Lyhyt opas ensimmäisen laskun luomiseen ja lähettämiseen Pirajassa käyttäen Financea ja Stripea.
Ennen kuin aloitat
Tarvitset Finance-moduulin ja Stripe-integraation aktivoituna, ja Stripe-tilisi yhdistettynä. Jos tämä ei ole vielä tehty, katso Kuinka laskuttaa asiakkaita Stripellä ja Yhdistä ensimmäinen integraatiosi. Tarvitset myös asiakkaan CRM:ssä: Yksityishenkilön tai Organisaation, jolle laskutat.
Luo ja lähetä
- Avaa Finance ja luo uusi lasku.
- Valitse asiakas (yhteyshenkilö tai yritys, jolle lähetät laskun).
- Lisää tuoterivit: kuvaus, määrä, yksikköhinta. Voit käyttää Palveluja luettelostasi, jos olet määrittänyt ne.
- Tallenna lasku ja sitten lähetä se (sovellus käyttää Stripea lähettääkseen asiakkaalle maksulinkin sähköpostitse).
- Seuraa tilaa Finance:ssa (esim. lähetetty, maksettu).
Seuraavat askeleet
Kattavan vaiheittaisen oppaan ja parhaiden käytäntöjen osalta katso Kuinka luoda ja lähettää ensimmäinen laskusi. Nopeampaa maksamista varten katso Kuinka saada maksu nopeammin.
Kenelle voin ottaa yhteyttä avun saamiseksi?
Ota yhteyttä tukeen osoitteessa support@piraja.io.