Yhdistä Gmail, Outlook, Stripe, BRREG tai Companies House Piraja CRM:ään. Yksi integraatio kerrallaan, sitten laajenna.
Johdanto
Integraatiot yhdistävät Pirajan työkaluihin, joita käytät jo. Ensimmäiset tärkeimmät ovat sähköposti (jotta keskustelut ovat CRM:ssä ja linkitettyjä kontakteihin), laskutus (jotta voit laskuttaa CRM:stä) ja yritystiedot (jotta et kirjoita yrityksen tietoja käsin). Jokainen integraatio on aktivoitu liiketoimintatasolla; sitten käyttäjät yhdistävät omat tilinsä tarpeen mukaan (esim. Gmail, Outlook). Aloita yhdellä integraatiolla, jotta voit varmistaa sen toimivuuden, ja lisää sitten lisää.
Sähköposti: Gmail tai Outlook
Miksi yhdistää sähköposti ensin
Kun sähköposti on CRM:ssä, keskustelut linkitetään Yksilöihin ja Organisaatioihin. Tämä tarkoittaa, että jokainen keskustelu pysyy oikean kontaktin kanssa, eikä sinun tarvitse vaihtaa postilaatikon ja CRM:n välillä nähdäksesi, mitä on sanottu.
Kuinka yhdistää
Postilaatikko -moduuli mahdollistaa Gmailin tai Outlookin yhdistämisen OAuthin kautta. Kun yhteys on muodostettu, sähköpostit synkronoidaan ja linkitetään kontakteihisi. Katso Kuinka yhdistää sähköpostisi CRM:ään, Gmail-integraatio ja Outlook-integraatio asetuksia varten. Varmista, että Postilaatikko-moduuli on aktivoitu liiketoiminnallesi.
Laskutus: Stripe
Stripe-integraatio yhdistää Stripe-tilisi, jotta voit luoda ja lähettää laskuja Rahoitus -moduulista. Yhdistä Stripe, kun olet valmis laskuttamaan CRM:stä. Katso Kuinka laskuttaa asiakkaita Stripen avulla koko työnkulun osalta.
Yritystiedot: BRREG ja Companies House
BRREG (Norja)
Etsi ja tuo norjalaisia yrityksiä Organisaatioihin virallisella nimellä, organisaatiotunnuksella ja osoitteella. Katso BRREG-integraatio ja Norjalainen CRM BRREG:llä.
Companies House (Iso-Britannia)
Etsi ja tuo brittiläisiä yrityksiä. Katso Companies House -integraatio. Molemmat integraatiot edellyttävät, että Organisaatiot-moduuli on aktivoitu.
Parhaat käytännöt
- Aloita yhdellä integraatiolla (esim. sähköposti tai BRREG), jotta voit varmistaa sen toimivuuden ennen lisäämistä.
- Varmista, että moduuli, joka käyttää integraatiota, on aktivoitu (esim. Postilaatikko Gmailille/Outlookille, Organisaatiot BRREGille/Companies Houselle, Rahoitus Stripelille).
- Jos jokin ei synkronoidu tai yhdisty, katso vianetsintäartikkeleita Postilaatikosta, Stripe tai BRREG/Companies House.
Usein kysytyt kysymykset
Tarvitseeko minun yhdistää kaikki integraatiot?
Ei. Yhdistä vain ne, joita käytät. Monet tiimit aloittavat sähköpostilla tai yrityshauilla, ja lisäävät sitten Stripen, kun ovat valmiita laskuttamaan.
Voiko useat käyttäjät yhdistää omat Gmail/Outlook-tilinsä?
Kyllä. Sähköpostiin liittyvät integraatiot ovat tyypillisesti käyttäjäkohtaisia: jokainen tiimin jäsen yhdistää oman Gmailinsa tai Outlookinsa, jotta heidän sähköpostinsa synkronoidaan ja linkitetään kontakteihin. Tarkista Postilaatikko ja integraatio-oppaat lisätietoja varten.
Kenelle voin ottaa yhteyttä avun saamiseksi?
Ota yhteyttä tukeen osoitteessa support@piraja.io.
Päätelmä
Yhdistä ensimmäinen integraatiosi—Gmail, Outlook, Stripe, BRREG tai Companies House—asianmukaisesta moduulista tai asetuksista. Aloita yhdellä, varmista sen toimivuus ja lisää sitten lisää. Askel askeleelta -oppaiden saamiseksi käytä yllä olevia linkkejä ja Ensimmäinen päivä Piraja CRM:ssä.