Kuinka toimistot käyttävät CRM:ää: asiakkaat, projektit, putki ja tuki. Piraja tukee yhteystietoja, kauppoja, lippuja ja laskutusta.
Miksi toimistot tarvitsevat CRM:n
Toimistot hallitsevat useita asiakkaita, liidejä ja käynnissä olevia projekteja. Ilman keskitettyä järjestelmää on helppo menettää jälki siitä, kuka sanoi mitä, mitkä pyynnöt ovat avoimia ja kuka on velkaa. CRM tarjoaa yhteystiedot ja yritykset yhdessä paikassa, putken uusille liiketoimille, liput asiakaspyyntöihin (jotta mikään ei jää huomaamatta) ja tehtävät deadlinelle. Kun laskutat asiakkaita, Rahoitus ja Stripe auttavat sinua laskuttamaan ja saamaan maksut.
Aloittaminen
Vaihe vaiheelta
- Lisää organisaatiot asiakasyrityksille ja yksilöt yhteystiedoille; linkitä jokainen henkilö oikeaan yritykseen, jotta sinulla on selkeä tilinäkymä.
- Luo mahdollisuuksia uusille liiketoimille (esittelyt, ehdotukset) ja siirrä niitä putkessa eteenpäin niiden edetessä.
- Käytä lippuja asiakastukeen tai satunnaisiin pyyntöihin. Määritä ne, aseta prioriteetti ja seuraa tilaa, jotta tiimi tietää, mikä on avoinna ja kuka omistaa sen.
- Käytä tehtäviä sisäisiin seurantatehtäviin ja deadlinelle (esim. toimitettavien määräaikojen, sisäisten arviointien).
- Yhdistä sähköposti niin, että asiakasviestintä linkitetään oikeaan yhteystietoon. Näin jokainen keskustelu pysyy asiakastiedossa.
- Käytä Stripea ja Rahoitusta laskutukseen. Katso Kuinka saada maksu nopeammin vinkkejä varten.
Parhaat käytännöt
- Yksi organisaatio per asiakas – Pidä jokainen asiakas yhtenä organisaationa ja linkitä kaikki yhteystiedot ja liput siihen. Tämä antaa sinulle yhden näkymän tilistä.
- Käytä lippuja jokaiseen asiakaspyyntöön – Kirjaa tukikysymykset ja muutospyynnöt lipuiksi, jotta ne voidaan määrittää, seurata ja näkyä asiakkaan historiassa.
- Putki uusille liiketoimille, liput käynnissä oleville – Käytä putkea myynnissä (uudet asiakkaat); käytä lippuja jatkuvassa tuessa ja pyyntöissä olemassa olevilta asiakkailta.
Usein kysytyt kysymykset
Voinko seurata projekteja tai palvelusopimuksia?
Käytä mahdollisuuksia kaupoille ja lippuja asiakaspyyntöihin. Projektien tai palvelusopimusten seurantaan tarkista sovellus saatavilla olevista moduuleista.
Tarvitsenko sekä putken että lippuja?
Kyllä useimmille toimistoille: Putki uusille liiketoimille (liidit, ehdotukset), liput asiakastukeen ja pyyntöihin kun he ovat asiakkaita. Tämä pitää myynnin ja toimituksen näkyvissä yhdessä paikassa.
Keneen voin ottaa yhteyttä saadakseni apua?
Ota yhteyttä tukeen osoitteessa support@piraja.io.
Yhteenveto
CRM toimistoille keskittää asiakkaat, putken, tuennan ja laskutuksen. Piraja tarjoaa organisaatiot, yksilöt, mahdollisuudet, putken, liput, tehtävät, sähköpostin ja Stripen. Katso Kuinka perustaa asiakastuki lippujen avulla ja Kuinka laskuttaa asiakkaita Stripen avulla työnkulkuja varten.