Actualiza las etapas de las oportunidades a medida que los tratos avanzan de prospecto a ganado o perdido. Mantén tu pipeline preciso y utiliza tareas para el seguimiento en cada paso.
Introducción
Por qué importan las etapas del pipeline
El Pipeline muestra tus oportunidades por etapa—Prospecto, Calificado, Propuesta, Negociación, Ganado, Perdido, o cualquier etapa que utilice tu negocio. Mover un trato a la etapa correcta mantiene tu pronóstico preciso y ayuda al equipo a ver qué necesita atención.
Cuando mueves un trato a través de las etapas (y eventualmente a Ganado o Perdido), mantienes el CRM en sincronía con la realidad. Combina eso con Tareas para el seguimiento en cada paso para que nada se detenga. Consulta Tu Primer Trato para crear una oportunidad; esta guía se centra en moverlo a través del pipeline.
Cómo mover un trato (vista de Pipeline)
Arrastrar y soltar
- Abre el módulo Pipeline. Verás columnas (o carriles) para cada etapa y tarjetas para cada oportunidad.
- Encuentra el trato que deseas mover.
- Arrastra la tarjeta a la columna de la nueva etapa (por ejemplo, de "Prospecto" a "Calificado") y suéltala. La etapa del trato se actualiza y la tarjeta aparece en la nueva columna.
- Si la aplicación solicita confirmación o campos adicionales (por ejemplo, fecha de cierre al mover a Ganado), complétalos y guarda.
Cuándo mover
- Prospecto → Calificado cuando hayas confirmado interés y ajuste.
- Calificado → Propuesta cuando hayas enviado una propuesta o cotización.
- Propuesta → Negociación cuando estés en un tira y afloja.
- Negociación → Ganado cuando el cliente haya aceptado y hayas cerrado; Negociación → Perdido cuando el trato ya no esté activo.
- Mueve a Ganado o Perdido tan pronto como conozcas el resultado para que tu pipeline y tus informes sean precisos.
Cómo mover un trato (detalle de la oportunidad)
Desde el formulario de oportunidad
- Abre el módulo Oportunidades y abre la oportunidad (trato) que deseas actualizar.
- Encuentra el campo Etapa (o etapa del pipeline). Puede ser un menú desplegable o un conjunto de opciones.
- Selecciona la nueva etapa (por ejemplo, "Propuesta", "Ganado", "Perdido") y guarda. El trato se mueve a esa etapa y aparecerá en la columna correspondiente en la vista de Pipeline.
Actualizando el valor o la fecha de cierre
Cuando te mueves a Ganado o Perdido, es posible que puedas establecer una fecha de cierre y un valor final. Completa estos campos para que los informes y el historial sean correctos.
Usando tareas en cada etapa
Una tarea por siguiente paso
Cuando mueves un trato a una nueva etapa, crea una Tarea para la siguiente acción concreta (por ejemplo, "Enviar propuesta para el viernes", "Llamar el martes"). Vincula la tarea a la oportunidad y establece una fecha de vencimiento y un responsable. De esa manera, el trato no se queda en una etapa sin seguimiento.
Completa tareas cuando mueves
Cuando hayas realizado el seguimiento (por ejemplo, enviado la propuesta), completa la tarea y luego mueve el trato a la siguiente etapa. Eso mantiene el pipeline y tu lista de tareas en sincronía. Consulta Cómo usar tareas con tu pipeline.
Mejores prácticas
Mueve a Ganado o Perdido tan pronto como lo sepas
No dejes tratos cerrados en "Negociación" o "Propuesta". Moverlos a Ganado o Perdido mantiene tu pipeline y pronósticos precisos.
Usa nombres de etapa consistentes
Tu administrador de negocio generalmente define las etapas del pipeline. Úsalas de manera consistente para que todos entiendan lo que significa cada etapa y los informes sean significativos.
Vincula cada trato a un contacto o empresa
Así tendrás el contexto y el historial completo. Cuando abras el Individual o Organización, verás todas sus oportunidades y resultados.
Preguntas frecuentes
¿Puedo agregar o renombrar etapas?
Las etapas del pipeline son típicamente configuradas por tu administrador de negocio. Si necesitas etapas diferentes (por ejemplo, "Descubrimiento", "Contrato enviado"), pídeles que actualicen la configuración del pipeline.
¿Qué pasa si moví un trato por error?
Abre la oportunidad y cambia el campo Etapa de nuevo a la etapa anterior (o la correcta), luego guarda. El trato reaparecerá en la columna correcta.
¿Por qué no veo el Pipeline o las Oportunidades?
Los módulos Pipeline y Oportunidades deben estar habilitados para tu negocio. Si están habilitados pero aún no los ves, consulta No puedo ver la oportunidad o el pipeline.
¿A quién puedo contactar para obtener ayuda?
Contacta al soporte en support@piraja.io.
Conclusión
Mueve los tratos a través de las etapas del pipeline arrastrando tarjetas en la vista de Pipeline o actualizando el campo Etapa en la oportunidad. Usa tareas para el seguimiento en cada paso y muévete a Ganado o Perdido cuando el resultado esté claro. Para más información, consulta Tu Primer Trato, Cómo usar tareas con tu pipeline, y las guías de Pipeline y Oportunidades.