Käytä Mailbox-moduulia sähköpostien liittämiseen kontakteihin ja keskustelujen liittämiseen mahdollisuuksiin tai tiketteihin, jotta kaikki viestintä pysyy asiayhteydessä.
Johdanto
Miksi liittää sähköposti kontakteihin ja kauppoihin
Kun sähköposti on CRM:ssä, todellinen arvo on liittämisessä oikeaan Yksilöön, Organisaatioon, Mahdollisuuteen tai Tikettiin. Näin kaikki näkevät koko keskustelun kontaktin tai kaupan osalta, eikä mitään jää huomaamatta yleisessä postilaatikossa.
Mailbox-moduuli synkronoi sähköpostit Gmailin tai Outlookin kautta ja liittää viestit kontakteihin sähköpostiosoitteen perusteella. Voit myös liittää manuaalisesti keskusteluja mahdollisuuksiin tai tiketteihin, jos sovellus tukee sitä.
Automaattinen liittäminen kontakteihin
Kuinka liittäminen toimii
- Kun sähköposti on lähetetty tai vastaanotettu osoitteesta, joka on olemassa Yksilöllä tai Organisaatiolla CRM:ssä, järjestelmä voi liittää viestin kyseiseen kontaktiin.
- Liitetyt sähköpostit näkyvät sitten toimintana tai linkitettyinä keskusteluina kontaktissa (ja valinnaisesti organisaatiossa), joten kun avaat kontaktin, näet keskusteluhistorian.
- Liittäminen riippuu oikeista sähköpostiosoitteista CRM:ssä. Jos lähettäjä tai vastaanottaja ei ole kontakteissasi tai osoite on väärä, viesti saattaa silti näkyä Mailboxissa, mutta sitä ei liitetä.
Mitä tehdä, jos sähköpostia ei ole liitetty
- Tarkista kontaktitiedot: Varmista, että Yksilöllä tai Organisaatiolla on tallennettuna oikea sähköpostiosoite (se, jota käytettiin keskustelussa).
- Lisää tai korjaa kontakti: Jos henkilö tai yritys ei ole vielä CRM:ssä, lisää heidät oikealla sähköpostilla; tulevat viestit pitäisi sitten liittää.
- Jos sovellus sallii manuaalisen liittämisen tai liittämisen keskustelulle kontaktiin tai kauppaan, käytä sitä olemassa oleville keskusteluille, jotka eivät liittäneet.
Keskustelujen liittäminen mahdollisuuksiin ja tiketteihin
Mahdollisuudet (kaupat)
- Jotkut asetukset antavat sinun liittää tai liittää sähköpostikeskustelun Mahdollisuuteen, jotta koko neuvottelu- tai ehdotuskeskustelu on näkyvissä kaupassa.
- Käytä mahdollisuuden yksityiskohtanäkymää tai Mailboxia yhdistääksesi keskustelun oikeaan mahdollisuuteen. Tämä pitää myyntikontekstin yhdessä paikassa.
Tiketit (tuki)
- Tikettien osalta keskustelun liittäminen tikettiin tarkoittaa, että tukikeskustelu on liitetty tapaukseen. Kun avaat tiketin, näet sähköpostikeskustelun.
- Luo tai avaa tiketti, ja liitä sitten asiaankuuluva keskustelu Mailboxista (tai käytä linkki/liitä vaihtoehtoa, jos saatavilla).
Parhaat käytännöt
- Pidä kontaktien sähköpostiosoitteet ajan tasalla, jotta automaattinen liittäminen toimii mahdollisimman monille viesteille.
- Liitä tärkeät keskustelut oikeaan mahdollisuuteen tai tikettiin, jotta tiimillä on täydellinen konteksti.
- Käytä yhtä työtiliä Gmailille tai Outlookille, jotta myynnille ja tuelle tärkeät sähköpostit synkronoidaan. Katso Kuinka yhdistää sähköpostisi CRM:ään, jos et ole vielä yhdistänyt.
Usein kysytyt kysymykset
Täytyykö minun liittää jokainen sähköposti manuaalisesti?
Ei. Monet sähköpostit liitetään automaattisesti kontakteihin, kun lähettäjän/vastaanottajan sähköposti vastaa kontaktin osoitetta. Sinun tarvitsee manuaalisesti liittää vain silloin, kun automaattinen liittäminen ei ole voimassa tai kun liität keskustelun tiettyyn mahdollisuuteen tai tikettiin.
Entä jos sähköpostit eivät näy kontaktissa?
Varmista, että kontaktilla on oikea sähköpostiosoite. Jos heillä on ja viestit eivät silti näy, katso Mailbox: Sähköpostit eivät näy.
Kenelle voin ottaa yhteyttä saadakseni apua?
Ota yhteyttä tukeen osoitteessa support@piraja.io.
Yhteenveto
Liitä sähköposti kontakteihin ja kauppoihin pitämällä kontaktitiedot tarkkoina (automaattista liittämistä varten) ja liittämällä keskusteluja mahdollisuuksiin tai tiketteihin, jos se on tuettu. Mailbox-moduuli ja Kuinka yhdistää sähköpostisi CRM:ään -opas selittää asetukset ja synkronoinnin.