B2B-myynti tarvitsee liidien ja kauppojen seurantaa, sähköpostin synkronointia yhteyksien kanssa ja ei koskaan saa unohtaa seurantaa. CRM voi keskittää putkiston, kaupat, postilaatikon ja tehtävät, jotta koko tiimi pysyy linjassa.
Mitä B2B-myynti yleensä tarvitsee
B2B-myynti hallitsee liidejä ja mahdollisuuksia vaiheiden läpi ensimmäisestä kontaktista sulkemiseen. He luottavat sähköpostiin yhteydenottoon ja seurantaan, ja he tarvitsevat tehtäviä, jotta mikään ei jää huomiotta. Ilman keskitettyä järjestelmää kauppoja seurataan taulukkolaskentataulukoissa tai jonkun mielessä, sähköposti elää vain saapuneissa viesteissä, ja seurantaa on helppo unohtaa.
CRM voi tarjota Putkiston ja Mahdollisuuksia kaupoille, Yksilöitä ja Organisaatioita yhteyksille ja tileille, Postilaatikon, jotta sähköposti synkronoidaan ja linkitetään yhteyksiin, ja Tehtäviä seurantaa ja seuraavia vaiheita varten. Kaikki yhdistyy, jotta tiimi näkee saman putkiston ja jokaisella yhteydellä on täydellinen historia.
Tyypilliset haasteet ennen CRM:ää
- Kaupat taulukkolaskentataulukoissa tai mielissä – Ei yhtenäistä näkymää putkiston vaiheista, joten on epäselvää, mikä on kuumaa ja mikä on jumissa.
- Sähköposti ei liity yhteyksiin – Keskustelut jäävät saapuneisiin viesteihin, joten siirrot ja tilihistoria ovat puutteellisia.
- Seurannat unohtuvat – Seuraavat vaiheet ovat sähköpostissa tai muistiinpanoissa, mutta eivät ole määrättyjä tai aikarajoitettuja.
- Ei jaettua tilinäkymää – Jokaisella edustajalla on oma näkymänsä tilistä; uudet liittyjät tai johtajat eivät näe koko kuvaa.
Kuinka B2B-myynti voisi käyttää CRM:ää
Putkisto ja mahdollisuudet
Luo Mahdollisuuksia jokaiselle liidille tai kaupalle ja siirrä niitä putkiston vaiheiden läpi (esim. Liidi, Vahvistettu, Ehdotus, Neuvottelu, Voitettu/Hävitty). Määritä omistaja, jotta kaikki tietävät, kuka on vastuussa. Käytä Putkistoa nähdäksesi kaikki kaupat yhdellä silmäyksellä. Katso Kuinka luoda ensimmäinen kauppa ja Kuinka siirtää kauppa putkiston läpi.
Yhteydet ja yritykset
Lisää jokainen yhteys Yksilönä ja linkitä ne Organisaatioon (tili). Pidä päätöksentekijät ja vaikuttajat samalla tilillä, jotta tiimillä on yksi näkymä. Kuinka lisätä ensimmäinen yhteys ja linkittää se yritykseen kattaa perusteet.
Postilaatikko ja tehtävät
Yhdistä Gmail tai Outlook, jotta sähköpostit synkronoidaan CRM:ään ja linkitetään yhteyksiin. Käytä Tehtäviä seurantaan: soita takaisin, lähetä ehdotus, aikatauluta kokous. Määritä ja aseta määräpäivät, jotta mikään ei jää huomiotta.
Keskeiset työnkulut
- Uusi liidi – Lisää yhteys ja organisaatio, luo mahdollisuus, aseta vaihe ja luo tehtävä ensimmäiselle seurannalle.
- Puhelun tai kokouksen jälkeen – Lisää Muistiinpano yhteyteen tai mahdollisuuteen; luo tehtäviä seuraavia vaiheita varten ja määritä ne.
- Sähköpostiketju – Kun postilaatikko on yhdistetty, sähköpostit linkitetään yhteyteen; avaa yhteys nähdäksesi koko historian ja lisää muistiinpanoja tai tehtäviä.
- Kauppa etenee – Päivitä mahdollisuuden vaihe, pidä muistiinpanot ja tehtävät ajan tasalla ja varmista, että tilillä on kaikki keskeiset yhteydet.
CRM:n käytön edut B2B-myynnissä
- Yksi putkisto koko tiimille – Kaikki näkevät samat vaiheet ja omistajat; ennustaminen ja priorisointi ovat selkeämpiä.
- Sähköposti ja yhteydet yhdessä paikassa – Keskustelut linkitetään yhteyksiin, joten siirrot ja tilin tarkastukset ovat täydellisiä.
- Ei unohtuneita seurantoja – Tehtävät on määritetty ja aikarajoitettu, joten seuraavat vaiheet ovat näkyviä ja toimittavia.
- Täydellinen tilihistoria – Yhteydet, kaupat, muistiinpanot ja sähköposti yhdessä paikassa perehdyttämistä ja hallintaa varten.
Parhaat käytännöt
- Yksi organisaatio per tili – Pidä yksi yritystietue per tili ja linkitä kaikki yhteydet ja mahdollisuudet siihen.
- Päivitä putkiston vaiheita säännöllisesti – Siirrä mahdollisuuksia niiden edetessä, jotta raportit ja ennusteet pysyvät tarkkoina.
- Luo tehtävä jokaiselle seuraavalle askeleelle – Jotta seurannat ovat näkyviä ja määritettyjä.
Usein kysytyt kysymykset
Tarvitseeko minun yhdistää sähköposti?
Gmailin tai Outlookin yhdistäminen on suositeltavaa, jotta sähköpostit synkronoidaan ja linkitetään yhteyksiin. Tämä antaa tiimille täydellisen viestintähistorian per tili. Katso Kuinka yhdistää sähköposti CRM:ään.
Kuinka voin välttää unohtuneita seurantoja?
Luo tehtävä jokaiselle sovitulle seuraavalle askeleelle, määritä se ja aseta määräpäivä. Käytä Tehtävälistaa ja suodattimia nähdäksesi, mikä on erääntynyt tänään tai tällä viikolla.
Mistä voin oppia lisää?
Katso Putkisto, Mahdollisuudet ja Kuinka linkittää sähköposti yhteyksiin ja kauppoihin. Ota yhteyttä support@piraja.io saadaksesi apua.
Yhteenveto
B2B-myynti voi käyttää CRM:ää pitääkseen putkiston, kaupat, sähköpostin ja seurannat yhdessä paikassa. Käyttämällä mahdollisuuksia ja putkistoa kauppoihin, yhteyksiä ja organisaatioita tileille, postilaatikkoa sähköpostille ja tehtäviä seuraaville vaiheille, tiimi pysyy linjassa eikä mikään jää huomiotta. Lisätietoja varten katso Putkisto ja Postilaatikko oppaita.