Crea y gestiona tareas vinculadas a oportunidades y contactos para que los seguimientos nunca se pierdan y tu pipeline siga avanzando.
Introducción
Por qué tareas y pipeline juntos
El Pipeline muestra tus oportunidades por etapa, pero la siguiente acción—volver a llamar, enviar propuesta, perseguir firma—frecuentemente solo existe en la mente de alguien. Las Tareas solucionan eso: creas una tarea vinculada a la oportunidad o contacto con una fecha de vencimiento y asignado para que la persona adecuada haga lo correcto en el momento adecuado.
Cuando las tareas están vinculadas a oportunidades o contactos, las ves en contexto: abre el trato o el contacto y ves lo que está pendiente. Eso evita que el pipeline se detenga y previene la pérdida de leads.
Creando tareas para tratos en el pipeline
Cuándo crear una tarea
- Después de una llamada o reunión: "Hacer seguimiento en una semana", "Enviar propuesta para el viernes."
- Al mover un trato a una nueva etapa: "Enviar contrato", "Programar demostración."
- Cuando algo está estancado: "Perseguir decisión", "Reenviar cotización."
Cómo crear una tarea vinculada a una oportunidad o contacto
- Abre la Oportunidad o el Individuo / Organización.
- Usa la acción Agregar tarea o Crear tarea (a menudo en una pestaña de Tareas o sección de actividad).
- Ingresa un título (por ejemplo, "Volver a llamar sobre la propuesta"), fecha de vencimiento, y asignado si trabajas en equipo.
- Guarda. La tarea ahora está vinculada a esa oportunidad o contacto y aparece en el módulo de Tareas y en el registro al que la vinculaste.
Usando el módulo de Tareas con el pipeline
Ver por asignado o fecha de vencimiento
- En el módulo de Tareas puedes filtrar por asignado (por ejemplo, "mis tareas") o fecha de vencimiento para saber qué hacer hoy o esta semana.
- Las tareas vinculadas a oportunidades aún muestran el contexto del trato (por ejemplo, en los detalles de la tarea o lista), así que puedes regresar a la oportunidad cuando completes la tarea.
Mover el trato cuando la tarea esté hecha
- Cuando hayas completado el seguimiento (por ejemplo, enviado la propuesta), completa la tarea y, si el trato ha progresado, mueve la oportunidad a la siguiente etapa en el Pipeline. Eso mantiene el pipeline preciso y crea el hábito de una tarea por cada siguiente paso.
Mejores prácticas
- Una tarea por siguiente paso: Por cada momento de "Lo haré más tarde", crea una tarea con una fecha de vencimiento. No confíes en la memoria.
- Asigna claramente: Si trabajas en equipo, asigna la tarea a la persona responsable para que la vea en su lista.
- Vincula a la oportunidad o contacto: Siempre vincula la tarea a la oportunidad o contacto relevante para que el contexto esté en un solo lugar.
- Revisa tareas vencidas: Usa el módulo de Tareas para identificar elementos vencidos y completarlos o reprogramarlos. Consulta Cómo evitar la pérdida de leads para más información sobre la disciplina de seguimiento.
Preguntas frecuentes
¿Puedo vincular una tarea a una oportunidad y a un contacto?
Eso depende de la aplicación. A menudo, una tarea está vinculada a una oportunidad, y la oportunidad ya está vinculada a un contacto, por lo que el contexto del contacto está disponible a través de la oportunidad. Revisa el formulario de tarea para ver las opciones de vinculación.
¿Qué pasa si no veo Tareas en mi menú?
El módulo de Tareas debe estar habilitado para tu negocio. Pide a tu administrador de negocios que lo habilite y asegúrate de que sea visible en tu barra lateral. Consulta Tareas no visibles o no asignables y ¿Por qué no puedo ver un módulo? si aún falta.
¿Cuántas tareas debo crear por trato?
Crea una tarea por cada siguiente paso concreto (por ejemplo, "Volver a llamar el martes", "Enviar propuesta para el viernes"). Eso mantiene el pipeline en movimiento sin desorden. Completa o reprograma a medida que el trato avanza.
¿Puedo ver tareas vencidas en el panel de control?
Muchos paneles de control muestran un widget de Tareas con tareas vencidas o próximas. Habilita el widget de Tareas y filtra por "Mis tareas" o "Vencidas" para ver lo que necesita atención. Consulta Entendiendo tu panel de control.
¿A quién puedo contactar para obtener ayuda?
Contacta al soporte en support@piraja.io.
Conclusión
Usa Tareas con tu Pipeline creando una tarea para cada siguiente paso en un trato, vinculándola a la oportunidad o contacto, y asignándola y fechándola. Eso mantiene el seguimiento visible y el pipeline en movimiento. Para más información, consulta Cómo gestionar tareas y seguimientos y Cómo rastrear leads desde el primer contacto hasta el trato.