Qué buscar al elegir un CRM: contactos y empresas, un pipeline de ventas claro, tareas de seguimiento y opciones de correo, soporte y facturación. Cómo se adapta Piraja.
Por qué necesitas un CRM
Sin un CRM, los leads y los datos de clientes viven en correos electrónicos, hojas de cálculo o en la cabeza de las personas. Esto lleva a seguimientos perdidos, trabajo duplicado y ninguna vista única de lo que se ha vendido o está pendiente. Un CRM (gestión de relaciones con clientes) te ofrece un lugar para contactos, negocios y seguimiento, de modo que el equipo vea la misma imagen y nada se pierda.
Imprescindible: contactos y empresas
Busca: Contactos (personas) y empresas (organizaciones) en un solo lugar, con la capacidad de vincular personas a organizaciones. Búsqueda y filtros. Opcional: búsqueda de empresas (por ejemplo, BRREG o Companies House). En Piraja, Individuos y Organizaciones proporcionan esto.
Imprescindible: pipeline y etapas de negocio
Busca: Un pipeline o tablero de negocios donde veas oportunidades por etapa y puedas moverlas (por ejemplo, arrastrar y soltar). Etapas claras que coincidan con cómo vendes. En Piraja hay seis etapas: Lead, Calificación, Propuesta, Negociación, Ganado, Perdido. Son fijas para que puedas comenzar de inmediato. Cada negocio vinculado a un contacto (y empresa en B2B). Consulta los módulos de Pipeline y Oportunidades.
Imprescindible: tareas y seguimiento
Busca: Tareas (o recordatorios) vinculadas al negocio o contacto para que el siguiente paso esté claro. Fechas de vencimiento y asignación. En Piraja, el módulo de Tareas se vincula a individuos, organizaciones, oportunidades y tickets.
Opcional: correo, soporte, facturación
A medida que creces: Correo en el CRM — La Bandeja de entrada de Piraja conecta Gmail o Outlook. Tickets de soporte — Tickets. Facturación — Stripe. Activa módulos a medida que creces.
Por tamaño de empresa e industria
Pequeña empresa: Comienza con contactos, pipeline, tareas. Agrega correo, soporte o facturación cuando sea necesario. Ventas B2B: Prioriza contactos + empresas + pipeline + tareas. Consulta CRM B2B: Contactos, Empresas y Pipeline. Agencias, consultores, freelancers: Mismos conceptos básicos; consulta CRM para pequeñas empresas y estudios de caso sobre cómo se adapta Piraja.
Preguntas frecuentes
¿Necesito etapas de pipeline configurables? No necesariamente. Un conjunto fijo de seis etapas se adapta a la mayoría de los equipos. ¿Qué pasa con la puntuación de leads? Piraja no la tiene; priorizas por etapa, valor y fecha de vencimiento de la tarea y usas la asignación. ¿A quién puedo contactar para ayuda? Contacta al soporte en support@piraja.io.
Conclusión
Elige un CRM que te ofrezca contactos y empresas, un pipeline claro con etapas de negocio y tareas para seguimiento. Opcional: correo, soporte, facturación. Piraja proporciona esto con un pipeline de seis etapas y módulos que activas según sea necesario. Consulta Software de Pipeline de Ventas: Qué Buscar y CRM para Pequeñas Empresas.