Luo ja hallinnoi tehtäviä, jotka liittyvät mahdollisuuksiin ja kontakteihin, jotta seuranta ei unohtuisi ja putkesi pysyisi liikkeellä.
Johdanto
Miksi tehtävät ja putki yhdessä
Putki näyttää mahdollisuutesi vaiheittain, mutta seuraava toimenpide—soita takaisin, lähetä ehdotus, jaa allekirjoitus—elää usein vain jonkun mielessä. Tehtävät ratkaisevat tämän: luot tehtävän, joka on liitetty mahdollisuuteen tai kontaktiin, jossa on eräpäivä ja vastuuhenkilö, jotta oikea henkilö tekee oikeat asiat oikeaan aikaan.
Kun tehtävät on liitetty mahdollisuuksiin tai kontakteihin, näet ne kontekstissa: avaa kauppa tai kontakti ja näet, mitä on erääntynyt. Tämä estää putken pysähtymisen ja välttää menetettyjä liidejä.
Tehtävien luominen putkikaupoille
Milloin luoda tehtävä
- Soiton tai kokouksen jälkeen: "Seuraa viikon kuluttua", "Lähetä ehdotus perjantaihin mennessä."
- Kun siirrät kauppaa uuteen vaiheeseen: "Lähetä sopimus", "Aikatauluta demo."
- Kun jokin on jumissa: "Pursuta päätöstä", "Lähetä tarjous uudelleen."
Kuinka luoda tehtävä, joka on liitetty mahdollisuuteen tai kontaktiin
- Avaa Mahdollisuus tai Yksilö / Organisaatio.
- Käytä Lisää tehtävä tai Luo tehtävä -toimintoa (usein Tehtävät-välilehdessä tai aktiviteettiosiossa).
- Syötä otsikko (esim. "Soita takaisin ehdotuksesta"), eräpäivä ja vastuuhenkilö, jos työskentelet tiimissä.
- Tallenna. Tehtävä on nyt liitetty kyseiseen mahdollisuuteen tai kontaktiin ja näkyy Tehtävät -moduulissa ja siinä tietueessa, johon liitit sen.
Tehtävät-moduulin käyttäminen putken kanssa
Näytä vastuuhenkilön tai eräpäivän mukaan
- Tehtävät-moduulissa voit suodattaa vastuuhenkilön (esim. "minun tehtäväni") tai eräpäivän mukaan, jotta tiedät, mitä tehdä tänään tai tällä viikolla.
- Tehtävät, jotka on liitetty mahdollisuuksiin, näyttävät silti kaupan kontekstin (esim. tehtävän yksityiskohdissa tai luettelossa), joten voit palata mahdollisuuteen, kun olet suorittanut tehtävän.
Siirrä kauppa, kun tehtävä on valmis
- Kun olet suorittanut seurannan (esim. lähettänyt ehdotuksen), valmis tehtävä ja, jos kauppa on edennyt, siirrä mahdollisuus seuraavaan vaiheeseen Putkessa. Tämä pitää putken tarkkana ja luo tavan, jossa on yksi tehtävä per seuraava askel.
Parhaat käytännöt
- Yksi tehtävä per seuraava askel: Jokaiselle "Teen sen myöhemmin" -hetkelle, luo tehtävä, jossa on eräpäivä. Älä luota muistiin.
- Määritä selkeästi: Jos työskentelet tiimissä, määritä tehtävä vastuuhenkilölle, jotta he näkevät sen omassa luettelossaan.
- Liitä mahdollisuuteen tai kontaktiin: Liitä aina tehtävä asiaankuuluvaan mahdollisuuteen tai kontaktiin, jotta konteksti on yhdessä paikassa.
- Tarkista erääntyneet tehtävät: Käytä Tehtävät-moduulia löytääksesi erääntyneet kohteet ja joko suorita ne tai aikatauluta ne uudelleen. Katso Kuinka välttää menetetyt liidit saadaksesi lisätietoja seurannan kurinalaisuudesta.
Usein kysytyt kysymykset
Voinko liittää tehtävän sekä mahdollisuuteen että kontaktiin?
Se riippuu sovelluksesta. Usein tehtävä on liitetty mahdollisuuteen, ja mahdollisuus on jo liitetty kontaktiin, joten kontaktin konteksti on saatavilla mahdollisuuden kautta. Tarkista tehtävälomake linkkivaihtoehdoista.
Entä jos en näe Tehtäviä valikossani?
Tehtävät-moduuli on otettava käyttöön yrityksellesi. Pyydä yrityksen järjestelmänvalvojaa ottamaan se käyttöön ja varmista, että se on näkyvissä sivupalkissasi. Katso Tehtävät eivät näy tai eivät ole määritettävissä ja Miksi en näe moduulia, jos se on edelleen puuttuva.
Kuinka monta tehtävää minun tulisi luoda per kauppa?
Luo yksi tehtävä per konkreettinen seuraava askel (esim. "Soita takaisin tiistaina", "Lähetä ehdotus perjantaihin mennessä"). Tämä pitää putken liikkeessä ilman häiriöitä. Suorita tai aikatauluta uudelleen kaupan edetessä.
Voinko nähdä erääntyneet tehtävät hallintapaneelissa?
Monet hallintapaneelit näyttävät Tehtävät-widgetin, jossa on erääntyneitä tai tulevia tehtäviä. Ota Tehtävät-widget käyttöön ja suodata "Minun tehtäväni" tai "Erääntyneet", jotta näet, mitä on huolehdittava. Katso Ymmärrä hallintapaneelisi.
Kenelle voin ottaa yhteyttä saadakseni apua?
Ota yhteyttä tukeen osoitteessa support@piraja.io.
Yhteenveto
Käytä Tehtäviä putkesi kanssa luomalla tehtävä jokaiselle seuraavalle askelelle kaupassa, liittämällä se mahdollisuuteen tai kontaktiin ja määrittämällä ja aikatauluttamalla se. Tämä pitää seurannan näkyvänä ja putken liikkeessä. Lisätietoja saat Kuinka hallita tehtäviä ja seurantoja ja Kuinka seurata liidejä ensimmäisestä kontaktista kauppaan.