Vaihe vaiheelta opas ensimmäisen laskun luomiseen ja lähettämiseen Piraja CRM:ssä Finance-moduulin ja Stripesin avulla. Asiakkaasta maksettuun.
Johdanto
Miksi laskuttaa CRM:stä
Kun laskutus on CRM:ssä, lasku on liitetty oikeaan kontaktiin tai organisaatioon ja näkyy heidän aktiviteettihistoriassaan. Finance-moduuli Pirajassa toimii Stripe-integraation kanssa, joten voit luoda, lähettää ja seurata laskuja ilman, että sinun tarvitsee poistua sovelluksesta.
Ennen kuin aloitat: Finance- ja Stripe-integraatioiden on oltava käytössä yrityksellesi, ja sinun on yhdistettävä Stripe-tilisi. Katso Kuinka laskuttaa asiakkaita Stripesilla täydellistä asetusta varten.
Vaihe 1: Avaa Finance ja luo lasku
Siirry Financeen
- Avaa Finance-moduuli navigaatiosta tai sivupalkista.
- Valitse Luo lasku (tai vastaava toiminto).
- Sinua voidaan pyytää valitsemaan asiakas: valitse Yksilö tai Organisaatio, jolle laskutat. Jos niitä ei vielä ole, lisää ne ensin Yksilöistä tai Organisaatioista.
Lisää rivit
- Lisää yksi tai useampi rivi: kuvaus, määrä, yksikköhinta (ja valinnaisesti vero). Voit käyttää Palveluja luettelostasi, jos olet määrittänyt ne.
- Aseta valuutta, jos lomake sen sallii; muuten lasku käyttää sinun tai yrityksen oletusvaluuttaa.
- Tarkista yhteensä ja mahdolliset ALV/vero ennen tallentamista.
Vaihe 2: Tallenna ja lähetä
Tallenna lasku
- Tallenna tai luo lasku. Se on nyt tallennettu Financeen ja liitetty asiakkaaseen.
- Lähetä lasku käyttämällä Lähetä tai Sähköposti -toimintoa laskun tiedoista tai luettelosta. Järjestelmä käyttää Stripesia lähettääkseen laskusähköpostin maksulinkillä, jotta asiakas voi maksaa verkossa.
Mitä asiakas saa
Asiakas saa sähköpostin Stripe-asetuksestasi, jossa on linkki laskun tarkasteluun ja maksamiseen. Maksu käsitellään Stripesin kautta; kun se on maksettu, tila Finance:ssa voi päivittyä, jotta näet sen maksettuna CRM:ssä.
Lähettämisen jälkeen
Seuraa tilaa
- Finance-moduulissa voit nähdä laskun tilan (esim. luonnos, lähetetty, maksettu). Käytä suodattimia tai laskun tietoja tarkistaaksesi maksutilan.
- Kontakti- tai organisaatiotietue voi näyttää laskun aktiviteetissa tai liittyvässä luettelossa, jotta sinulla on täydellinen konteksti, kun avaat asiakkaan.
Jos maksu viivästyy
Käytä Tehtäviä asettaaksesi seurantamuistutuksen, tai katso Kuinka saada maksu nopeammin vinkkejä varten.
Parhaat käytännöt
- Liitä jokainen lasku kontaktiin tai organisaatioon, jotta sinulla on selkeä audit trail ja aktiviteettihistoria.
- Käytä Palveluja toistuville riveille, jotta voit käyttää kuvastoja ja hinnoittelua uudelleen.
- Lähetä heti, kun lasku on valmis, jotta asiakas saa maksulinkin nopeasti.
- Tarkista, että Stripe on yhdistetty ennen laskujen luomista; katso Stripe-yhteys tai synkronointiongelmat, jos jokin epäonnistuu.
Usein kysytyt kysymykset
Tarvitsenko Stripesin laskujen luomiseen?
Kyllä. Laskujen luominen ja lähettäminen Pirajassa käyttää Stripe-integraatiota. Yhdistä Stripe ensin Finance- tai integraatioasetuksista.
Voinko muokata laskua lähettämisen jälkeen?
Se riippuu työnkulustasi ja Stripesin käytöksestä. Usein voit muuttaa luonnosta; kun se on lähetetty, tarkista Finance- tai Stripe-käyttöliittymästä vaihtoehdot korjata tai mitätöidä.
Kenelle voin ottaa yhteyttä avun saamiseksi?
Ota yhteyttä tukeen osoitteessa support@piraja.io.
Yhteenveto
Luo ensimmäinen laskusi Finance-moduulista, liitä se asiakkaaseen, lisää rivit, tallenna ja lähetä. Asiakas maksaa Stripesin kautta ja seuraat tilaa CRM:ssä. Täydelliset asetukset löydät Kuinka laskuttaa asiakkaita Stripesilla ja Finance-moduuli oppaasta.