Lisää ensimmäinen henkilösi (Yksilö) ja tarvittaessa heidän yrityksensä (Organisaatio) Piraja CRM:ssä. Perusta kaupoille, laskuille ja tuelle.
Ennen kuin aloitat
Mitä tarvitset
Yksilöt-moduuli (ja tarvittaessa Organisaatiot) on oltava käytössä yrityksessäsi. Jos et näe niitä, kysy yrityksesi ylläpitäjältä. Muita asetuksia ei tarvita—voit lisätä yhteyshenkilön heti, kun olet CRM:ssä.
Lisää henkilö (Yksilö)
Vaihe vaiheelta
- Avaa Yksilöt-moduuli ja valitse Luo tai Lisää yksilö.
- Syötä etunimi ja sukunimi. Lisää sähköposti ja puhelin, jos sinulla on niitä—sähköpostia käytetään saapuvien sähköpostien yhdistämiseen, kun käytät Postilaatikkoa.
- Tallenna. Henkilö on nyt CRM:ssäsi.
Kattavan oppaan saamiseksi, mukaan lukien linkittäminen yritykseen, katso Kuinka lisätä ensimmäinen yhteyshenkilö ja linkittää yritykseen.
Lisää yritys (Organisaatio) tarvittaessa
Jos myyt B2B, lisää yritys Organisaationa ja linkitä henkilö siihen:
- Avaa Organisaatiot ja luo uusi organisaatio (nimi, valinnainen sähköposti, puhelin, verkkosivusto).
- Avaa luomasi Yksilö ja aseta Organisaatio (tai "Linkitä yritykseen") kyseiseen organisaatioon. Tallenna.
Kun luot kauppaa tai laskua, voit valita yhteyshenkilön tai yrityksen.
Seuraavat vaiheet
Käytä ensimmäistä yhteyshenkilöäsi Ensimmäisessä kaupassasi, Ensimmäisessä laskussasi tai Ensimmäisessä tukipyyntösi. Lisätietoja varten katso Kuinka lisätä ensimmäinen yhteyshenkilö ja linkittää yritykseen.
Usein kysytyt kysymykset
Onko minun pakko lisätä Organisaatio?
Ei. Jos työskentelet vain yksilöiden kanssa, käytä vain Yksilöitä. Lisää Organisaatioita, kun sinun on ryhmiteltävä ihmisiä yrityksen mukaan.
Kenelle voin ottaa yhteyttä saadakseni apua?
Ota yhteyttä tukeen osoitteessa support@piraja.io.