRM (contacto + oportunidad), utilizando tareas para el seguimiento con fechas de vencimiento y revisando el pipeline regularmente. Conecta la Bandeja de entrada para que el correo esté en el CRM y el equipo tenga el contexto completo. Consulta Cómo Rastrear Leads desde el Primer Contacto hasta el Trato para el flujo de trabajo completo.