Päivitä mahdollisuuksien vaiheet, kun kaupat etenevät liidistä voitettuihin tai hävittyihin. Pidä putkesi tarkkana ja käytä tehtäviä seurannassa jokaisessa vaiheessa.
Johdanto
Miksi putkivaiheet ovat tärkeitä
Putki näyttää mahdollisuutesi vaiheen mukaan—Liidi, Vahvistettu, Ehdotus, Neuvottelu, Voitettu, Hävitty tai mitä tahansa vaiheita liiketoimintasi käyttää. Kaupan siirtäminen oikeaan vaiheeseen pitää ennusteesi tarkkana ja auttaa tiimiä näkemään, mihin on kiinnitettävä huomiota.
Kun siirrät kauppaa vaiheiden läpi (ja lopulta voitettuihin tai hävittyihin), pidät CRM:n synkronoituna todellisuuden kanssa. Yhdistä tämä Tehtäviin seurannassa jokaisessa vaiheessa, jotta mikään ei jää seisomaan. Katso Ensimmäinen Kauppasi mahdollisuuden luomiseksi; tämä opas keskittyy siirtämiseen putkessa.
Kuinka siirtää kauppa (Putkinäkymä)
Vedä ja pudota
- Avaa Putki-moduuli. Näet sarakkeita (tai kaistoja) jokaiselle vaiheelle ja kortteja jokaiselle mahdollisuudelle.
- Etsi kauppa, jonka haluat siirtää.
- Vedä kortti sarakkeeseen uudelle vaiheelle (esim. "Liidi" -> "Vahvistettu") ja pudota se. Kaupan vaihe päivittyy ja kortti ilmestyy uuteen sarakkeeseen.
- Jos sovellus kysyy vahvistusta tai ylimääräisiä kenttiä (esim. sulkemispäivämäärä siirryttäessä Voitettuihin), täytä ne ja tallenna.
Milloin siirtää
- Liidi → Vahvistettu kun olet vahvistanut kiinnostuksen ja sopivuuden.
- Vahvistettu → Ehdotus kun olet lähettänyt ehdotuksen tai tarjouksen.
- Ehdotus → Neuvottelu kun olet menossa edestakaisin.
- Neuvottelu → Voitettu kun asiakas on suostunut ja olet sulkenut; Neuvottelu → Hävitty kun kauppa ei ole enää aktiivinen.
- Siirrä Voitettuihin tai Hävittyihin heti kun tiedät lopputuloksen, jotta putkesi ja raporttisi ovat tarkkoja.
Kuinka siirtää kauppa (Mahdollisuuden yksityiskohdat)
Mahdollisuuslomakkeesta
- Avaa Mahdollisuudet-moduuli ja avaa se mahdollisuus (kauppa), jota haluat päivittää.
- Etsi Vaihe (tai Putkivaihe) -kenttä. Se voi olla avattava valikko tai joukko vaihtoehtoja.
- Valitse uusi vaihe (esim. "Ehdotus", "Voitettu", "Hävitty") ja tallenna. Kauppa siirtyy siihen vaiheeseen ja näkyy vastaavassa sarakkeessa Putkinäkymässä.
Arvon tai sulkemispäivämäärän päivittäminen
Kun siirrytään Voitettuihin tai Hävittyihin, voit ehkä asettaa sulkemispäivämäärän ja lopullisen arvon. Täytä nämä, jotta raportointi ja historia ovat oikein.
Tehtävien käyttö jokaisessa vaiheessa
Yksi tehtävä seuraavaan vaiheeseen
Kun siirrät kauppaa uuteen vaiheeseen, luo Tehtävä seuraavasta konkreettisesta toiminnasta (esim. "Lähetä ehdotus perjantaina", "Soita takaisin tiistaina"). Linkitä tehtävä mahdollisuuteen ja aseta määräaika ja vastuuhenkilö. Näin kauppa ei jää vaiheeseen ilman seurantaa.
Suorita tehtävät, kun siirrät
Kun olet tehnyt seurannan (esim. lähettänyt ehdotuksen), suorita tehtävä ja sitten siirrä kauppa seuraavaan vaiheeseen. Tämä pitää putken ja tehtävälistasi synkronoituna. Katso Kuinka käyttää tehtäviä putkesi kanssa.
Parhaat käytännöt
Siirrä Voitettuihin tai Hävittyihin heti kun tiedät
Älä jätä suljettuja kauppoja "Neuvotteluun" tai "Ehdotukseen". Siirtäminen Voitettuihin tai Hävittyihin pitää putkesi ja ennusteesi tarkkoina.
Käytä johdonmukaisia vaiheiden nimiä
Liiketoimintasi ylläpitäjä määrittelee yleensä putkivaiheet. Käytä niitä johdonmukaisesti, jotta kaikki ymmärtävät, mitä kukin vaihe tarkoittaa ja raportit ovat merkityksellisiä.
Linkitä jokainen kauppa yhteyteen tai yritykseen
Jotta sinulla on täydellinen konteksti ja historia. Kun avaat Yksilön tai Organisaation, näet kaikki heidän mahdollisuutensa ja tuloksensa.
Usein kysytyt kysymykset
Voinko lisätä tai nimetä vaiheita uudelleen?
Putkivaiheet määritellään yleensä liiketoimintasi ylläpitäjän toimesta. Jos tarvitset erilaisia vaiheita (esim. "Tutkimus", "Sopimus lähetetty"), pyydä heitä päivittämään putkiasetukset.
Entä jos siirsin kaupan vahingossa?
Avaa mahdollisuus ja muuta Vaihe-kenttä takaisin edelliseen vaiheeseen (tai oikeaan), ja tallenna. Kauppa ilmestyy takaisin oikeaan sarakkeeseen.
Miksi en näe Putkea tai Mahdollisuuksia?
Putki ja Mahdollisuudet -moduulit on otettava käyttöön liiketoiminnallesi. Jos ne ovat käytössä, mutta et silti näe niitä, katso En näe mahdollisuutta tai putkea.
Kenelle voin ottaa yhteyttä saadakseni apua?
Ota yhteyttä tukeen osoitteessa support@piraja.io.
Yhteenveto
Siirrä kauppoja putkivaiheiden läpi vetämällä kortteja Putkinäkymässä tai päivittämällä Vaihe-kenttä mahdollisuudessa. Käytä tehtäviä seurannassa jokaisessa vaiheessa ja siirry Voitettuihin tai Hävittyihin, kun lopputulos on selvä. Lisätietoja saat Ensimmäisestä Kaupastasi, Kuinka käyttää tehtäviä putkesi kanssa ja Putki ja Mahdollisuudet oppaista.