En Piraja CRM, un lead es un contacto más una oportunidad en la etapa de Lead. Captura cada lead como un Individuo (y Organización si es B2B), crea una oportunidad, utiliza la asignación para enrutar y tareas para el seguimiento.
Qué es un lead en Piraja
Contacto + oportunidad
En Piraja no hay una entidad de "lead" separada. Un lead es: un contacto (Individuo y opcionalmente Organización) más una Oportunidad en la etapa de Lead. Una vez que creas el contacto y la oportunidad y los vinculas, el lead está en el sistema y visible en el Pipeline.
Por qué esto es importante
Cuando un lead existe solo en un correo electrónico o en la mente de alguien, no aparece en el pipeline ni en los informes. Capturarlos como un contacto y una oportunidad hace que el lead sea visible para todo el equipo y rastreable desde el primer contacto hasta ganado o perdido.
Captura leads tan pronto como lleguen
Paso a paso
- Crea un Individuo con al menos nombre y correo electrónico (y teléfono si lo tienes). Si trabaja para una empresa que te interesa, crea o encuentra la Organización y vincula al individuo a ella. Puedes usar BRREG o Companies House para importar empresas rápidamente.
- Crea una Oportunidad y vincúlala a ese individuo (y organización). Dale un título claro y establece la etapa en Lead.
- El lead ahora está en el CRM y visible en el pipeline. Todos pueden verlo.
No dejes leads en el correo electrónico
Si el lead permanece solo en tu bandeja de entrada, no estará en el pipeline ni en los informes. Hazlo un hábito: nueva consulta → crear contacto + oportunidad (Lead) → agregar una tarea para el primer seguimiento.
Enrutamiento de leads con asignación
Piraja no utiliza puntuación numérica de leads. En su lugar, asigna oportunidades y tareas a la persona adecuada:
- Cuando creas una oportunidad, establece Asignado a ti mismo o a un compañero de equipo. De esa manera, todos saben quién es el propietario del lead.
- Cuando creas una Tarea para el seguimiento, asígnala a la persona responsable. La lista de tareas muestra a cada persona lo que necesita hacer.
Para priorizar, utiliza el pipeline y la lista de tareas: observa la etapa, el valor y la próxima fecha de vencimiento. Los acuerdos de alto valor o las tareas vencidas pueden abordarse primero.
Cadencia de seguimiento con tareas
No hay secuencias de correo electrónico integradas ni cadencias automáticas. Tú gestionas el seguimiento con tareas:
- Tan pronto como crees la oportunidad (o justo después del primer contacto), crea una Tarea vinculada a la oportunidad o contacto.
- Establece una fecha de vencimiento para el siguiente paso (por ejemplo, "Llamar mañana", "Enviar propuesta para el viernes").
- Usa un título claro (por ejemplo, "Llamar sobre demo", "Enviar cotización").
- Asigna la tarea a la persona responsable si trabajas en equipo.
Tú y tu equipo ven lo que se debe hacer en la lista de Tareas y en el contacto o la oportunidad. Sin una tarea, el seguimiento es fácil de olvidar; con una, está en la lista hasta que se complete. Consulta Cómo evitar leads perdidos para más información.
Revisa el pipeline regularmente
- Abre la vista de Pipeline para ver todas las oportunidades por etapa.
- Mueve los acuerdos a medida que avanzan (Lead → Calificación → Propuesta → Negociación → Ganado o Perdido).
- Busca oportunidades que han estado en Lead (o en cualquier etapa) durante demasiado tiempo. Esos son candidatos para una nueva tarea de seguimiento o una llamada.
- Una revisión rápida semanal o diaria mantiene el pipeline preciso y te ayuda a priorizar a quién contactar a continuación.
Mejores prácticas
Una oportunidad por lead
Crea una oportunidad por lead para que nada quede fuera del pipeline. No agrupe múltiples leads en una sola oportunidad.
Agrega una tarea cuando crees la oportunidad
No dejes la oportunidad sin una tarea. En el momento en que creas la oportunidad, agrega una tarea con la fecha del primer seguimiento.
Conecta el Buzón para contexto de correo electrónico
Cuando conectas Gmail o Outlook a través de Buzón, los correos electrónicos se sincronizan y se vinculan a los contactos. Cuando un lead responde, el correo electrónico aparece en su registro de contacto para que tengas todo el contexto.
Preguntas frecuentes
¿Hay puntuación de leads?
Piraja no tiene una puntuación numérica de leads. Prioriza por etapa, valor y fecha de vencimiento de la tarea, y utiliza la asignación para enrutar leads a la persona adecuada.
¿Puedo asignar leads a diferentes miembros del equipo?
Sí. Establece Asignado a en la oportunidad y en las tareas para que todos sepan quién es el propietario de cada lead.
¿A quién puedo contactar para obtener ayuda?
Contacta al soporte en support@piraja.io.
Conclusión
Gestiona leads capturando cada uno como un contacto y una oportunidad en la etapa de Lead, utilizando la asignación para enrutar y tareas para el seguimiento con fechas de vencimiento. Revisa el pipeline regularmente y conecta el Buzón para que el correo esté en el CRM. Consulta Cómo evitar leads perdidos y Cómo rastrear leads desde el primer contacto hasta el acuerdo para más información.