Konsultti- ja ammattipalveluyritykset hallitsevat asiakkaita, projekteja, seurantoja ja laskutusta. CRM voi pitää yhteystiedot, sitoumukset, tehtävät ja laskut yhdessä paikassa, jotta toimitus ja tulot pysyvät näkyvissä.
Mitä konsulttiyritykset yleensä tarvitsevat
Konsulttiyritykset työskentelevät useiden asiakkaiden kanssa projekteissa tai sitoumuksissa. Jokaisella sitoumuksella on määräajat, seurannat ja usein virstanpylväät, jotka laukaisevat laskutuksen. Ilman keskitettyä järjestelmää asiakas- ja projektitiedot ovat hajallaan sähköposteissa ja asiakirjoissa, seurannat on merkitty henkilökohtaisiin tehtävälistoihin, ja laskutus tapahtuu erillisessä työkalussa. Tämä tekee vaikeaksi nähdä, mitä on erääntynyt jokaiselta asiakkaalta, kuka on vastuussa jokaisesta seurannasta ja mitä on laskutettu.
CRM voi tarjota Organisaatiot ja Henkilöt asiakkaille ja yhteystiedoille, Mahdollisuudet tai linkitetyt tiedot sitoumuksille, Tehtävät seurannoille ja määräajoille, Muistiinpanot kokous- ja puheluyhteenvetoille, sekä Rahoitus Stripen kanssa laskutusta varten. Kaikki liittyy asiakkaaseen, joten yrityksellä on yksi näkymä per tili.
Tyypilliset haasteet ennen CRM:ää
- Seurannat unohtuvat – Sovitut seuraavat vaiheet ovat sähköposteissa tai muistiinpanoissa, mutta eivät ole määrätty tai päivämäärätty, joten ne jäävät huomiotta.
- Ei yhtä näkymää per asiakas – Sitoumukset, kokoukset ja laskut ovat eri paikoissa, joten asiakastilanteen raportointi on vaikeaa.
- Laskutus viivästyy – Laskutus tapahtuu toisessa järjestelmässä eikä ole linkitetty sitoumukseen tai yhteystietoon, joten on helppo unohtaa laskuttaa tai menettää jälki siitä, mitä on lähetetty.
- Siirrot ovat sekavia – Kun joku lähtee tai vaihtaa asiakkaita, tieto on heidän sähköpostissaan ja muistiinpanoissaan, ei jaetussa asiakasrekisterissä.
Kuinka konsulttiyritys voisi käyttää CRM:ää
Yksi organisaatio per asiakas
Luo yksi Organisaatio per asiakas ja lisää siihen liittyvät Henkilöt (yhteystiedot). Käytä Mahdollisuuksia tai linkitettyjä entiteettejä edustamaan sitoumuksia tai projekteja, jotta jokaisella on selkeä omistaja ja vaihe. Katso Kuinka lisätä ensimmäinen yhteystieto ja linkittää se yritykseen.
Tehtävät seurannoille ja määräajoille
Käytä Tehtäviä asiakasseurannoille, toimitettavien määräpäiville ja sisäisille määräajoille. Määritä tehtävät oikealle henkilölle ja aseta määräpäivät, jotta mikään ei unohdu. Käytä Muistiinpanoja yhteystiedolla tai organisaatiolla kokousyhteenvetoja ja päätöksiä varten. Kuinka käyttää muistiinpanoja yhteystiedoissa ja kaupoissa ja Kuinka käyttää tehtäviä seurannoissa tarjoaa käytännön ohjeita.
Laskutus linkitettynä asiakkaaseen
Kun virstanpylväät saavutetaan tai jakson lopussa, luo laskuja Rahoituksesta linkitettynä asiakasorganisaatioon. Kun Stripe on kytketty, lähetä lasku ja seuraa maksua. Kuinka saada maksu nopeammin sisältää vinkkejä.
Keskeiset työnkulut
- Uusi sitoumus – Lisää tai vahvista asiakasorganisaatio ja yhteystiedot, luo mahdollisuus tai projektitieto ja aseta tehtävät käynnistämistä ja keskeisiä virstanpylväitä varten.
- Kokouksen jälkeen – Lisää muistiinpano yhteystiedolle tai organisaatiolle yhteenvedolla ja seuraavilla vaiheilla; luo tehtävät jokaiselle seurannalle ja määritä ne.
- Virstanpylvään tai jakson loppu – Luo lasku Rahoituksesta linkitettynä asiakkaalle, lisää rivit (tai käytä Palveluja), lähetä Stripen kautta ja seuraa maksua.
- Siirto – Asiakasrekisteri sisältää yhteystiedot, muistiinpanot, tehtävät ja laskutushistorian, jotta seuraava henkilö voi jatkaa yhdestä paikasta.
CRM:n käytön edut konsultoinnissa
- Seurannat on määritetty ja näkyvissä – Tehtävillä on omistajat ja määräpäivät, joten mikään ei jää huomiotta.
- Yksi näkymä per asiakas – Yhteystiedot, sitoumukset, muistiinpanot ja laskut ovat yhdessä paikassa tilan ja raportoinnin vuoksi.
- Nopeampi, jäljitettävä laskutus – Laskut ovat linkitetty asiakkaaseen ja maksutilanne on näkyvissä CRM:ssä.
- Tieto pysyy asiakkaan mukana – Muistiinpanot ja aktiviteetti ovat rekisterissä, joten siirrot ja jatkuvuus ovat helpompia.
Parhaat käytännöt
- Yksi organisaatio per asiakas – Pidä yksi yritystieto per asiakas ja linkitä kaikki yhteystiedot, mahdollisuudet, tehtävät ja laskut siihen.
- Muistiinpano jokaisen kokouksen jälkeen – Lisää lyhyt muistiinpano tuloksista ja seuraavista vaiheista; luo tehtävät mahdollisista seurannoista.
- Linkitä jokainen lasku asiakkaaseen – Jotta maksuhistoria ja tulot ovat näkyvissä asiakasrekisterissä.
Usein kysytyt kysymykset
Voinko seurata projektivaiheita tai virstanpylväitä?
Käytä mahdollisuuksia tai linkitettyjä tietoja sitoumuksille ja tehtäviä virstanpylväille ja seurannoille. Tarkista sovellus projektin tai ajan moduuleista yksityiskohtaiselle projektin tai ajan seurannalle.
Kuinka välttää seurantojen unohtaminen?
Luo tehtävä jokaiselle sovitulle seuraavalle vaiheelle, määritä se ja aseta määräpäivä. Käytä Tehtävät-moduulia ja valinnaisia muistutuksia, jotta tiimi näkee, mitä on erääntynyt.
Mistä voin oppia lisää?
Katso Kuinka käyttää muistiinpanoja yhteystiedoissa ja kaupoissa, Kuinka laskuttaa asiakkaita Striipen avulla ja ota yhteyttä support@piraja.io.
Yhteenveto
Konsulttiyritys voi käyttää CRM:ää pitääksesi asiakkaat, sitoumukset, seurannat ja laskut yhdessä paikassa. Käyttämällä yhtä organisaatiota per asiakas, tehtäviä seurannoille ja määräajoille, muistiinpanoja kokouksista ja Rahoitusta laskutusta varten, yritys pysyy ajan tasalla toimituksesta ja tuloista. Lisätietoja saat Tehtävät, Muistiinpanot ja Rahoitus oppaista.