Luo ensimmäinen mahdollisuutesi ja vie se putkea pitkin eteenpäin. Lyhyt opas kaupan kirjaamiseen ja sen vaiheen päivittämiseen Piraja CRM:ssä.
Ennen kuin aloitat
Mitä tarvitset
Putki ja Mahdollisuudet -moduulit on oltava käytössä yrityksessäsi. Jos et näe niitä, kysy yrityksesi järjestelmänvalvojalta. Tarvitset myös asiakkaan: Yksityishenkilön tai Organisaation, johon kauppa liitetään. Jos et ole vielä lisännyt sellaista, katso Kuinka lisätä ensimmäinen yhteystieto ja liittää se yritykseen.
Luo ensimmäinen mahdollisuutesi
Askel askeleelta
- Avaa Mahdollisuudet -moduuli (tai Putki) ja valitse Luo mahdollisuus (tai vastaava).
- Syötä kaupan nimi tai otsikko (esim. "Acme Corp – Vuosisopimus").
- Valitse asiakas: Yksityishenkilö tai Organisaatio, jolle tämä kauppa on.
- Aseta arvo (määrä) ja valuutta, jos sovelluksesi käyttää niitä.
- Valitse vaihe (esim. Liidi, Kvalifioitu, Ehdotus, Neuvottelu, Voitettu/ Hävitty). Se voi oletusarvoisesti olla ensimmäinen vaihe, kuten "Liidi".
- Määritä kauppa itsellesi tai tiimikaverillesi, jos työskentelet tiimissä.
- Tallenna. Mahdollisuus näkyy Putkessa ja Mahdollisuudet-listassa.
Vie kauppa putken läpi
Vaiheen päivittäminen
- Avaa Putki tai Mahdollisuudet -lista ja etsi kauppasi.
- Vie kauppa seuraavaan vaiheeseen (esim. "Liidistä" "Kvalifioituun" tai "Ehdotukseen"). Miten teet tämän riippuu käyttöliittymästä: vedä kortti toiseen sarakkeeseen tai avaa mahdollisuus ja muuta vaihe-kenttä, sitten tallenna.
- Toista, kun kauppa etenee. Kun kauppa on voitettu tai hävitty, vie se Voitettuun tai Hävittyyn, jotta putkesi heijastaa todellisuutta.
Miksi vaiheet ovat tärkeitä
Vaiheet antavat sinulle käsityksen siitä, kuinka monta kauppaa sinulla on jokaisessa vaiheessa ja mihin keskittyä. Käytä Tehtäviä seurantaan, jotta mikään ei jää huomaamatta. Katso Kuinka käyttää tehtäviä putkesi kanssa.
Parhaat käytännöt
Linkitä kauppa aina yhteystietoon tai yritykseen
Jotta sinulla on täydellinen konteksti ja historia asiakkaasta. Älä koskaan luo mahdollisuutta ilman asiakasta.
Yksi tehtävä per seuraava askel
Kun sanot "Seuraan ensi viikolla," luo tehtävä, joka on linkitetty mahdollisuuteen ja jolla on eräpäivä. Katso Kuinka siirtää kauppa putken vaiheiden läpi saadaksesi lisää.
Seuraavat askeleet
Syvempää opasta putkeen ja kauppojen siirtämiseen varten, katso Kuinka siirtää kauppa putken vaiheiden läpi ja Myyntiputkesi hallinta liidistä kauppaan. Jos et näe Putkea tai Mahdollisuuksia, katso En näe mahdollisuutta tai putkea.
Usein kysytyt kysymykset
Voinko saada mukautettuja vaiheita?
Putken vaiheet määritellään yleensä yrityksesi järjestelmänvalvojan toimesta. Jos tarvitset erilaisia vaiheita, pyydä heitä säätämään putken asetuksia.
Kenelle voin ottaa yhteyttä saadakseni apua?
Ota yhteyttä tukeen osoitteessa support@piraja.io.